Инвестиционный бизнес перестает приносить прибыль европейским банковским группам. В условиях обострения долгового кризиса главный доход начинают генерировать розничные операции. Впрочем, и из этого общего правила есть исключения.
Второй квартал стал не слишком удачным для ведущих банков Европы. Вслед за UBS, Deutsche Bank и Societe Generale крупнейший французский банк BNP Paribas сообщил о снижении прибыли, по итогам квартала она сократилась на 13,2%, до €1,85 млрд. BNP Paribas, как и отчитавшийся накануне Societe Generale (показавший снижение прибыли на 42%), ссылается на сложные макроэкономические условия.
В кризисных условиях сжимается и перестает генерировать прибыль прежде всего инвестиционный бизнес глобальных банков, выручку банковским группам обеспечивают розничные операции, в условиях стабильности и экономического роста — наоборот. Текущие отчетности крупнейших банков подтверждают: европейский банковский сектор вступил в новую фазу обострения финансового кризиса. Так, наиболее стабильный доход BNP Paribas принесла розница, в то время как доходы инвестиционного подразделения сократились на 40%, до €821 млн. Корпоративный блок и подразделение операций с ценными бумагами Deutsche Bank (показавшего падение квартальной прибыли почти вдвое, с €1,2 млрд в 2011 году до €661 млн в 2012-м) показали снижение выручки на 11%. Неудачные инвестиции при размещении Facebook стоили UBS $355,7 млн. Чистая прибыль корпоративного и инвестиционного блоков Societe Generale упала до €131 млн с €449 млн годом ранее, прибыль от операций с инструментами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми активами снизилась на 5,8%, от операций на рынках капитала — на 24%.
Результаты Societe Generale выбиваются из общего ряда, так как у группы во втором квартале оказалась убыточной розница. Это произошло из-за результатов российской «дочки» — Росбанка. Группа списала €250 млн гудвилла в связи с переоценкой результатов консолидации на его базе российских активов (Росбанка, БСЖВ, «ДельтаКредита» и Русфинанс-банка), еще €21 млн «съела» переоценка резервов. «Резервы под переоценку активов создавались с учетом консервативной рисковой политики группы Societe Generale. Снижение гудвилла определила более консервативная оценка группой будущих доходов Росбанка по сравнению с первоначальными амбициозными планами. Списание гудвилла произошло исключительно на счетах Societe Generale и не отражается на локальном результате Росбанка, который по итогам второго квартала был положительным»,— заявил председатель правления Росбанка Владимир Голубков. Более строгая оценка качества активов диктуется европейским банкам требованиями регуляторов, обращающих повышенное внимание достаточности капитала в соответствии с базельскими требованиями.
В целом же европейские банковские группы вносят коррективы в планы диверсифицированного развития бизнеса. Как и следовало ожидать после обнародованных результатов второго квартала, звучат заявления о планируемых сокращениях сотрудников инвестбанковских подразделений с целью сокращения издержек. Deutsche Bank заявил, что сократит 1,9 тыс. инвестиционщиков в дочерних структурах, работающих за пределами Германии (всего в банке более 100 тыс. сотрудников). UBS, в котором трудится 63 520 человек, находится в процессе увольнения 3,5 тыс. из них. Societe Generale также планово сокращает персонал, причем не только в инвестбанковском подразделении, но и в убыточной российской структуре — с начала года число сотрудников Росбанка сократилось с 19,7 тыс. до 18,2 тыс., всего группа планирует сократить в России 2 тыс. рабочих мест.