Российские банки и клиенты приспосабливаются к новым реалиям. В условиях санкций частные российские банки продолжают терять долю на рынке и сокращать прибыль, а подпавшие под санкции и вклады физических лиц. Нервозности добавляет продолжающийся курс ЦБ на очистку рынка от сомнительных игроков. Впрочем, похоже, крупных отзывов лицензий может и не быть: регулятор взял курс на оздоровление банков, а не на закрытие.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ / купить фото
Второй квартал для российской банковской системы прошел под знаком санкций. Американские власти включили в санкционный список банки, контролируемый другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком (банк "Россия"), и банки братьев Ротенбергов (СМП-банк и Инвесткапиталбанк). Все корреспондентские отношения банков с американскими финансовыми учреждениями были прекращены, их пластиковые карты отключены от систем Visa и MasterCard. Кроме того, под канадские санкции подпали Экспобанк и Росэнергобанк.
В ответ на санкции правительство не только помогло большинству пострадавших банков, но и приняло ряд ответных мер — в частности, Visa и MasterCard обязали перевести всю обработку внутрироссийских трансакций на территорию России. В противном случае им необходимо будет открыть в ЦБ страховой депозит на случай подобных односторонних отключений банков. По признаниям платежных систем, размер депозита ставит под сомнение экономическую целесообразность продолжения их работы в России. Поэтому они сейчас проводят переговоры с российскими игроками об аренде их процессинга. Кроме того, ЦБ решил создать в России свою собственную национальную платежную систему, работа над которой сейчас активно ведется (см. развитие темы в материале "Рецепт национального пластика" на стр. 17).
В условиях закрытия внешних рынков для российских инвесторов Минфин и ЦБ значительно увеличили доступ банков к госресурсам. Объем размещаемых в банках госсредств с начала года увеличился почти на 40%, до 6,7 трлн руб. Из них, по оценкам Fitch ratings, примерно три четверти аккумулируют госбанки.
Несмотря на всю непростую экономическую и политическую ситуацию, за второй квартал активы российских банков, согласно данным ЦБ, увеличились на 3%, до 61,4 трлн руб. Госбанки (за исключением Россельхозбанка), как и следовало ожидать, росли опережающими рынок темпами. Например, Сбербанк увеличил активы на 6,3%, до 17,3 трлн руб. ВТБ прибавил 20,2%, до 6,3 трлн руб., ВТБ 24 прирос на 11,8%, до 2,3 трлн руб. Банк Москвы увеличил активы на 15,4%, до 1,9 трлн руб. Газпромбанк — на 4,9%, до 3,7 трлн руб. Многие крупные компании, которые раньше активно занимали средства за рубежом, оказались отрезаны от дешевого финансирования и были вынуждены активнее занимать у российских банков. Львиная их доля обратилась именно к госбанкам (и из-за более выгодных условий, и из-за объемов сделок).
Крупнейшие частные банки увеличивали активы заметно медленнее. Например, Альфа-банк за второй квартал увеличил активы только на 2,6%, до 1,5 трлн руб., ФК "Открытие" — на 4,8%, до 974,2 млрд руб., Юникредитбанк — +1,5%, до 914,8 млрд руб. "Уралсиб" и Сити-банк и вовсе сократили активы на 6,3%, до 349,4 млрд руб., и на 5%, до 347,1 млрд руб., соответственно. При этом самыми быстрорастущими банками в двадцатке крупнейших частных банков во втором квартале были банк "Санкт-Петербург" и находящийся под санкциями банк "Россия". Оба увеличили активы на 6,8%, до 442,1 млрд и 440,6 млрд руб. СМП-банк за второй квартал прибавил 3,5%, до 159,3 млрд руб.
После существенного оттока вкладов в первом квартале, вызванного в первую очередь девальвацией рубля и нестабильной внешнеполитической ситуацией, во втором квартале ситуация с привлечением средств населения стала выравниваться. Объем вкладов увеличился почти на 2% и составил на 1 июля 16,9 трлн руб. Однако это все равно меньше, чем было в банковской системе на начало года (17 трлн руб.). По оценкам экспертов, в первом полугодии банковская система недополучила почти 1,5 трлн средств вкладчиков. Причем примерно половину этих средств население просто потратило, а другую половину предпочло перевести в валюту и хранить под матрасом. По оценкам ЦБ, в первом полугодии население приобрело для этих целей около $20 млрд.
По темпам прироста вкладов лидирует РНКБ. Объем его вкладов увеличился со 48 млн до 5,8 млрд руб. Этот банк один из первых получил право на работу в Крыму от ЦБ. Сейчас это опорный банк крымских властей, через который, в частности, идет выплата пенсий и соцпособий. Кроме того, после закрытия на полуострове филиалов украинских банков РНКБ стал самым крупным банком в Крыму с самой большой филиальной сетью. Сбербанк и другие отечественные госбанки, имеющие своих "дочек" на Украине, были вынуждены уйти с полуострова во избежание санкций со стороны Нацбанка Украины (см. развитие темы в материале "В очередь за лицензией" на стр. 17).
В десятке крупнейших банков динамика привлечения средств физических лиц была довольно разнонаправленной. Прирост вкладов в Сбербанке, на который по-прежнему приходится 45% всех средств населения, хранящихся в банковской системе, составил всего 2,5 %, до 7,5 трлн руб. Объем средств населения в ВТБ 24 почти не изменился (+0,6%, до 1,4 трлн руб.), в Банке Москвы +0,8% (до 223 млрд руб.), в Россельхозбанке +7,2% (до 267 млрд руб.), в Газпромбанке +4,4%, (до 363 млрд руб.), в Альфа-банке +2% (до 361 млрд руб.), в ФК "Открытие" -0,5% (до 103 млрд руб.), в Юникредит-банке +3,5% (до 77,4 млрд руб.). Среди банков первой сотни заметный отток вкладов наблюдался в банке "Россия" (-26%, до 27,3 млрд руб.), Собинбанке (-25%, до 14 млрд руб.) и СМП-банке (-16%, до 58 млрд руб.). Все эти банки из санкционного списка. Таким образом, население отреагировало на санкции заметно больше, чем юридические лица. По остальным показателям, как и указывалось выше, эти банки показали заметный рост. Кроме того, приток вкладов наблюдался также в Инвесткапитал-банке (на 6,6%, до 9,6 млрд руб.), Экспобанке (2,5%, до 16,7 млрд руб.) и Росэнергобанке (2,3%, до 14 млрд руб.).
Во втором квартале продолжилось замедление темпов роста розничного кредитования. Напомним, что ЦБ принял ряд мер по его охлаждению из-за роста закредитованности граждан и чрезмерного увлечения банками этим видом высокодоходного бизнеса, что также было чревато для банковского сектора несбалансированным развитием. Банки предпочитали направлять свои ресурсы на развитие розницы, а не на кредитование реального сектора экономики. Во втором квартале портфель розничных кредитов увеличился только на 4%, до 10,6 трлн руб. При этом его качество продолжило ухудшаться. Доля просрочки выросла за квартал с 4,9% до 5,3% (см. развитие темы в материале "Кредитное здоровье нации", стр. 14). Стоит отметить, что политика регулятора уже отразилась на предпочтениях банков: многие из них стали активнее развивать ипотеку (см. развитие темы в материале "Ставка спросу не помеха" на стр. 18) вместо необеспеченного кредитования. Из всех кредитных сегментов сегодня ипотека является самым быстрорастущим. Так, по данным Frank Research group, по итогам полугодия суммарный ипотечный портфель банков вырос на 14,36%, кредитки — на 12,8%, а кредиты наличными — только на 5,5%. POS-кредиты и автокредитование показали отрицательную динамику.
Что касается кредитования реального сектора, то портфель кредитов юридическим лицам увеличился на 2%, до 24,3 трлн руб. Просрочка увеличилась с 4,3% до 4,4%. В условиях закрытия внешних рынков для наших компаний логично предположить, что активность банков в кредитовании юридических лиц в следующем квартале усилится. И, по всей видимости, доминирование останется за госбанками, имеющими доступ к госресурсам.
Что касается прибыли, то за полгода, согласно данным ЦБ, российские банки заработали 451,4 млрд руб. (в первом квартале — 232,1 млрд руб.). Основная часть прибыли по-прежнему обеспечена госбанками. В частности, в пятерке самых прибыльных банков остался только один частный банк. Так, первое место в рейтинге исторически занимает Сбербанк (прибыль 186,4 млрд руб)., второе место у ВТБ — 58 млрд руб. (хотя в прошлом квартале он был четвертым), на третьем месте Газпромбанк — 22,1 млрд руб. (ранее был шестым). Альфа-банк уступил в рейтинге две позиции и занял четвертое место — 16,1 млрд руб. А занимавший по итогам первого квартала третье место Райффайзенбанк и вовсе стал седьмым (9,2 млрд руб.). Пятое место у Банка Москвы — 12,4 млрд руб. При этом количество прибыльных банков в банковской системе продолжает неуклонно снижаться. За квартал их число сократилось с 896 до 883.
Самыми убыточными банками стали Мособлбанк (убыток 4 млрд руб.), Глобэкс-банк (2,1 млрд руб.) и Москомприватбанк (1,5 млрд руб.). Кроме того, в пятерке антирейтинга также два банка, специализирующихся на беззалоговом розничном кредитовании: "Восточный экспресс" (-1,3 млрд руб.), "Ренессанс кредит" (-1,2 млрд руб.). Стоит отметить, что вынужденные перестраивать бизнес исходя из новых требований ЦБ, остальные специализированные игроки также не радуют своих акционеров былой сверхприбылью. Так, по итогам полугодия прибыль ХКФ-банка составила только 703 млн руб., ОТП-банка — 340 млн руб., ТКС-банка — 2,5 млрд руб., "Русского стандарта" — 1,5 млрд руб. При этом стоит иметь в виду, что это данные по российской отчетности. Результаты по международной консолидированной отчетности у банков заметно хуже. Пока что из всех этих банков по МСФО отчитался только ТКС-банк, ОТП-банк и ХКФ-банк. У двух последних по итогам полугодия была не прибыль, а убытки. Среди санкционных банков убыточных нет: СМП-банк — 502 млн руб., Инвесткапитал- банк — 63 млн руб., банк "Россия" — 4 млрд руб., Собинбанк — 799 млн руб., Экспобанк — 1,3 млрд руб., Росэнергобанк — 150,6 млн руб.
Во втором квартале ЦБ продолжил расчищать рынок от сомнительных игроков. Лицензии лишились еще девять банков. Однако в отличие от прошлого года, регулятор несколько смягчил линию: крупных отзывов лицензий не было. Кроме того, сразу пять банков во втором квартале были санированы, из них два банка — Мособлбанк и Москомприватбанк — входили в топ-100. Санация Мособлбанка и родственных ему Инресбанка и Финанс Бизнес банка вообще одна из крупнейших в истории Агентства по страхованию вкладов. На его оздоровление санкционный СМП-банк уже получил почти 100 млрд руб. льготного десятилетнего кредита по ставке 0,51% годовых (а всего планируется выделить 117 млрд руб.). При этом, в отличие от громкого отзыва лицензии у Мастер-банка осенью прошлого года, санация Мособлбанка прошла для российских банков безболезненно: никакого заметного оттока вкладов в госбанки на этот раз не было. По мнению экспертов, решение ЦБ спасать указанные банки, по всей видимости, может свидетельствовать о том, что у крупных игроков лицензии отзываться не будут (см. развитие материала в таблице "Российские банки" на стр. 16).