Несмотря на то что российские банки всегда предпочитали столичных клиентов, отказываться от региональной активности они не будут даже в рамках оптимизации собственной сети и снижения издержек.
Регионы присутствия
«Наш банк останется во всех регионах присутствия, в рамках оптимизации несколько десятков офисов будут закрыты, но количество открываемых офисов будет больше и по итогам 2015 года наша розничная сеть вырастет»,— раскрывает планы ВТБ 24 начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ 24 Дмитрий Лепетиков. Не планирует сокращать регионы присутствия и Альфа-банк. Однако активность банковской розницы окончательно сместится в сторону самых доходных регионов.
Наиболее привлекательными регионами будут крупные города, где банки уже имеют сильные позиции; для сокращения издержек присутствие в регионах, которые вносят несущественный вклад в бизнес, будет сокращаться. Можно предположить, что рейтинг привлекательности для банковской розницы возглавят регионы с наибольшей емкостью рынка банковских услуг и уровнем доходов населения, с высокой численностью населения и низкой безработицей.
Судя по накопленному кредитному портфелю в целом по стране, самыми привлекательными для розницы помимо Центрального были Приволжский (2,06 трлн руб.), Уральский (1,3 трлн руб.) и Северо-Западный (1,2 трлн руб.) федеральные округа. Это почти сопоставимо с Центральным федеральным округом, где накопленный кредитный портфель составляет 3,28 трлн руб. Эти же регионы будут и в дальнейшем наиболее привлекательными для банков — хотя бы из-за высокого уровня заработной платы. В то время как в целом по стране средняя зарплата составила в декабре 2014 года 42,13 тыс. руб., в Северо-Западном федеральном округе она достигла 46,2 тыс. руб., в Уральском федеральном округе — 47,3 трлн руб., в Приволжском — 31,4 тыс. руб. Есть регионы, объем кредитного портфеля в которых, несмотря на высокий статистический уровень средней заработной платы, незначителен в связи с низкой плотностью населения и неразвитостью банковской инфраструктуры. В Дальневосточном федеральном округе, например, средняя зарплата — 53,9 тыс. руб., но кредитный портфель — 575 млрд рублей. Одним из самых бедных остается Северо-Кавказский федеральный округ: тут уровень зарплат — 27,2 тыс. руб., а кредитный портфель — всего 310 млрд руб.
Чем богаче регион, тем шире список предлагаемых вариантов кредитования и лучше условия для заемщиков. В бедных регионах банки зарабатывают на высокорискованных кредитах наличными на покупки в торговых сетях. «В регионах с высоким уровнем дохода выше доля тяжелых кредитных продуктов — ипотеки и автокредитов, а также кредитных карт в силу более развитой пластиковой инфраструктуры,— отмечает гендиректор агентства Frank Research Group Грибанов.— POS-кредиты — кредиты для малообеспеченных клиентов — имеют более высокую долю в бедных регионах».
Ипотека во спасение
Для большинства крупных банков в 2013–2014 годах основным драйвером роста розничных кредитных портфелей была ипотека. Пока замедление ипотеки не так ощутимо: в январе в России было выдано 132 тыс. жилищных ссуд, что на 23,3 тыс. кредитов больше, чем в январе 2014 года. Объем предоставленных в январе текущего года кредитов составил 230 млрд руб. против 183,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Правда, темпы роста накопленного ипотечного портфеля замедлились: в январе он вырос всего на 65,9 млрд руб. против 93,7 млрд руб. годом ранее. При этом доля просроченной задолженности за январь выросла на 6,6%, до 32 млрд руб., в то время как в январе прошлого года просрочка сократилась на 3,1%, до 27,7 млрд руб.
Банки и в кризис рассчитывают во что бы то ни стало сохранить выдачу ипотечных кредитов в силу их обеспеченности недвижимостью. «Сейчас ипотека будет основным поплавком объема розничных портфелей, но она точно не сформирует основной объем продаж»,— рассуждает зампред правления МДМ Банка Дмитрий Юрин. А член правления Банка Москвы Владимир Верхошинский отмечает, что повышение ставок в связи с ростом стоимости фондирования до 15,95% со страховкой и 16,95% без страховки снизило количество заявок в два-три раза.
В то же время отказаться от дорогих, хоть и рискованных кредитов наличными банки не смогут. К тому же это едва ли не единственный вид кредитования, одинаково популярный и в столице, и в регионах. «По бизнесу потребительского кредитования мы не видим существенного отличия в динамике выдач между Москвой и регионами и не ожидаем, что в дальнейшем тренд изменится»,— отмечает директор по развитию бизнеса потребительского кредитования и стратегических партнерств Альфа-банка Дмитрий Жиздюк. Да и сами клиенты, считают банкиры, будут стремиться максимально снизить горизонт финансовых обязательств. «Спрос сместится в сторону кредитов на срок от 6 до 12 месяцев»,— прогнозирует Андрей Степаненко. Банк Москвы, например, планирует «некритично сокращать объемы потребительского кредитования, жестко контролируя при этом качество выдач».
В январе, по данным Банка России, средневзвешенные ставки по кредитам физическим лицам без учета Сбербанка сроком до одного года составляли 29,1%, свыше года — 22,63%. В конце спокойного и стабильного 2013 года ставки до одного года были 24,7%, свыше года — 18,3%. Ставки Сбербанка по кредитам наличными без обеспечения составляли 20–35% в зависимости от категории клиента и срока кредитования.
Правда, выдавать кредиты в кризис даже в крупных городах банкам будет трудно: снижение спроса на заемные средства, начавшееся в последнее время в столице, доходит и до регионов. «Основное снижение спроса со стороны региональных клиентов произойдет в текущем году, при этом его падение относительно начала 2014 года все же будет меньшим по сравнению с аналогичным показателем по Москве»,— прогнозирует Шамиль Бабаев. «Мы ожидаем сокращения портфеля кредитов физическим лицам в 2015 году на 5% по сравнению с уровнем 2014 года»,— прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
О каких бы кредитах ни шла речь, выдавать их банки будут стараться в первую очередь зарплатным клиентам — что в Москве, что в регионах. «Самым доходным кредитом будет кредит, выданный надежному заемщику — зарплатному клиенту»,— отмечает гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов. Потому что по зарплатным и корпоративным проектам риски ниже.
Артем Андреев, вице-президент, директор департамента развития потребительского кредитования банка «Открытие», не скрывает, что «банк фокусируется на низкорисковых клиентах, получающих заработную плату или пенсию на открытые в банке счета».
То есть взять кредит «с улицы» теперь будет очень дорого — например, Сбербанк выдает зарплатным клиентам необеспеченные кредиты без поручителя под 20–25,5% годовых, а сторонним — под 27,5–35,5% годовых в зависимости от срока кредитования. ХКФ-банк предлагает клиентам, получающим на его карту заработную плату, кредит под 26,9% годовых, в то время как, например, по тарифному плану «Базовый» — 27,9–69,9% годовых. Юникредит-банк выдает кредиты наличными под 26% годовых независимо от статуса заемщика, однако сумма кредитов для зарплатных клиентов может быть увеличена до 1 млн руб., по базовым условиям — не более 500 тыс. руб.
Пройти по карте
Компенсировать падение доходов от кредитования банки постараются за счет некредитных комиссионных операций. «Думаю, что упор надо делать не столько на кредиты, сколько на комиссионные доходы: обороты по картам, расчетное обслуживание, валютообменные операции, продажу страховок,— предлагает Дмитрий Лепетиков.— Надо научиться больше зарабатывать на повседневных рутинных операциях, не только увеличивая их поток, но и снижая издержки». По отчетности Сбербанка за январь комиссионный доход, не связанный с кредитованием, увеличился на 9,5%. Рост произошел почти по всем направлениям — в частности, увеличились доходы от операций с банковскими картами, от выдачи банковских гарантий, от реализации сделок торгового финансирования и документарного бизнеса, говорится в сообщении банка.
Банковские расчетные карты едва ли не самый удобный для банков продукт, который позволяет регулярно повышать стоимость услуг, вводить новые комиссии в рамках действующих договоров присоединения. С февраля Альфа-банк, например, заменил два основных пакета услуг на новые, годовая стоимость обслуживания вне зависимости от суммы минимальных остатков на счете по новым составляет 0,95 тыс. и 1,92 тыс. руб. в то время как по отмененным (действуют для ранее оформивших их клиентов) — 0,7 тыс. и 1,23 тыс. руб. Услуга по СМС-информированию, например, подорожала в рамках основных пакетов сразу на 20 руб.— до 79 руб.
Банки также поощряют увеличение оборотов по картам клиентов, зарабатывая при этом на комиссиях с торговых точек, а также стараются привлекать депозиты. Например, Райффайзенбанк откажется от ежегодной комиссии за обслуживание дебетовой карты при определенной сумме покупок по счету, а клиенту, у которого сумма средств на счетах в банке превышает 100 тыс. руб., предложат бесплатную золотую карту.