Бурный рост на рынке кредитования физических лиц закончился. Поэтому кредитные организации все активнее переключаются на юридических лиц.
В третьем квартале 2014 года во всех сегментах розничного кредитования наблюдалось сокращение новых займов. Так, по данным Национального бюро кредитных историй, в сегменте автокредитования было выдано на 20,96% меньше кредитов, чем годом ранее. Объем новых кредитных карт снизился на 12,48%, а кредитов на покупку потребтоваров — на 11,02%. Единственный вид кредитования, который подрос, причем почти на четверть (24,03%), — это ипотека. Все же, несмотря на негативную динамику, общий объем займов физических лиц на 1 ноября превысил 11 трлн руб.
В конце ноября на V ежегодном НБКИ-форуме Василий Поздышев, зампред Банка России, выступил с прогнозом, что темпы роста рынка необеспеченных потребительских кредитов в текущем году по сравнению с прошлым годом сократятся в два раза. Этому есть серьезные причины. Сокращение темпов розничного кредитования вызвано снижением аппетита к риску у большинства банков.
«Уровень закредитованности населения России достиг максимальных значений, хотя еще и далек от показателей развитых стран. Дальнейшее наращивание розничных портфелей банков, ориентированных на беззалоговое потребительское кредитование, приводит к увеличению объема проблемной задолженности, — поясняет Максим Грошев, управляющий директор по корпоративной работе Абсолют-банка. — В связи с этим банки вынуждены ужесточать требования к некоторым категориям заемщиков. При этом ставки по потребительским кредитам растут, что снижает их доступность».
Как отмечает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), одновременно со снижением выдачи необеспеченных кредитов происходит улучшение качества новых кредитов. «Основные усилия банков в этом секторе сейчас направлены на повышение эффективности работы с уже существующим клиентским портфелем», — говорит Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.
По состоянию на 1 ноября активы российских банков составили 67 трлн руб., их темпы роста в 2014 году — 22%. Василий Поздышев отметил, что на увеличение банковских активов повлияла валютная переоценка. Вторая причина — эффект кредитного импортозамещения. «Крупные российские банки и крупные корпоративные клиенты в этом году были лишены доступа к иностранному финансированию, соответственно, наша банковская система должна заместить эти западные кредиты, и она очень активно начинает их замещать», — отмечает господин Поздышев.
«По причине санкций рынок зарубежных заимствований существенно сократился, но при этом потребности в кредитных ресурсах у предприятий остались прежними, поэтому мы наблюдаем устойчивый рост спроса на корпоративные кредиты, — комментирует Максим Грошев. — Также во многом рост портфеля обеспечивает обслуживание ранее выданных займов, то есть банк выделяет компании дополнительную ликвидность для поддержания текущей деятельности и завершения ранее начатых проектов».
В 2014 и 2015 годах, по прогнозам Банка России, темпы роста кредитного портфеля корпоративным клиентам составят 20% ежегодно. На 1 ноября его объем был 26,8 трлн руб., из которых 5 трлн руб. приходится на кредиты малым и средним предприятиям (МСП).
В сегменте МСП заемщики — это, как правило, торговые, производственные, сервисные предприятия — все те, кто работает с населением, производит продукцию на экспорт либо обслуживает бизнес крупнейших корпораций. Их кредитование для банков становится все более интересным. Это объясняется растущей поддержкой государства (созданием Агентства кредитных гарантий, например) и растущей прозрачностью заемщиков.
В текущем году появилась новация, которая существенно упрощает оценку рисков корпоративных заемщиков: кредиторы обязаны передавать сведения о них в бюро кредитных историй без их согласия. Во-вторых, кредиторы могут теперь получать кредитные истории не только самих МСП-заемщиков, но и аффилированных лиц: собственников и топ-менеджмента. «Для этого банкам надо всего лишь получить согласие этих лиц, но с учетом того, что экономика МСП существенно связана с экономикой владельцев бизнеса, качество оценки риска и мониторинга финансового состояния существенно повышается», — поясняет Алексей Волков.
Сегодня во многих банках процедура оценки риска при кредитовании МСП включает в обязательном порядке оценку и мониторинг кредитной истории самого предприятия и связанных с ним физических лиц.
Оценивая потенциального корпоративного клиента, банки обращают внимание на размер компании и профиль ее деятельности, долю рынка, величину собственного капитала, уровень долговой нагрузки, источники погашения, то есть на все то, что используется при финансовом анализе заемщика. «Банки пристально изучают валютные риски, объем импорта в структуре выручки клиента. Если объем продаж клиента зависит от того, что он импортирует (покупает за валюту), то, очевидно, рентабельность его бизнеса будет снижаться, и получить финансирование в таком случае будет сложнее», — отмечает Максим Грошев.
«Срок ведения хозяйственной деятельности предпринимателя, обратившегося за кредитом, должен быть не меньше шести месяцев, — рассказывает Анна Салманова, директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса Бинбанка. — Предприятие не должно иметь просроченной задолженности перед финорганизациями и бюджетом. Мы, например, не кредитуем игорный бизнес, некоммерческие предприятия, финансовые компании».
По итогам 2014 года «Эксперт РА» ожидает замедления темпов прироста портфеля выданных им кредитов до 8-10%, причем по оптимистичному сценарию. Он предполагает прирост реального ВВП на 0,5% до конца 2014 года, а также отсутствие ухудшения ситуации с ликвидностью в банковском секторе. В результате объем кредитования МСП вырастет на 8-10% (против 15% за 2013 год) и составит на начало 2015 года 5,6-5,7 трлн руб.
В случае отрицательных темпов прироста реального ВВП по итогам 2014 года в сочетании с дальнейшим снижением платежеспособности заемщиков рынок кредитования МСП прибавит не более 6%, а его объем приблизится к отметке 5,5 трлн руб. Поддержку рынку могут оказать кредиты на тендеры для МСП, а также ожидаемый рост импортозамещающего производства.