В 2012 году нижегородский рынок современных торговых площадей вырос на 18%. Появление новых качественных площадок привело к усилению конкуренции между торгцентрами и приходу в регион крупных ритейлеров как федерального, так и международного уровня.
Новые торговые площади привели за собой крупных ритейлеров
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно данным региональной компании-консультанта по торговой недвижимости IDEM, общее количество арендопригодной площади в Нижнем Новгороде по итогам 2012 года зафиксировано на уровне 717 тыс. кв. м. Это на 18% (на 120 тыс. кв. м) больше, чем в 2011-м. Столь бурный рост обусловлен появлением сразу трех крупных торгцентров в Нижнем Новгороде:«Седьмое небо», «Рио» и «Печерский», а также одного в Кстове.
Появление новых торговых центров привлекло в Нижний Новгород крупных ритейлеров разных уровней, констатируют аналитики. По их мнению, наиболее значимым событием для нижегородского рынка бытовой техники и электроники в 2012 году стал выход германского холдинга Media-Saturn, управляющего сетью магазинов Media Markt. Media-Saturn — крупнейший в Европе ритейлер электроники и бытовой техники, по итогам 2011 года оборот компании составил €20,6 млн. Гипермакет Media Markt общей площадью в 3,9 тыс. кв. м (торговая площадь 3,2 тыс. кв. м) компания открыла в середине декабря на Комсомольской площади в торговом центре «Карусель». В ассортименте гипермаркета 45 тыс. наименований товаров, включая эксклюзивные бренды. По оценке игроков рынка, открытие магазина обошлось Media-Saturn в 100–130 млн руб.
Среди региональных компаний, объявивших о выходе в Нижний Новгород, оказались «Телемакс» и «Фотосклад.ру» — обе из Санкт-Петербурга. Причем «Телемакс» объявил об открытии в Нижегородской области сразу двух магазинов. Первый открылся в марте 2012 года в Сарове, открытие второго запланировано на март 2013 года в Нижнем Новгороде. В Сарове «Телемакс» стал якорным арендатором торгового центра «Атриум», арендовав 950 кв. м. В Нижнем Новгороде компания планирует открыть магазин в торгцентре «Индиго». В него, по предварительным подсчетам, «Телемакс» инвестирует около 50 млн руб. Общая площадь магазина составит 1,8 тыс. кв. м, торговая — около 1,3 тыс. кв. м. В ассортименте будущего маркета около 12 тыс. наименований товаров. «Фотосклад.ру» — ритейлер фото- и видеотехники открыл магазин в сентябре 2012 года в торговом центре «Новая эра» на пересечении Московского и Сормовского шоссе. В Нижний Новгород, по словам директора по развитию группы компаний «Фотосклад.ру» Кирилла Кузнецова, ритейлера привели успешные показатели онлайн-продаж, близость к столице, «серьезное сообщество профессиональных фотографов», а также то, что рынок города не перенасыщен фототехникой.
В следующие три-четыре года существенно возрастет роль онлайн-операторов, что приведет к формированию новой конкурентной среды и нового баланса сил на рынке бытовой техники и электроники
Кстати, активность на нижегородском рынке бытовой техники и электроники в 2012 году проявляли не только новые игроки. Так, крупнейший российский ритейлер «М.Видео» (по итогам года оборот компании вырос на 20% и составил 158 млрд руб.) открыл новый гипермаркет в «Седьмом небе» и запустил интернет-продажи в соответствии со своей новой концепцией omni-channel (объединенный канал продаж:розница + онлайн), инвестировав в проект около 300 млн руб. Новый крупный магазин появился и у электронного дискаунтера «Ситилинк» в Сормовском районе. Кроме того, компания активно расширяет сеть пунктов выдачи техники по всей Нижегородской области.
Помимо достаточного количества современных площадок и относительно невысоких арендных ставок (см. контекст) в Нижнем Новгороде ритейлеров бытовой техники и электроники привлекает положительная динамика потребительского сектора. Так, по данным Нижегородстата, оборот розничной торговли в регионе за десять месяцев 2012 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% до 390,9 млрд руб. «При этом для Нижегородской области характерен более низкий уровень конкуренции по сравнению с максимально капитализированными рынками Москвы или Санкт-Петербурга, — говорит аналитик УК „Финам менеджмент” Максим Клягин. — Насыщенность сектора электроники и бытовой техники, несмотря на сильные позиции крупнейших профильных федеральных операторов, здесь пока, конечно, заметно ниже». Однако, по мнению генерального директора компании «Infoline-аналитика» Михаила Бурмистрова, небольшим компаниям-новичкам на нижегородском рынке все же придется трудно — «им будет сложно конкурировать с таким мощным игроком, как Media Markt». Директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов добавляет, что Media Markt «обладает серьезными ресурсами» и в условиях снижения темпов развития российского рынка сможет потеснить и крупных игроков — «М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносилу». Кроме того, Максим Клягин прогнозирует, что в следующие три-четыре года существенно возрастет роль онлайн-операторов, что приведет к формированию новой конкурентной среды и нового баланса сил на рынке бытовой техники и электроники. «Сегодня интернет-сегмент представлен очень большим количеством игроков и остается практически неконсолидированным. Мы полагаем, что в ближайшее время этот рынок ждут значительные перемены», — заключает аналитик.
Обеспеченность ставок
По итогам 2012 года показатель обеспеченности качественными арендными площадями в Нижнем Новгороде составил 575 кв. м на 1 тыс. человек. Лидером по количеству торгцентров является Канавинский район:там расположены девять объектов. В Нижегородском районе работают шесть торгцентров, в Сормовском — пять, в Советском и Автозаводском — по четыре, в Приокском — три, в Ленинском и Московском — по два. Общая площадь качественных торговых объектов верхней части города — 382,1 тыс. кв. м, в нижней — 232,4 тыс. кв. м. При этом, несмотря на большую конкуренцию между ТРЦ в нагорной части города, здесь отмечены наиболее высокие арендные ставки. В Нижегородском районе они составляют 7–9 тыс. руб. за 1 кв. м. Самые низкие ставки аренды в Московском районе — 2–3 тыс. руб. за 1 кв. м. По мнению аналитиков, обеспеченность торговыми площадями в городе чуть выше среднероссийского уровня — 500 кв. м на 1 тыс. жителей, в то время как в Европе этот показатель в 2–2,5 раза выше. Однако отраслевые аналитики прогнозируют, что в ближайшие несколько лет строительство крупных торгцентров в Нижнем Новгороде продолжится. По данным IDEM, к открытию в следующие три года уже заявлены около десятка ТЦ. Рекордным в этом плане обещает стать 2013 год, за который планируется запустить торговые центры «Водный мир», «Индиго life», «Небо», «Куб» и вторую очередь ТЦ «Печерский». В 2014 году появятся торговые центры на площади Советской, улице Белинского и аквапарк на проспекте Гагарина, в 2015 году — аквапарк в Парке культуры Автозаводского района. Если проекты будут реализованы, то к 2015 году общая арендопригодная площадь торговых центров Нижнего Новгорода вырастет на 33% и составит 957 кв. м, или около 762 кв. м на 1 тыс. горожан.
Конъюнктура
Рынок бытовой техники и электроники (БТЭ), по предварительным оценкам, в 2012 году вырос на 12–15% к 2011 году и составил в денежном выражении $39–42 млрд. На долю локального рынка Нижегородской области приходится 2–2,5% российского оборота. При этом в 2011 году рост рынка по отношению к 2010 году составил 20%. Самыми продаваемыми товарами в сфере БТЭ в 2012 году стали планшеты, электронные книги, смартфоны на базе Android и зеркальные фотокамеры. Основные драйверы роста — увеличение платежеспособного спроса, развитие потребкредитования, расширение географии потребления и увеличение среднедушевых расходов на БТЭ ($300 в год). В структуре потребительских расходов домохозяйств на приобретение бытовой техники приходится около 2%. Доля товаров БТЭ в общем объеме розничного товарооборота составляет около 6%.