Падающий подъем

В 2012 году нижегородская промышленность продемонстрировала весьма сдержанный рост. Ни открытие новых производств, ни партнерство с иностранными компаниями не помогло региону достичь прогнозируемого показателя по объемам отгрузки промпредприятий на 1 трлн руб. Guide «Итоги года» выяснил у экспертов, почему местная промышленность сбавила обороты.

Индекс нижегородского промпроизводства немного не дотянул до прогнозных показателей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Даешь триллион

Индекс промышленного производства в Нижегородской области за 2012 год составил 104,4%, что на 1,8 п. п. выше общероссийского показателя. Объем отгруженной продукции региональных промпредприятий чуть не дотянул до 1 трлн руб., на который так рассчитывала Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП), и составил в прошлом году 959,9 млрд руб. Из них 91,7% пришлось на продукцию обрабатывающих производств, 8,1% — на ресурсоснабжающие предприятия и 0,1% — на добычу полезных ископаемых. По данным регионального правительства, обработка в прошлом году росла более высокими темпами, чем промпроизводство в целом. Так, индекс производства обрабатывающих предприятий за 2012 год составил 105,1%, объем отгрузки товаров собственного производства — 880,5 млрд руб., что в действующих ценах на 1,6% больше 2011 года. Кстати, по этому показателю регион занял седьмое место в России и второе — в Приволжском федеральном округе (ПФО). При этом доля Нижегородской области в общероссийском объеме отгрузки по обработке составила 3,6%, в объеме ПФО — 16,3%.

Нефтяники недохимичили

Несмотря на относительно неплохие показатели, считают эксперты, итоги работы промышленного сектора Нижегородской области по сравнению с 2011 годом оставляют желать лучшего. Темпы роста по сравнению с предыдущим годом замедлились на 5,1 п. п. И связано это в первую очередь с проседанием ряда важнейших секторов нижегородской промышленности из-за снижения отгрузки на крупнейших предприятиях.

В частности, с минусовыми показателями закончил прошлый год нефтехимический сектор области:объем отгруженной продукции в 2012 году уменьшился на 3,9% до 256,3 млрд руб., а индекс производства к 2011 году составил 97,2%. Между тем на производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов в прошлом году пришлась основная доля в объеме отгрузки обрабатывающих производств — 29,1%. Снижение показателей нефтехимического производства в правительстве региона связывают прежде всего с проведением компанией «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» планового капитального ремонта основных технологических установок.

Отсутствие роста производства нефтехимической продукции в Нижегородской области по итогам года соответствует общероссийскому тренду, отмечают аналитики. Загрузка большинства предприятий нефтехимического сектора России в 2012 году, как и годом раньше, была предельной или близка к ней, а при отсутствии новых мощностей серьезно нарастить производство невозможно независимо от спроса. «Конъюнктура нефтехимического рынка в прошлом году была очень привлекательной по большинству позиций:временное падение объемов производства на отдельных предприятиях, например на „Ставролене”, который в декабре 2011 года был остановлен на восемь месяцев, привело к росту цен на продукцию, что позволило другим производителям повысить продажи и выручку. Но в целом по рынку разница между 2011-м и 2012 годами в денежном выражении измеряется в незначительных процентах:нет выдающегося роста и нет выдающегося падения», — отмечает руководитель нефтехимического портала Rupec Андрей Костин.

Несмотря на спад в нефтехимическом секторе, в химическом производстве Нижегородской области, занимающем 9,1% от объема отгрузки по обработке, в прошлом году наблюдался рост. Химпредприятия региона за 12 месяцев отгрузили товаров на сумму 79,7 млрд руб., что на 10,6% (в действующих ценах) выше показателя 2011 года. Индекс производства по этому виду деятельности составил 103,7%. Наибольший прирост наблюдался в производстве соляной и хлорсульфоновой кислоты (рост в 1,5 раза к 2011 году), азота (9,6%) и винилхлорида (10,8%). Однако за год в регионе на 14,1% упало производство ацетилена, на 20% — бензола, на 6,3% — кислорода, на 29,8% — синтетических волокон.

Падение ряда показателей в химическом секторе Нижегородской области эксперты связывают прежде всего со сворачиванием производства на «Капролактаме» — дзержинской площадке СИБУРа, где по итогам 2012 года объемы производства по всем видам продукции снизились в среднем на 15–20%. Кроме того, не показала ожидаемой выручки одна из структур группы компаний «Корунд» — «Корунд-Циан». В прошлом году группа перешла под управление Объединенной нефтехимической компании (100% дочка «Башнефти»), но так и не запустила завод по производству циансолей мощностью 40 тыс. т в год. Строительство завода «Корунд-Циан» в промзоне Дзержинска группа завершила еще в середине прошлого года, но из-за проблем с оборудованием завод не был введен в эксплуатацию.

Между тем продукция «Корунд-Циана» довольно дорогая и может принести заводу годовую выручку до 4–5 млрд руб., полагает Андрей Костин. Поэтому, если в текущем году завод удастся запустить, это будет способствовать росту показателей химического сектора по итогам 2013 года в денежном выражении. Кроме того, после пуска первой очереди завода планировалось расширить его мощности до 80 тыс. т в год, инфраструктура и площади для второго производства уже готовы, и после успешной реализации первой очереди в дальнейшем можно ожидать открытия второй очереди и двукратного увеличения объемов производства и выручки, полагает Андрей Костин.

Некоторый рост производства в химическом секторе Нижегородской области в 2013 году может обеспечить открытие химического индустриального парка «Ока-полимер», отмечает аналитик. На территории парка сейчас уже работает около десятка компаний-резидентов, однако СИБУР вместе со своим партнером Сбербанком России ищет новых резидентов, заинтересованных в обширной инфраструктуре площадки, и рассчитывает в перспективе увеличить их общее число до 70.

ВМЗ трубит отступление

Еще более заметно, чем нефтехимики, в 2012 году снизили показатели нижегородские металлурги. Объем отгруженной продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, который составляет 16,5% от общего объема отгрузки по обработке в регионе, уменьшился в прошлом году на 13,4% (в действующих ценах) до 145,7 млрд руб. Индекс производства по виду деятельности составил 95,7%.

Наибольшее влияние на снижение показателей в отрасли оказала ситуация на крупнейшем предприятии — ОАО «Выксунский металлургический завод» (входит в Объединенную металлургическую компанию; ОМК), объем производства на котором в первом полугодии прошлого года составил 83,2% от уровня 2011 года. По данным ОМК, объем производства трубной продукции по итогам 2012 года снизился на 19% по сравнению с показателями предыдущего года, примерно до 1,4 млн т, производство труб большого диаметра составило 656 тыс. т, что на 36% меньше показателя 2011 года. «Основная причина падения — неравномерное распределение заказов труб „Газпрома”, резко снизившего поставки труб со всех предприятий РФ», — подчеркивают в региональном правительстве ОМК. Правда, во втором полугодии ситуация на заводе несколько стабилизировалась благодаря началу реализации крупных проектов (газопровод «Южный поток», вторая нитка трубопровода Бованенково — Ухта, трубопроводный проект Бейнеу — Шимкент в Казахстане, третья нитка газопровода Средняя Азия — Китай).

Сокращение Выксунским металлургическим заводом (ВМЗ) производства труб большого диаметра (ТБД) отражает ситуацию во всей отрасли, что было ожидаемо, констатирует директор аналитического управления компании «Московские партнеры» Евгений Рябков. «Российские трубные компании за последнее десятилетие выстроили огромные мощности по производству ТБД. Но когда ряд крупных проектов по строительству магистральных трубопроводов был завершен, потребление ТБД снизилось как со стороны „Газпрома”, так и со стороны „Транснефти”. Поэтому мощности трубных заводов сейчас сильно недозагружены, по итогам года средняя загрузка по отрасли составила около 60%», — отмечает аналитик.

Правда, объем производства железнодорожных колес на ВМЗ в 2012 году вырос больше чем на 14% по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордного для завода показателя 850 тыс. штук. «Увеличение выпуска колесной продукции достигнуто благодаря повышению эффективности производства и совершенствованию логистических процессов», — объясняет исполнительный директор ВМЗ Сергей Филиппов.

На 2013 год эксперты не прогнозируют кардинального изменения ситуации в металлургическом секторе региона. По мнению господина Рябкова, в текущем году сохранятся показатели прошлого года «плюс-минус один-два процента». «В ближайшие годы будет реализовано несколько крупных трубопроводных проектов, в частности газопровод „Южный поток” и другие, но они по емкости уступают тому, что было произведено в последние годы. Поэтому мощности по производству ТБД все равно будут недозагружены в ближайшие годы», — полагает господин Рябков.

Автоматический рост

Заметное снижение показателей в металлургической отрасли никак не отразилось на производстве транспортных средств и оборудования, которое занимает 17,8% от общей отгрузки по обработке. Более того, объем отгрузки нижегородского автопрома в прошлом году вырос на столько же, на сколько упал объем отгрузки металлургическими предприятиями, — 13,4% и составил 156,4 млрд руб. Индекс производства по виду деятельности составил 111%. Причем продолжился рост производства основной продукции автопрома:выпуск автобусов увеличился на 48%, автомобильных двигателей — на 1%, автозапчастей — на 6,4%, прицепов для легковых автомобилей — на 49,2%. Правда, за год несколько уменьшился выпуск грузовых автомобилей (1,1%), прицепов для грузового транспорта (13,3%), спецавтомобилей (12,3%) и машин для городского коммунального хозяйства (4%).

Несмотря на относительно неплохие показатели, считают эксперты, итоги работы промышленного сектора Нижегородской области по сравнению с 2011 годом оставляют желать лучшего

Локомотивом роста производства транспортных средств в Нижегородской области стала группа ГАЗ. В 2012 году на Горьковском автозаводе (входит в группу ГАЗ Олега Дерипаски) произведено 105 тыс. коммерческих автомобилей («Газель», «Соболь», «Валдай», «Садко» и др.), что на 2% больше показателя 2011 года. Кроме того, на Павловском автобусном заводе, также входящем в группу ГАЗ, в 2012 году было выпущено и реализовано 11,3 тыс. автобусов, или на 14% больше, чем в 2011 году.

Одним из знаковых событий прошлого года для регионального автопрома стало возобновление производства легковых автомобилей на площадке Горьковского автозавода. Напомним, выпуск легковых автомобилей на ГАЗе завершился в 2010 году, когда из-за низких продаж было закрыто производство автомобиля Volga Siber, запущенное в 2008 году. Возобновить сборку легковых автомобилей на конвейере Горьковского автозавода позволило партнерство с концерном Volkswagen, который 4 ноября 2011 года запустил на Горьковском автозаводе крупноузловую сборку автомобиля Skoda Yeti (до 23 ноября 2012 года было собрано 6,3 тыс. автомобилей), а 7 декабря 2012 года — контрактную сборку полного цикла Skoda Yeti. В создание нового сборочного производства Volkswagen и группа ГАЗ вложили €200 млн; еще порядка 100 млн руб. партнеры планируют вложить в локализацию производства.

Кроме того, в прошлом году группа ГАЗ заключила соглашения и начала совместное производство с рядом других иностранных партнеров, прежде всего по производству автокомпонентов. В частности, компания подписала соглашение о создании СП со шведским производителем крепежа Bulten (входит в международную промышленную группу FinnvedenBulten).

Инвестиции в проект со стороны Bulten составят около €7 млн. Старт производства запланирован на конец текущего года, годовой оборот производства СП оценивается в €11 млн. Кроме того, летом 2012 года группа ГАЗ и бельгийский производитель автокомпонентов Bosal запустили на площадке Горьковского автозавода совместное предприятие по производству выхлопных систем стоимостью 160 млн руб. и мощностью больше 300 тыс. систем выпуска отработанных газов в год.

Продукция рассчитана на коммерческие автомобили ГАЗа, однако партнеры планируют расширить продуктовую линейку автокомпонентами для контрактной сборки на Горьковском автозаводе иностранных брендов. Кроме того, в прошлом году подписаны соглашения с «Матадор Аутомотив Рус» и «Магна Технопласт» об открытии производства автокомпонентов. В частности, «Матадор Аутомотив Рус» заявил о реализации проекта по производству каркаса приборных панелей на территории ГАЗа для сборки автомобилей Volkswagen Jetta, Skoda Octavia, Skoda Yeti, Skoda Rapid. «Магна Технопласт» собирался открыть производство бамперов, панелей приборов, люков бензобака, рам радиатора, переднего модуля в сборе. О создании партнерского производства автокомпонентов и спецтехники в Нижегородской области заявили еще несколько компаний, в частности Terex, «Ругазко».

В группе ГАЗ в 2013 году ожидают хороших перспектив по росту производства на территории Нижегородской области. Частично рост объема производства на Горьковском автозаводе будет связан с запуском на конвейере ГАЗа контрактной сборки Chevrolet Aveo для General Motors мощностью порядка 30 тыс. автомобилей в год. Сборка началась в феврале 2013 года, объем инвестиций в проект составит $29 млн. По данным президента группы ГАЗ Бу Андерссона, в 2013 году на Горьковском автозаводе планируется собрать 25–30 тыс. Chevrolet Aveo для General Motors, а также 10 тыс. автомобилей Skoda Yeti, 30 тыс. Volkswagen Jetta и 25 тыс. Skoda Octavia для концерна Volkswagen. Помимо этого, на нижегородской площадке группы ГАЗ будет произведено 105 тыс. коммерческих автомобилей, в том числе около 25 тыс. легких коммерческих автомобилей «Газель Next», производство которых запустят в конце февраля. «Если рынок будет играть в нашу пользу, то в 2014 году мы соберем порядка 250–300 тыс. автомобилей, включая Mercedes Sprinter для Daimler»,— сообщил господин Андерссон.

Между тем эксперты прогнозируют в 2013 году снижение темпов роста автомобильного рынка России в 2013 году. «По нашим прогнозам, в первом полугодии рост рынка легковых автомобилей будет на нуле, а во втором полугодии в связи с ожидаемым снижением кредитных ставок и улучшением конъюнктуры увеличится примерно на 5%», — полагает аналитик «ВТБ-капитал» Владимир Беспалов. Темпы роста рынка коммерческих автомобилей в текущем году также будут крайне невысокими, считают эксперты. «Сегмент коммерческих грузовиков, на который ориентируется группа ГАЗ, будет чувствовать себя в этом году несколько хуже, чем продукция легкового автомобилестроения. Это связано с тем, что промышленность будет претерпевать некоторый спад и спрос предприятий и малого бизнеса на легкие коммерческие автомобили не будет расти», — прогнозирует аналитик ИФК «Метрополь» Андрей Рожков.

Взгляд на будущее

Оценивая перспективы развития промышленности в Нижегородской области, чиновники регионального правительства не рассчитывают на глобальный рост производства в ближайшие несколько лет. По мнению областного минпрома, ситуацию в промышленном секторе по-прежнему будут определять три ключевые отрасли:производство нефтепродуктов, транспортных средств и металлургия. В 2013–2015 годах индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 104,5–106%, в том числе по обрабатывающим производствам — 104,8–106,3%. При этом, по прогнозам минпрома, рост производства транспортных средств в этот период составит порядка 106–108% за счет реализации стратегии развития группы ГАЗ.

В целом объем отгруженной продукции по обрабатывающим производствам в 2013 году прогнозируется на уровне 1 трлн руб. Предполагается, что к 2015 году он достигнет 1,255 млрд руб., причем доля промышленности в структуре ВРП за прогнозный период увеличится с 35,7% в 2013 году до 36% в 2015-м.

На поддержку промпроизводства правительство региона (в рамках ОЦП «Программа развития промышленности Нижегородской области на 2009–2013 годы») в текущем году планирует направить 106,3 млн руб. В частности, на господдержку промышленным и научным организациям, осуществляющим техперевооружение, будет выделено 24,4 млн руб., на субсидии субъектам инновационной деятельности — 20,5 млн руб., на субсидии предприятиям легкой промышленности — 18,7 млн руб.

Анна Павлова

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...