Граждане изменили расклад
Депозиты стали мельче, а банки — крупнее
Расчистка банковского рынка от сомнительных и неустойчивых игроков изменила сберегательные привычки граждан. Они стали реже хранить все деньги в одном банке в надежде побольше заработать, а при выборе банка чаще смотреть на его надежность, нежели на размер ставок по депозитам. В следующем году эти тенденции сохранятся, а темпы роста рынка вкладов замедлятся вслед за торможением кредитного рынка.
Рисунок: Коммерсантъ / Виктор Чумачев
Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов / купить фото
Вчера Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало анализ рынка депозитов физлиц в 2013 году. В нем отчетливо видна реакция населения на активный отзыв лицензий у крупных проблемных банков в конце 2013 года. Так, если в первые три квартала наиболее активно увеличивались вклады — от 700 тыс. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб. (на 25,3 и 22,2% по сумме и на 24 и 24,9% по числу счетов соответственно), то в четвертом квартале рост крупных вкладов практически прекратился, зато вклады от 400 до 700 тыс. руб. (в пределах страхового возмещения) стали расти активнее, чем раньше — в среднем на 11,6% за квартал. За первые три квартала они выросли на 10,6% по сумме и на 9,8% по количеству.
В АСВ такую динамику связывают с изменением политики регулятора. Во второй половине 2013 года ЦБ начал расчистку рынка, при этом крупные отзывы лицензий пришлись в основном как раз на четвертый квартал. Так, во второй половине ноября лишился лицензии Мастер-банк (выплаты вкладчикам более 30 млрд руб.), а в первой половине декабря лицензии были отозваны сразу у трех банков (Инвестбанк, Банк проектного финансирования и "Смоленский", совокупные выплаты более 50 млрд руб.). "Граждане с осторожностью подходили к инвестированию своих средств из-за отзыва лицензий в конце 2013 года, открывая в основном вклады в пределах страхового возмещения",— пояснил замгендиректора АСВ Андрей Мельников. Это подтверждают и банкиры. "Люди сейчас стараются не превышать страховую сумму и выбирают для размещения своих средств несколько банков",— поясняет директор департамента депозитов банка "Ренессанс-кредит" Галина Уткина.
Предпочтение при выборе банка для сбережений граждане оказывают крупным игрокам из топ-30. Это еще одно последствие расчистки рынка. "Нервозность на рынке вкладов оказала влияние на перераспределение рыночных позиций его игроков,— говорится в отчете АСВ.— Так, доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков первые три квартала плавно снижалась — с 77,1 до 76,4%, а в четвертом квартале выросла до 78,6%. Похоже вела себя и доля рынка Сбербанка России: первые три квартала сокращение — с 45,8 до 44,7%, в четвертом квартале рост до 46,7%". По итогам года самые высокие темпы роста вкладов наблюдались в сетевых многофилиальных банках — 18,1% и в банках московского региона — 16,4%. Вклады в региональных банках выросли всего на 12,8%.
Впрочем, несмотря на не самую спокойную ситуацию на банковском рынке (в новом году ЦБ продолжил отзывать лицензии, последним заметным случаем стало лишение лицензии Моего банка, еще недавно принадлежавшего экс-сенатору Глебу Фетисову), снижения сберегательной активности граждан в АСВ не ожидают, прогнозируя рост рынка в 2014 году на 17-19%. Это ненамного меньше 19,1% в 2013 году (а за вычетом валютной переоценки и вовсе 17,5%). И это несмотря на замедление экономики и отсутствие таких наблюдавшихся в 2013 году факторов поддержки роста вкладов, как возврат части средств граждан РФ из банков Кипра и перевод счетов госслужащих в российские банки.
"Замедление темпов роста экономики не окажет заметного влияния на рост депозитной базы, так как оно само по себе ведет не к сокращению доходов населения, а к снижению темпов их роста,— пояснил господин Мельников.— Дополнительный вклад в рост вкладов внесет и капитализация процентов по ранее открытым по высоким ставкам депозитам". Банкиры менее оптимистичны. Так, в ОТП-банке рост рынка вкладов в 2014 году прогнозируют на уровне 15-17%. В ХКФ-банке планируют вырасти максимум на 15%. "В связи с замедлением темпов роста рынка розничного кредитования потребность банков в привлечении средств населения продолжит снижаться,— отмечает Галина Уткина.— Для нас комфортным будет рост депозитного портфеля на 10-12%". "А при низких ставках по вкладам в отсутствие экстраординарных событий типа перетока средств с Кипра ожидать существенного роста рынка не стоит",— согласен директор дирекции развития продуктов ОТП-банка Дмитрий Сапронов.