Несмотря на ужесточение условий банковского кредитования, ажиотажа в альтернативных источниках займов — ломбардах — не наблюдается. Причиной тому стало появление нового конкурента в лице микрофинансовых организаций (МФО), ставки которых в годовом выражении сопоставимы с ломбардами, а залог для получения займа при этом не требуется. В результате за 1,5 года МФО "отъели" у ломбардов 20-30% рынка.
О смягчении условий выдачи займов в ломбардах, наблюдающемся на рынке с начала года, свидетельствуют данные обзора небанковских финансовых посредников, опубликованного ЦБ. "В январе--октябре некоторые из ломбардов для привлечения клиентов расширили сроки и увеличили максимальные суммы кредитов,— говорится в обзоре.— Почти 90% ломбардов предлагали льготные условия для постоянных клиентов и льготных категорий граждан". Кроме того, наблюдалось и снижение минимальной границы процентных ставок — до 3-4% в сегменте кредитования под залог изделий из золота и серебра.
Смягчение условий выдачи займов в ломбардах происходило на фоне ужесточения по розничным кредитам банками, свидетельствуют данные ЦБ. Согласно обзору изменений условий банковского кредитования в третьем квартале, доля банков, ужесточавших условия кредитования, впервые с третьего квартала 2009 года превысила долю банков, смягчавших их, то есть доступность кредитов для населения уменьшилась. В этот период 38% крупнейших банков, на долю которых приходится 85% кредитного рынка, повысили ставки по потребительским кредитам.
В ходе кризиса, когда банки также ужесточали требования к заемщикам, ломбардам удалось воспользоваться ситуацией и значительно нарастить объемы бизнеса за счет потерявших доступ к кредитам банковских клиентов. Так, в 2009 году объем розничных банковских кредитов уменьшился на 0,8%, в то время как рост кредитования в ломбардах составлял 18% за год, а объем рынка по итогам 2009 года — 34,5 млрд руб. Однако на этот раз воспользоваться ситуацией ломбарды не смогли. С тех пор объем рынка вырос незначительно. "Сейчас объем ломбардного рынка составляет около 40-50 млрд руб.,— отмечает гендиректор ломбардной сети "Народный ломбард" Владимир Ильиных.— Темпы роста рынка заметно снизились. Если раньше ежегодный прирост бизнеса составлял 20-30%, то в этом году — 10-15%".
Причина незначительного роста ломбардного бизнеса в появлении у ломбардов помимо банков иных конкурентов — микрофинансовых организаций (МФО). Закон об МФО вступил в силу в начале 2011 года, после чего их число начало резко расти. По данным Федеральной службы по финансовым рынкам, на текущий момент на этом рынке работают 2,5 тыс. игроков. При этом МФО предлагают займы сопоставимого с ломбардами размера, но без залога, отмечают эксперты. "Несмотря на то что между клиентами ломбардов и МФО сохраняется существенная разница (первые берут более короткие займы и готовы закладывать предметы роскоши, вторые — на срок до года и без залога), доля пересечения в клиентском сегменте составляет 20%",— говорит Владимир Ильиных. По подсчетам президента НАУМИР Михаила Мамуты, эта доля составляет 20-30%. "Безусловно, на рынке произошел переход части клиентов ломбардов в МФО благодаря тому, что МФО практикуют в основном беззалоговое потребительское кредитование",— считает он. Не слишком велика и разница в переплате за займы между ломбардами и МФО. Так, если, по оценкам участников рынка, средняя ставка в ломбардах составляет 5-15% в месяц, то есть около 60-180% годовых, то средняя ставка МФО по стандартным займам — 36-170% годовых, хотя по займам до зарплаты это значение может достигать 700% годовых.