Рынок потребительского кредитования в Санкт-Петербурге вырос за прошлый год более чем на 35%. Это объясняется стремлением универсальных банков наращивать свои доли в этом сегменте банковского рынка при достаточно низком росте корпоративных займов. Наибольшее развитие в 2012 году получили кредитные карты и нецелевое кредитование.
Банки уже который год наблюдают рост потребительского кредитования, между тем каждый восьмой заемщик в России имеет задолженность по кредиту
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото
На рынке потребкредитования в Петербурге активно работают как государственные, так и частные банки. Наибольшие доли на рынке розничного кредитования занимают банки с государственным участием: Сбербанк и ВТБ24, а также банк "Санкт-Петербург". Например, доля на этом рынке ВТБ24 на конец прошлого года составляла 16%.
Разные банки предлагают разные условия выдачи потребкредитов в Петербурге. Например, ВТБ24 зарплатным клиентам предоставляет потребительские кредиты по ставке от 18,5% годовых. Клиентам, не являющимся держателями зарплатной карты ВТБ24, кредит выдается по ставке от 21% годовых. Кроме того, ВТБ24 активно предлагает кредит для рефинансирования уже имеющихся у клиента кредитных обязательств: для зарплатных клиентов диапазон ставок по данному кредиту составляет 16-23% годовых, для других категорий клиентов 18-25% годовых. В банке "Открытие" действует кредитная программа "Нужные вещи", процентная ставка по которой определяется индивидуально для каждого заемщика исходя из его надежности. Размер кредита — от 25 тыс. до 750 тыс. рублей. Сотрудники организаций, являющихся корпоративными клиентами банка, могут оформить кредит "Корпоративный". Размер кредита — от 50 тыс. до 1 млн рублей, процентная ставка — от 14,5%. Райффайзенбанк предлагает заемщикам кредиты наличными без залога и поручителей. Уровень процентных ставок по потребительскому кредиту составляет от 20,5 до 23,5% годовых. Для клиентов, получающих заработную плату на счет в Райффайзенбанке, ставка по кредиту составляет 16,9% годовых. Для сотрудников компаний-партнеров ставка составляет 17,9% годовых. Потребительские кредиты клиенты ОАО "Транскредитбанк" могут получить в сумме до 1,5 млн рублей на срок от 6 до 60 месяцев. Процентные ставки за пользование кредитом установлены в диапазоне 14-25,5% годовых. Обеспечение по кредиту не требуется. Ближайшие два-три месяца Транскредитбанк не планирует повышать кредитные ставки для физических лиц.
Ведущий консультант департамента консалтинга Института проблем предпринимательства Евгений Гуляев указывает на то, что эксперты финансовых услуг уже который год наблюдают рост объемов потребительского кредитования. "Связано это в первую очередь с ростом доходов населения. Кредитные организации при этом не упускают возможности заработать на активности населения, о чем свидетельствует постепенный и планомерный рост процентной ставки по потребительским кредитам. Вместе с тем к росту ставок причастен и регулятор банковской сферы — Центральный банк РФ, который обеспокоен складывающейся ситуацией и считает рискованным дальнейшее бесконтрольное наращивание объема необеспеченных кредитов, — говорит он. — Для урегулирования излишнего роста кредитования Центробанк намерен ввести ограничения. С первого марта минимальные требования к банкам по резервам в связи с необеспеченными кредитами станут более жесткими. А с первого июля так называемые необеспеченные высокодоходные розничные кредиты станут учитываться как высокорискованные".
Господин Гуляев сообщил, что обеспокоенность ЦБ весьма обоснованна, так как каждый восьмой заемщик в настоящее время имеет просроченную задолженность по кредиту. "Требования Центробанка отразятся в первую очередь на клиентах кредитных организаций, потенциальных заемщиках, поскольку традиционно часть нагрузки будет переложена именно на них. Вместе с тем банки, которые преследовали цель нарастить клиентскую базу, направят свое внимание на качество и надежность предлагаемых продуктов", — говорит он.
Как ранее писал "Ъ", участники рынка отмечают послабление требований петербургских банков к заемщикам, которое наметилось с конца 2010 года. В перечне документов, которые могут служить подтверждением дохода заемщика, наряду со справкой о доходах по форме 2-НДФЛ снова фигурирует справка по форме банка. Несоответствие требованиям, установленным стандартной программой кредитования, уже допускается компенсировать повышенной ставкой. Появились специальные программы и предложения для такой высокорискованной группы заемщиков, как предприниматели. Уже не редкость предоставление кредита вообще без какой-либо формальной справки о доходах — ее с успехом заменяют свидетельство о регистрации транспортного средства в комплекте с правами, либо загранпаспорт со штампом паспортного контроля, подтверждающим факт поездки за рубеж в течение шести месяцев, предшествующих дате подачи заявки на кредит.
По словам Дениса Кучинского, начальника управления продаж филиала ВТБ24 в Петербурге, рост портфеля потребкредитов филиала ВТБ24 в Петербурге составил 53%. "В результате портфель кредитов наличными ВТБ24 в Петербурге к 1 января 2013 года достиг 31,4 млрд рублей, увеличившись за год почти на 11 млрд рублей. Объем выданных за прошлый год кредитов наличными превысил 23,2 млрд рублей, тогда как по итогам 2011 года филиал выдал кредитов наличными на 15,7 млрд рублей", — рассказал он. По словам Александра Конышкова, директора регионального центра "Северо-Западный" ЗАО "Райффайзенбанк", прошедший год продемонстрировал интенсивный рост розничного сегмента в целом, что отразилось на объеме портфеля по итогам указанного периода. Совокупный кредитный портфель по сделкам с физическими лицами филиала "Северная столица" ЗАО "Райффайзенбанк" достиг почти 15 млрд рублей, увеличившись за 2012 год более чем на 10% (так, на 1 января 2012 года данный показатель составлял 13,4 млрд рублей). "Портфель потребительских кредитов составил 6,7 млрд рублей, увеличившись почти на 30 процентов за 2012 год. Тот же показатель по Северо-Западу составил 8,4 млрд рублей соответственно, — рассказал господин Конышков. — В 2013 году мы по-прежнему ожидаем роста спроса на кредитные карты и краткосрочное необеспеченное кредитование".
В Транскредитбанке пояснили, что в условиях высокой конкуренции за клиента и с целью завоевания его лояльности для долгосрочного сотрудничества банки разрабатывали и продолжают разрабатывать новые услуги и уникальные кредитные предложения. Например, достаточно широкое распространение получили кобрендинговые программы с партнерами банка. "Что касается 2013 года, то рынок розничного кредитования будет расти медленнее, чем в последние несколько лет. Сдерживающим фактором роста для банков будет увеличение норм резервирования. Это в первую очередь отразится на розничных банках, предоставляющих беззалоговые кредиты или POS-кредиты физическим лицам (Point of Sale — направление розничного бизнеса банков, предусматривающее выдачу кредитов на определенные товары непосредственно в торговых точках. — "Ъ"). В последние годы розничный сегмент был локомотивом роста банковской системы, однако введение новых норм потребует от банков дополнительных запасов собственных средств. В наименьшей степени данные изменения коснутся банков, кредитующих в основном в рамках зарплатных проектов", — уточнили в банке. Кредитный портфель физических лиц Транскредитбанка в Петербурге вырос на 38%, с 3,5 млрд рублей до 4,9 млрд рублей. Объем выдач кредитов физическим лицам составил 3,1 млрд рублей.