ЛУКОЙЛ проведет в 2013 году вторичное размещение акций на Гонконгской фондовой бирже. В рамках SPO нефтяная компания разместит акции стоимостью $1 млрд. Ей не понадобится допэмиссия: на балансе структур ЛУКОЙЛа уже сосредоточен квазиказначейский пакет (11,25% акций) общей стоимостью более $5 млрд.
ЛУКОЙЛ в середине следующего года проведет вторичный листинг (SPO) в Гонконге. Об этом сообщил в интервью The Financial Times вице-президент компании Леонид Федун. Господин Федун уже провел в Гонконге встречи с инвесторами, получив, по его словам, положительную реакцию.
«Мы хотим получить доступ к новому классу инвесторов,— объясняет Леонид Федун.— Мир меняется. Азия играет все большую роль в политике и экономике». Он рассказал, не уточняя размеры долей, что среди акционеров ЛУКОЙЛа уже числятся Инвестиционная корпорация правительства Сингапура и крупнейшая азиатская инвесткорпорация Temasek.
В целях SPO компания не будет проводить допэмиссию, утверждает господин Федун. Для размещения будут использованы существующие акции компании на сумму $1 млрд. Речь, по мнению аналитиков, идет о части квазиказначейского пакета ЛУКОЙЛа. Основную его долю составляют 9,66% акций, выкупленных компанией у американской ConocoPhillips — в прошлом ее стратегического партнера. ЛУКОЙЛ приобрел их за $4,42 млрд. В результате серии сделок за последнее время дочерние структуры ЛУКОЙЛа увеличили квазиказначейский пакет до 11,25%. Сегодня этот пакет на ММВБ оценивается в 162,4 млрд руб. ($5,1 млрд). Господин Федун вчера заявил, что компания продолжит выкуп акций с рынка.
Новость об SPO прозвучала на позитивном информационном фоне: вчера ЛУКОЙЛ опубликовал хорошие результаты по US GAAP за первый квартал. EBITDA компании ($5,1 млрд) оказалась на 5% выше консенсус-прогноза аналитиков, выручка — на 1% ($35,2 млрд), а чистая прибыль превысила ожидания рынка на 25%, составив $3,8 млрд.