ФАС, признавшая трубников невиновными в сговоре при поставках труб "Газпрому", начинает расследование в отношении самой монополии и крупнейшего трубного трейдера СЕТП братьев Ротенберг. В службе считают, что "Газпром" и СЕТП работали "по соглашению", которое не позволяло трубникам самим участвовать в тендерах монополии, вынуждая работать через трейдера. Каждому из потенциальных нарушителей может грозить штраф до 6,8 млрд руб. Однако участники рынка сомневаются, что ФАС удастся повлиять на тендерную систему "Газпрома".
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок / купить фото
Вчера глава ФАС Игорь Артемьев объявил, что служба возбуждает дело об ограничении конкуренции на рынке труб большого диаметра (ТБД) в отношении "Газпрома" и ООО "Северный европейский трубный проект" (СЕТП, с 2010 года контролируется братьями Ротенберг, по 5,95% принадлежит ТМК, ОМК, ЧТПЗ и Ижорскому трубному заводу "Северстали"). Дело стало последствием завершенного 15 марта расследования в отношении трубных компаний, подозревавшихся ФАС в координации поставок "Газпрому" в 2008-2011 годах. За это время "Газпром" закупил более 5 млн тонн ТБД, поставки российских компаний превышали 90%. По итогам расследования служба пришла к выводу, что трубники не виноваты, потому что сама монополия сделала свои лоты на поставку ТБД столь крупными, что ни одна из компаний не могла бы участвовать в тендерах напрямую.
Глава управления контроля промышленности ФАС Максим Овчинников уточнил "Ъ", что дело в отношении "Газпрома" и СЕТП появится "в ближайшие дни". По словам чиновника, к моменту окончания расследования в отношении трубников было собрано "достаточно доказательств того, что "Газпром" и СЕТП создали условия для ограничения конкуренции", но потребовалось некоторое время, чтобы завершить формальные процедуры. В качестве примера ограничения конкуренции чиновник, помимо размеров лотов, приводит следующий расчет: изготовление трубы из российского стального листа занимает пять--восемь месяцев, а "Газпром" объявлял о своих потребностях в среднем за два месяца до поставки. "Трубники, конечно, не могли сформировать производственные планы и сами участвовать в тендерах, поэтому им приходилось прибегать к услугам посредников, крупнейшим из которых был СЕТП",— поясняет господин Овчинников.
Он говорит, что, по мнению ФАС, "Газпром" создал эксклюзивные условия на рынке поставок трубной продукции для СЕТП. "Такое соглашение между компаниями появилось, по нашему мнению, в момент создания СЕТП и других посредников, аффилированных с основателем СЕТП Иваном Шабаловым",— утверждает чиновник. В ФАС также указывают, что только СЕТП обладал полной информацией о планируемых тендерах "Газпрома". "Когда мы были в приемной СЕТП в рамках предыдущего расследования, то увидели там входящую корреспонденцию от "Газпрома" для других трейдинговых компаний",— рассказывает господин Овчинников, уточняя, что объяснить появление этих документов в СЕТП не смогли.
Господин Шабалов в интервью "Ъ" в декабре 2012 года рассказывал, что создание СЕТП "по стечению обстоятельств" совпало с началом первого крупного проекта "Газпрома" — трубопровода Nord Stream. "Трубникам нужна была гарантия заказов, "Газпром" их давать не хотел, поэтому появился СЕТП, который взял на себя функцию обеспечивать закупки трубным компаниям, а "Газпрому" гарантировал сроки поставок и качество",— объяснял он.
В случае доказательства нарушения СЕТП грозит оборотный штраф в размере 1-15% от выручки на данном рынке за год до установления правонарушения. В ФАС еще определяются, что считать точкой отсчета — дату начала поставок "Газпрому" или дату установления нарушения. "Газпрому" может грозить "зеркальный" штраф — так было в деле с "Балтикой" и Rexam, указывает господин Овчинников. Если исходить из того, что штрафы могут быть наложены по факту начала поставок, то они могут составить от 456 млн руб. до 6,8 млрд руб. (выручка СЕТП в 2008 году составила 45,6 млрд руб.).
Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сказал "Ъ", что монополия "будет ждать результатов разбирательства". Гендиректор СЕТП Александр Муратов заявил, что компания пока не получала уведомлений ФАС о возбуждении дела, "поэтому дать детальную оценку ситуации сложно". "В любом случае СЕТП уверен, что соблюдает все нормы законодательства, контракты "Газпрома" выигрываются на тендерах, бизнес прозрачен, а комплекс услуг отвечает всем требованиям заказчика",— уверяет топ-менеджер. При этом, добавляет он, "Газпром" получает продукцию по цене, которая не превышает указанную в тендерных документах, а средняя рентабельность СЕТП — всего 10-15%.
Но ФАС считает эту норму рентабельности слишком высокой. "Когда бизнес начинал Иван Шабалов, рентабельность составляла от 1,5%, что похоже на размер агентского вознаграждения, но затем стала превышать 15%: не совсем понятно, за что компания получает такие дивиденды",— говорит Максим Овчинников, опираясь на отчетность СЕТП. Господин Муратов перечисляет сферу услуг компании — это комплектация заказа, контроль качества на всех этапах поставки, организация логистики и финансовое обеспечение. "В мире сотни поставщиков подобных услуг, большинство западных нефтегазовых компаний пользуются услугами таких организаций, просто в России этот рынок слишком молодой",— поясняет топ-менеджер.
Николай Сосновский из "ВТБ Капитала" отмечает, что у металлотрейдеров маржа составляет 3-5%, больше компании могут зарабатывать, только предоставляя дополнительные услуги. Один из металлургов уточняет, что маржа трейдеров может доходить до 10%. Управляющий директор СПбМТСБ Павел Строков говорит, что для нефтяных трейдеров нормой рентабельности являются 7-10%. Максим Овчинников считает, что трубные компании "с радостью самостоятельно выполняли бы логистические функции за такое вознаграждение, как у СЕТП". Сами трубники вчера отказались от комментариев. Источники "Ъ" на рынке говорят, что его участники не ждут быстрых изменений в закупочной практике "Газпрома".