Башкирский рынок аграрных предприятий «ожил»: за последние несколько лет здесь было заключено несколько крупных сделок. Только за минувшие полгода появилось несколько новых предприятий, которые намерены развивать производство даже в условиях финансовой нестабильности. Интерес к развитию бизнеса в Башкирии некоторые эксперты объясняют желанием участвовать в госпрограммах, на которые государство выделяет субсидии.
Заявлений о прекращении каких-либо инвестиционных проектов на территории республики пока не было, но их сроки, по мнению экспертов, могут стать менее определенными
Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ
Новые и уже существующие, но находящиеся в стадии разработки новых проектов и очередей башкирские предприятия намерены развивать производство, несмотря на кризис. Некоторые из давно присутствующих в регионе говорят о возможных корректировках мощностей и сроков. Крупные аграрные холдинги в кризис приобретают активы, в которые готовы вкладываться, а недавно зарегистрированные фирмы намерены занять на местном рынке свое место. От этого выиграют конечные потребители, а сами участники рынка говорят о том, что проблем с конкуренцией не будет, так как он еще не заполнен.
Молочные братья
В сентябре прошлого года крупный региональный мясопереработчик компания «Сава» приобрела у компании «Вимм-Билль-Данн» (объединяет молочные активы группы PepsiCo в России) Туймазинский молокозавод. По неофициальным данным, «Сава» заплатил PepsiCo за актив около $1,5 млн и планирует использовать мощности предприятия для расширения мясопереработки. Юридический владелец «Савы» предприниматель Александр Павлов сообщил, что переговоры о покупке Туймазинского молокозавода велись два года. Сделка состоялась в тот момент, «когда ситуация на рынке стала неоднозначная», отметил предприниматель. Окончательного плана развития Туймазинского завода пока нет, вероятнее всего там будет развернута мясопереработка, так как «Сава» нуждался в расширении мощностей, сказал предприниматель. На сколько планируется увеличить мощности «Савы», равно как и сумму вложений, он назвать затруднился. Сейчас мощности рассчитаны на производство до 200 тонн продукции в сутки.
Бывший глава администрации Туймазов, депутат Курултая Рашит Хайруллин положительно оценивает покупку: «То, что предприятие приобрела компания, нацеленная на развитие, это хорошо, потому что регион у нас молочный, а „Вимм-Билль-Данн” в последние годы в это производство не вкладывал». Сделка выгодна «Саве» тем, что у молокозавода есть «вся инфраструктура, в том числе подъездные пути», рядом расположены «хорошие рынки сбыта продукции», отметил господин Хайруллин. Директор по инвестициям QB Finance Дмитрий Лепешкин полагает, что поскольку «Сава» купил законсервированное производство, $1,5 млн выглядит адекватной ценой. Он согласен, что в условиях «крайне высокой конкуренции на рынке молочной переработки „Саве” действительно выгоднее заниматься профильным для себя направлением, тем более что рентабельность мясопереработки на данный момент выше». Аналитик ИК «Финам» Анна Мишутина отметила, что интерес к проектам в секторе КРС в последнее время растет: «Этому способствует в том числе сравнительно высокая рентабельность направления и снижение маржинальности в других секторах рынка. Дополнительным драйвером могут стать и выпадающие объемы импорта в результате санкций».
В феврале стало известно, что Давлекановская молочная компания намерена в ходе банкротства получить контроль над «Бакалымолоком» (известный производитель сыра в Башкирии, с 2012 года его деятельность стала убыточной, в 2013 году ее активы оценивались в 44,8 млн руб.). Давлекановская молочная компания покупает задолженность банкрота перед банками, кредитовавшими предприятие под залог оборудования и недвижимости. В ДМК по завершении банкротства крупного производителя сыров планируют развивать на этой площадке производство масла, вложив около 80 млн рублей.
Дмитрий Малов (ДМК) подтвердил интерес к приобретению «Бакалымолока», отметив, что предприятие (перерабатывает 24 тыс. тонн молока в год) загружено на 100% и нуждается в дополнительных мощностях. «В министерстве сельского хозяйства республики нам рекомендовали обратить внимание на Бакалинский завод. У него удобная логистика с Давлеканово, и он входит в нашу сырьевую зону»,— отметил предприниматель. «Сыры — это вопрос отдаленной перспективы», добавил он. Эксперты оценили активы «Бакалымолока» в 80 млн руб., но конкурсный управляющий предприятия Марат Рахимов намерен понизить стоимость продажи. «По такой цене я буду продавать имущество несколько лет. Его рыночная цена гораздо дешевле»,— убежден он.
Эксперты считают, что компания выбрала хорошее время для расширения производства. «Кто не боится развивать производство в кризис, тот, как правило, оказывается на коне после кризиса»,— отмечает коммерческий директор «Уфагормолзавода» Дмитрий Иванов. Господин Иванов при этом считает перспективным развитие в Бакалах сырного производства. Вложения в него он оценивает ориентировочно в 200 млн руб.: «Из-за санкций рентабельность сыра нормальная: не успели произвести, а все объемы уже выкуплены». С ним согласен председатель Молочного союза республики Ильдар Файзуллин: «Сегодня сыр на подъеме, настал его звездный час, и заниматься им значительно рентабельнее, чем другой переработкой молока».
Программы, которые привлекают аграриев, давно практикуются в регионе, такие, например, как республиканская целевая программа «500 молочных ферм», которая стартовала в республике в 2012 году. Ее цель — комплексная модернизация существующих молочно-товарных ферм. С начала реализации программы участниками стали 212 молочно-товарных ферм. За 3 года участникам была оказана государственная поддержка из бюджета республики в размере 1,3 млрд руб. Качество реализуемого молока высшего сорта выросло с 40,8% до 71,8%, этот показатель участников программы на 11,8% лучше среднереспубликанского значения.
Новые старые игроки
Эксперты считают, что количество сделок по некоторым секторам, например, в сфере АПК, резко возрастает по причине того, что на рынке появляются продавцы, готовые предложить очень хорошую стоимость актива для его скорейшей реализации. Руководитель аналитического департамента QB Finance Дмитрий Кипа говорит, что методов оценки крупных сельскохозяйственных проектов очень много, но главным фактором, без сомнения, является цена, предложенная продавцом. «При этом зачастую продаются не только проблемные активы, но и предприятия, ставшие для собственника менее приоритетными по самым разным причинам», отмечает эксперт. В Башкирии можно найти подтверждение этому, например, имущество банкрота ОАО «Дюртюлинский мясокомбинат» приобрело ООО «Ямальская транспортная компания» (ЯТК, Ноябрьск, специализируется на деятельности грузового автотранспорта). За активы, оцениваемые первоначально в 14,74 млн руб., она заплатила 8,19 млн руб. По условиям торгов ей перешло право собственности на двухэтажное административное здание в Дюртюлях площадью 561,4 кв.м, производственные корпуса и топливозаливочный пункт. О планах приобретателя пока ничего неизвестно.
Месяц назад на местном рынке появилось ООО «Янаульский элеватор». Его учредила материнская компания ижевского холдинга «Комос групп» — ООО «Хайперфудс холдинг». О намерении развивать бизнес в Башкирии представители «Комос групп» объявили в прошлом году. Генеральный директор холдинга Андрей Шутов в июле прошлого года получил 50% в ООО «Янаульский комбикормовый завод» (ЯКЗ), еще 20% этой компании владеет другой представитель «Комос групп» Кирилл Чечин. В пресс-службе ООО «Комос групп» сообщили, ООО «Янаульский элеватор» будет арендовать мощности янаульского комбикормового завода и элеватора. Мощности комбикормового завода позволяют производить свыше 70 000 тонн кормов в год, а емкость элеватора составляет 45 000 тонн. Это даст возможность ежедневно принимать и отгружать до 2 000 тонн зерна и усилить позиции в сегменте производства и хранения комбикормов. Интерес к развитию бизнеса в Башкирии в группе ранее объясняли желанием участвовать в госпрограмме модернизации молочно-товарных ферм, на которые государство выделяет субсидии.
ООО «Башкирская мясная компания» продолжает строительство трех свиноводческих комплексов, общей мощностью 42 000 тонн мяса в год. Выход всех трех комплексов на полную проектную мощность планируется в 2016 году. В компании отмечают, что по-прежнему планируют строительство мясоперерабатывающего завода полного цикла. «Это позволит полностью перерабатывать весь «живок», производимый комплексами Башкирской мясной компании ГК ТАВРОС. Основной вопрос, как и в случае с комбикормовым заводом — доступность финансирования», отмечают в пресс-службе компании.
Холдинговая компания ОАО «Объединенная Мясная Группа» реализует на территории Башкирии свои проекты. Компания является оператором проекта строительства в Альшеевском районе репродуктора II порядка мощностью 90 млн яиц в год. Общий объем инвестиций составляет 3161 млн рублей. В настоящий момент завершено строительство 7 производственных площадок птицеводческого комплекса и начато производство продукции. Увеличение производительности репродуктора до 90 млн яиц в год планируется до 2016 года параллельно с реализацией в республике инвестиционного проекта по производству 130 тыс. тонн мяса бройлеров (оператор проекта ЗАО «БашБройлер», срок реализации 2013–2017 год, общий объем инвестиций в проект — 18 667 млн рублей). В компании отмечают, что условия кредитов, предоставляемые банками, ухудшились. В связи с этим сроки реализации проекта по расширению бизнеса пересматриваются.
Заявлений о прекращении каких-либо инвестиционных проектов на территории республики пока не было, но их сроки, по мнению экспертов, могут стать менее определенными. Генеральный директор Давлекановской молочной компании Дмитрий Малов «самой большой проблемой» называет резкий рост процентных ставок по кредитам. Коммерческий директор «Уфагормолзавода» Дмитрий Иванов считает, что крупные проекты будут корректироваться: «Например, сложности могут возникнуть при покупке оборудования, когда планировалось приобрести его на одну сумму и, скорее всего, импортное, а возможности такой нет».
Предположения экспертов, что новым компаниям бизнес в сфере АПК может быть интересен по причине дотаций и субсидий, которые обещает правительство региона, имеет под собой почву — появление новых игроков в кризисное время. Год назад BG анализировал интерес федеральных компаний к рынку Башкирии, и тогда эксперты объясняли наплыв наличием площадок и опять же субсидиями. Похоже, что количество сделок на аграрном рынке и нужда аграриев в дотациях находится в прямой пропорции, в сухом остатке — на рынке появляется больше предложения, а значит, конечный потребитель только выиграет, несмотря на кризисные колебания.