Goldman Sachs, который должен был стать одним из координаторов IPO «МегаФона», не стал участвовать в размещении, так как счел предстоящую сделку реструктуризацией активов основного владельца оператора Алишера Усманова.
Такую версию высказывает Financial Times со ссылкой на собственные источники. Предполагалось, что Goldman Sachs станет одним из глобальных координаторов IPO «МегаФона», однако еще накануне официального объявления оператора о выходе на биржу “Ъ” сообщал, что Goldman Sachs не оказалось в числе банков—организаторов размещения. В их число вошли: Morgan Stanley, Сбербанк, Credit Suisse Group AG, Citigroup Inc. и ВТБ.
По словам источников Financial Times, Goldman Sachs не стал участвовать в IPO после сентябрьского заявления Алишера Усманова Reuters о намерении внести свои активы в единый холдинг. Goldman Sachs расценивает это как реструктуризацию активов, поэтому не может быть организатором IPO, приводит издание слова своих источников.
«Вчера мы объявили о намерении провести размещение акций “МегаФона” до конца года и работаем с банками, которые были готовы организовать IPO именно в эти сроки. В этом процессе необходима полная и очень четкая координация всего процесса, и работа всех участников должна полностью укладываться в единые сроки. В составе синдиката пять крупнейших банков, два российских и три международных, что нас полностью устраивает. Что касается Goldman Sachs, мы работаем с ними и многими другими банками над различными проектами»,— заявил “Ъ” гендиректор «МегаФона» Иван Таврин.
Goldman Sachs отказался комментировать, действительно ли отказ инвестбанка от участия в IPO связан с реструктуризацией активов Алишера Усманова, еще весной рассказавшего в интервью в Forbes о планах по созданию USM Holding.
Ранее источники “Ъ”, близкие к размещению, рассказывали, что IPO «МегаФона» может состояться уже 1 ноября, road show должно начаться 22 октября. В ходе IPO оператор может продать примерно 15% акций «МегаФона», большую часть из них реализует TeliaSonera, небольшой пакет казначейских акций — непосредственно «МегаФон». По мнению аналитиков, в ходе размещения «МегаФон» может быть оценен в $12–16 млрд.
В конце апреля у «МегаФона» изменилась структура собственников. Управляющая телекоммуникационными активами «Альфа-групп» Altimo продала за $5,2 млрд 25,1% компании, после чего контроль над ней (50% плюс 1 акция) получила AF Telecom Group Алишера Усманова. Шведская TeliaSonera получила 35,6% оператора, оставшиеся 14,4% принадлежат Megafon Investments, стопроцентной «дочке» самого «МегаФона».
Тогда же предполагалось, что объем размещения составит 20%: 10,6% могла продать TeliaSonera, а 9,4% — Megafon Investments. На такой же объем — не более 20% — Федеральная служба по финансовым рынкам выдала «МегаФону» разрешение на обращение акций за пределами России.
Директор по связям с общественности «МегаФона» Петр Лидов отмечает, что выход на IPO даст оператору более устойчивую репутацию на рынках капитала, соответствующую положению компании на рынке, масштабу деятельности и лидерству в российском секторе мобильной передачи данных и услуг. Кроме того, размещение обеспечит более высокую гибкость и доступ к капиталу для поддержания долгосрочного стратегического развития, а также лучшую видимость перспектив роста и создания добавленной стоимости в будущем.
Как отмечают в компании, ожидается, что совет директоров оператора будет включать двух независимых директоров, трех директоров от AF Telecom и двух — от TeliaSonera (если компания продолжит владеть как минимум 25% плюс 1 обыкновенной акцией в акционерном капитале компании после завершения размещения).