На этот раз автодилеры оказались готовы к снижению покупательского спроса. Сегодня они отдают предпочтение осторожному развитию бизнеса, отказываясь от масштабных проектов.
Игроки рынка говорят: любой инвестор ставит цель продать как можно больше автомобилей в штуках. Иначе уменьшение нагрузки на сервисный центр обернется потерями в будущем
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ / купить фото
На петербургском авторынке, как и в целом по стране, ощущаются кризисные настроения. Это отражается в статистике продаж новых автомобилей. За первые четыре месяца текущего года в Петербурге было продано 62,9 тыс. автомобилей, что на 1% меньше результата аналогичного периода прошлого года, подсчитало агентство "Auto-Dealer-СПб". В апреле петербургские дилеры реализовали 17,8 тыс. автомобилей, или на 7,5% меньше, чем за тот же период 2012 года. Эксперты констатируют, что это самый низкий за последние несколько лет результат по итогам одного месяца. Отчасти отрицательная динамика вызвана высокой базой апреля прошлого года, который оказался самым успешным месяцем за весь 2012 год, говорит директор "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин. По его словам, многие дилеры, несмотря на завершение сезона скидок, предлагают дисконты и на модели 2013 года, чтобы стабилизировать объемы и пополнить за счет проданных автомобилей свою сервисную базу. Генеральный директор компании "Аларм Моторс" Роман Слуцкий подчеркивает, что сегодня любой инвестор так или иначе ставит цель продать как можно больше автомобилей в штуках. В противном случае уменьшается нагрузка на сервисный центр, что может обернуться потерями в будущем.
Господин Слуцкий полагает, что отрицательная динамика — это тревожный сигнал, который говорит о приближающемся кризисе. "Минпромторг и импортеры, имеющие производства в России, должны разработать меры стимулирования спроса. Это могут быть, например, новые утилизационные программы, субсидирование кредитных ставок, госзакупки. В противном случае, если господдержки не будет, спрос на автомобили снизится и, как следствие, мощности заводов не будут загружены, упадет спрос на металл, пластик. Надо учитывать, что автобизнес тащит за собой и другие отрасли", — говорит господин Слуцкий.
Авторынок уже сейчас испытывает на себе кризисные явления, констатирует генеральный директор "Аксель Групп" Алексей Безобразов. Подтверждение тому — отрицательная динамика продаж как в России, так и в Европе. По прогнозам господина Безобразова, по итогам года в Петербурге ожидается падение рынка на 5%. В лучшем случае авторынок ожидает стагнация. При этом падение рынка произойдет не за счет премиального сегмента, полагает господин Безобразов. Спрос на дорогие автомобили не утихал в кризис и сейчас продолжает расти. Так, по итогам четырех месяцев 2013 года продажи Audi выросли на 28%, BMW — на 27%, Mercedes — на 31%.
По мнению генерального директора компании "Авто Премиум" Алексея Николаева, падение продаж было ожидаемо. Он отмечает, что импортеры на этот год не строили позитивных прогнозов. По итогам года господин Николаев также прогнозирует падение рынка на 5%.
Генеральный директор "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин констатирует, что сейчас наблюдается превышение предложения над спросом, но пока столь заметных провалов, как в конце 2008 и в 2009 году, нет. Дилеры сегодня более подготовлены к снижению покупательского спроса, чем в прошлый кризис, полагает эксперт.
В сравнении с 2008-2010 годами на петербургском рынке уже новые лидеры. На тот момент развитое локальное производство было у Ford и Chevrolet, которые вместе с отечественной Lada были самыми популярными в Петербурге, вспоминает Михаил Чаплыгин. Сейчас местное производство есть у каждого из представленных в топ-10 брендов (по итогам 2012 года, по данным комитета автопроизводителей АЕБ в топ-10 брендов по объему продаж входили Lada, Chevrolet, Renault, Kia, Hyundai, VW, Nissan, Toyota, Ford, Skoda). Поэтому на первых строчках те марки, которые развивают производство массовых моделей: Hyundai, VW, Kia, Renault. Еще одно отличие в сегодняшней структуре продаж и структуре пятилетней давности заключается в отсутствие в лидерах, за исключением Toyota, японских брендов (Honda, Mitsubishi, Mazda). Это стало следствием падения японской иены на мировом валютном рынке в период прошлого мирового кризиса, поясняет господин Чаплыгин.
"В перспективе двух-трех лет рынок не рухнет, как это происходило пять лет назад, а будет продолжать балансировать вокруг отметки в 200 тыс. автомобилей с расширением присутствия брендов, концерны которых сегодня уже увеличивают производственные мощности в России", — прогнозирует Михаил Чаплыгин.
Председатель совета директоров ГК "Лаура" Игорь Щербаков придерживается более оптимистичных взглядов. "Кризиса нет и не будет, в это надо верить. Емкость российского рынка сегодня большая, есть куда расти. Кроме того, существуют факторы, которые будут способствовать росту продаж. Во-первых, у нас старый автопарк, а во-вторых, количество автомобилей на душу населения в три раза меньше, чем в Европе", — говорит господин Щербаков. Собеседник издания полагает, что реальный упадок на рынке был осенью и зимой прошлого года. Спад объемов продаж сопровождался кризисными настроениями. "Но сейчас на рынке остались стабильные компании, и даже если возникнут сложности, банки и дистрибуторы окажут поддержку", — говорит Игорь Щербаков. По его словам, прошлый кризис подорвал доверие к автобизнесу, сформировал негативный имидж автодилеров, и усугублять ситуацию сегодня никому не выгодно. Банки хотят сохранить клиентов в виде автодилеров, а дистрибуторы — покупателей.
Господин Щербаков ожидает по итогам года стагнацию или небольшой рост. Отрицательные весенние результаты, по его словам, — это сезонные колебания, которые выровняются в течение года.
Одним из сигналов приблизившегося кризиса на автомобильном рынке можно считать отказ ряда инвесторов от крупных проектов. Так, например, автохолдинг РРТ заморозил проект по строительству автодеревни на Парнасе стоимостью около миллиарда рублей и в ближайшее время может рассмотреть возможность продажи земельного участка и компании "Энергофинанс", которая была создана специально для реализации проекта. Руководство автохолдинга рассчитывало начать строительство первых двух зданий в начале 2014 года. Всего на территории 12 га, на пересечении проспекта Энгельса и кольцевой автодороги, планировалось построить дилерские центры Honda, MAN, грузовых автомобилей Hyundai, Nissan, GM.
Ранее автохолдинг "Атлант-М" отказался от планов по строительству автодеревни в Кудрово, где у компании есть участок площадью 16 га. Руководство компании приняло решение продать 12,6 га из своих 16 га. Оставшиеся 4 га в Кудрово компания оставляет в собственности для дальнейшего развития. Впрочем, концепция по данной площадке пока не готова.
До кризиса планы на автодеревню были и у "Аксель Групп". Господин Безобразов рассказал, что компания купила 10 га на КАД, напротив IKEA. "Тогда (в 2008 году. — BG) все бурно развивалось, и мы планировали строить автодеревню, но кризис охладил душу и расставил все по своим местам. Пока мы оставляем этот участок за собой, посмотрим, может быть, построим там какие-то временные площадки для хранения автомобилей или что-либо иное. Думаю, земля может стоить около $10 млн", — говорит господин Безобразов.
Участники рынка отмечают, что дилерский рынок Петербурга сегодня довольно насыщен, и в ближайшие пять лет масштабных проектов город не увидит. Директор по развитию "Аксель Групп" Игорь Седов отмечает, что сегодня мало кто готов браться за новые проекты. Сегодня автодилеры крайне осторожно заявляют о новых проектах. "Мы пережили тот период, когда хватали лишь бы что. Так, перед кризисом мы взяли дилерство Fiat, "ТагАЗ" — и слава богу, что потом перепрофилировали салоны. Сейчас мы рассматриваем марки, на которых можно зарабатывать. В Петербурге рынок насыщен и имеет дорогой входной билет. Возможности по возврату денег с учетом прогнозируемых кризисных рисков слабые", — говорит собеседник издания.
Другим признаком кризиса на авторынке традиционно являются заявления участников рынка о желании покупать и продавать, в том числе, профильные активы. Первые такие заявления уже звучат. Например, Роман Слуцкий готов пополнить портфель компании "Аларм Моторс" брендом Renault, купив у одного из петербургских игроков салон, работающий по временной схеме. Господин Слуцкий отмечает, что рынок довольно насыщен дилерскими центрами, поэтому строить еще один зачастую бывает нецелесообразно.
Игорь Седов отмечает, что дилерская сеть сложилась и в регионах, поэтому с новым центром не так легко выйти на новый рынок. "Скорее всего, мы будем покупать готовые салоны в регионах. Но для этого надо посмотреть, что будет с экономикой. Первая волна предпринимателей, возможно, начнет отказываться от бизнеса. Мы хотим подождать и посмотреть. Не хотелось бы делать преждевременных заявлений. В прошлый кризис многие дилеры говорили о том, что в кризис будут скупать активы, но сделок не было, потому что всем стало тяжело", — говорит господин Седов.
Игорь Щербаков рассказывает, что ему уже пришло предложение из региона купить часть бизнеса. Региональный дилер готов продать дилерский центр Chevrolet в Череповце. Господин Щербаков пока решения не принял. Такие предложения собеседник издания считает не сигналом кризиса, а естественной "чисткой" рынка. "В прошлый кризис на рынок пришли бизнесмены, которые раньше не занимались продажей авто. До кризиса был всплеск продаж, и многим казалось, что на этом рынке можно легко заработать. Сейчас маржа серьезно упала, и остаются на рынке только профессиональные игроки", — говорит господин Щербаков.
Игорь Седов также отмечает, что автобизнес сегодня является рисковым во всем мире. "Люди думают, что здесь крутятся большие деньги. Это так, деньги вращаются действительно большие, но вот прибыль получается невысокая. Более того, как только изменяются экономические условия в стране, совершенно успешное предприятие от банкротства отделяет один шаг", — говорит господин Седов.
Автопромышленность тоже реагирует на кризисные настроения. Петербургский завод Nissan в начале года раз в неделю останавливал конвейер, а петербургский завод GM принял решение продлить корпоративные летние каникулы и отдыхать целый месяц. Впрочем, по всей видимости, заводы ориентированы на повышение спроса на автомобили в долгосрочной перспективе. Так, General Motors к 2015 году увеличит мощности завода с 85 тыс. до 230 тыс., после чего, возможно, расширит модельный ряд. К этому же сроку Nissan намерен удвоить объемы производства с 50 тыс. до 100 тыс. авто в год. Удвоение мощностей позволит выпускать в Петербурге пять разных моделей одновременно. Сегодня на предприятии собираются Nissan Teana, Nissan X-Trail и Nissan Murano, а также производится крупноузловая сборка Infiniti FX и Infiniti M. После расширения петербургского завода здесь будут производить для внутреннего рынка обновленную модель Qashqai. Пятая модель еще обсуждается.
Все петербургские заводы, кроме Toyota, сейчас работают на пределе своих мощностей. Лидером по объему производства автомобилей в регионе по-прежнему является Hyundai, который по итогам года произвел порядка 220 тыс. автомобилей, что является максимумом для предприятия. Территория, которой владеет Hyundai, при желании позволит компании расширить завод до 400 тыс. автомобилей в год. Впрочем, корейский автопроизводитель не спешит заявлять о таких планах.
По данным агентства "Auto-Dealer-СПб", в январе — апреле 2013 года петербургские автомобильные заводы Toyota, GM, Nissan и Hyundai произвели 138,5 тыс. автомобилей, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года. Всего на четырех автомобильных заводах Санкт-Петербурга выпускается 11 моделей автомобилей: Chevrolet Cruze, Opel Astra, Chevrolet Trailblazer, Nissan Teana, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Infiniti FX, Infiniti M, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Rio. Из них пять (Solaris, Rio, Cruze, Astra и Camry) по итогам января — апреля 2013 года вошли в топ-25 наиболее продаваемых моделей автомобилей в России.