В 2011 году нижегородская промышленность продемонстрировала ожидаемую динамику показателей. При этом в ряде ключевых отраслей — автомобилестроении, металлургии и нефтехимии — были запущены новые производства и заложены проекты, которые, как говорят в минпроме, в ближайшей перспективе станут определяющими факторами роста региональной экономики. Однако эксперты полагают, что показатели региона будут зависеть не только от усилий промышленников, но и от экономической и политической обстановки, которая сложится в стране в 2012 году.
По информации регионального минпрома, индекс промышленного производства (по всем промышленным предприятиям региона) за 11 месяцев 2011 года составил 105,8%. Объем отгрузки всех промышленных предприятий в денежном эквиваленте достиг 845,5 млрд руб., показав рост на 21,7%. Большая часть этого объема (774 млрд руб.) традиционно пришлась на обрабатывающие отрасли промышленности, которые продемонстрировали чуть более существенный рост — около 22%. «Нижегородская область занимает третье место в ПФО по показателю объема производства в целом по промышленности, но является первой по объемам производства в обрабатывающей промышленности. Уступаем мы только потому, что в области отсутствуют такие полезные ископаемые, как нефть и газ», — отмечает генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) Валерий Цыбанев.
Осуществленные планы
Традиционно специализацию Нижегородской области на российском рынке определяют три отрасли: производство нефтепродуктов, производство транспортных средств и оборудования и металлургическое производство. Это 66% обрабатывающих предприятий региона. Стоит отметить, что 2011 год более успешным стал для производителей нефтепродуктов. На их продукцию пришлось 30,4% от общей отгрузки обрабатывающих производств. При этом в ушедшем году в нефтепереработке не было новых крупных проектов, как это было в металлургии и автомобилестроении. Тем не менее нефтеперерабатывающие предприятия отгрузили товары собственного производства, выполнили работы и услуги на 235,3 млрд руб., что на 24,8% выше показателей 2010 года. Индекс производства отрасли составил 114,9%.
Для автомобилестроения минувший год также ознаменовался ростом индекса производства, который составил 114,2%. В общем объеме отгруженной продукции предприятиями переработки доля производителей транспортных средств и оборудования составила 15,2%, или 117,8 млрд руб. Это произошло благодаря увеличению выпуска грузовых автомобилей, автобусов, двигателей, автокомпонентов и спецмашин. Положительной динамикой автомобилестроение обязано, в том числе, запуску трех проектов с участием иностранного капитала. В начале 2011 года началось производство крепежных элементов для автомобилестроительных предприятий на заводе ООО «Флайг и Хоммель» (германская группа «Фройденберг Политекс»), инвестиции в которое составили 50 млн руб. За ним стартовал выпуск конструктивных элементов для сельхозтехники на «Либхерр-Нижний Новгород» (входит в структуру германского концерна Liebherr), на что концерн направил более 8 млрд руб. (примерно 200 млн евро). В конце года в Кстовском районе был открыт завод по производству автокомпонентов французской компании «Валео», объем ее инвестиций составил 320 млн руб. (около 8 млн евро).
Но если представители первых двух отраслей (нефтепереработки и автомобилестроения) сообща заканчивают год с положительной динамикой — индексы физического объема производства выросли более чем на 14%, то металлурги фиксируют падение на 6%. Больше всего на индексе физического объема производства отрасли сказалось снижение производства труб на крупнейшем металлургическом предприятии Нижегородской области — «Выксунском металлургическом заводе» (входит в Объединенную металлургическую компанию, ОМК). В региональном минпроме объясняют: «Это связано, прежде всего, с неравномерным распределением закупок труб со стороны ОАО «Газпром», резко снизившего объемы заказов на трубы на всех предприятиях Российской Федерации». Кроме того, в правительстве напоминают о сложной ситуации на предприятиях металлообработки: «Высокие закупочные цены на импортный металл, отсутствие таможенных барьеров, открывающее доступ на отечественный рынок дешевой китайской продукции, привели к низкой конкурентоспособности выпускаемой предприятиями металлообработки продукции и снижению спроса на нее». Однако генеральный директор ОМК Анатолий Седых в одном из своих интервью отметил, что ситуация в отрасли складывается в соответствии с планами металлургов по производству продукции. «В 2011 году „Газпром“ завершил ряд своих проектов или реализацию ряда этапов. В следующем году работа продолжится, и мы по-прежнему будем сотрудничать. Уже подписан ряд соглашений на поставку нашей продукции для проектов „Газпрома“», — заверил господин Седых. Вопреки падению индекса физического объема производства по объему отгруженных товаров, металлурги опередили автомобилестроение, показав результат в 157,9 млрд руб. (20,4% от объема отгрузки обрабатывающих отраслей).
Именно металлурги в этом году запустили одни из самых ожидаемых и капиталоемких проектов. Так, в октябре ОМК открыла в Выксе металлургический комплекс Стан-5000 стоимостью 45 млрд руб. «Реализация проекта позволит аккумулировать в рамках одной компании управление всеми технологическими процессами от изготовления стальной заготовки до готовой трубы, существенно повысит эффективность производства и поможет решить проблему импортозамещения марок сталей, необходимых для производства труб для новых магистральных газо- и нефтепроводов», — отмечают в областном минпроме. Новые литейные производства в этом году были запущены и на ОАО «Русполимет», и ОАО «Дробмаш» (оба предприятия контролируются структурами бывшего вице-губернатора Нижегородской области Виктора Клочая) с проектной мощностью 60 тыс. т жаропрочных сталей в год и 15 тыс. т литья соответственно. В проекты инвестировано более 2 млрд руб. Запуск литейного производства на «Русполимете» коренным образом изменил работу предприятия — завод отказался от производства сталей обычного качества (производительность 65 тыс. т в год) и перешел к изготовлению высококачественных и жаропрочных сталей. В 2011 году завод произвел товарную продукцию на 6,5 млрд руб., в 2012 году планирует произвести на 8,3 млрд руб.
Что год грядущий нам готовитДля автомобилестроения региона 2011 год оказался результативным и в плане достигнутых договоренностей на перспективу. Так, группа ГАЗ подписала договоры о сотрудничестве с Volkswagen, General Motors, Daimler о контрактной сборке автомобилей иностранных брендов на производственных площадках Горьковского автозавода, которая начнется в 2012 году. В рамках соглашения с Volkswagen Group Rus ГАЗ организует полный цикл сборки Skoda Octavia и Skoda Yeti, а также нового Volkswagen Jetta. Общий объем производства превысит 100 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в новые проекты ГАЗа составит 8 млрд руб. (200 млн евро). Запуск полного цикла производства первого автомобиля Skoda Yeti намечен на четвертый квартал 2012 года. В рамках соглашения с General Motors на ГАЗе будет вестись контрактная сборка нового автомобиля малого класса Chevrolet Aveo. Старт производства ежегодной мощностью 30 тыс. автомобилей запланирован на второй квартал 2012 года. Соглашение с Daimler предполагает организацию на Горьковском автозаводе производства коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Sprinter. Ежегодный объем производства составит в среднем около 25 тыс. автомобилей, инвестиции превысят 4 млрд руб. (100 млн евро).
В 2012 году нефтепереработчики и химики намерены реализовать несколько крупных проектов на территории региона. Компания ЛУКОЙЛ, по заявлению ее президента Вагита Алекперова, собирается сделать из Нижнего Новгорода «крупнейший нефтеперерабатывающий хаб мощностью 20 млн т в год». На базе Кстовского НПЗ компания построит комплекс каталитического крекинга гидроочищенного вакуумного газойля. Новая установка стоимостью 16 млрд руб. обеспечит дополнительный выпуск 1,4 млн т автомобильного бензина класса Евро-4 и Евро-5 и свыше 400 тыс. т дизельного топлива. В 2012 году ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» планирует увеличить производство нефтепродуктов на 4%. А ООО «Русвинил» (совместный проект СИБУРа и SolVin) завершит основные работы по возведению комплекса производства ПВХ мощностью 300 тыс. т в год с инвестициями более 60 млрд руб. В 2012 году группа «Корунд» (управляется структурами Якова Голдовского) собирается построить вторую очередь проекта «Корунд-Циан» по производству цианистых солей, увеличив мощность производства до 80 тыс. т в год (первая очередь мощностью 40 тыс. т запущена в 2011 году). До середины 2012 года биохимический холдинг «Оргхим» вложит более 0,9 млрд руб. в удвоение объемов производства новых компонентов для синтетических каучуков и резиновых смесей в Урене, а ООО «Завод синтанолов» инвестирует в совместный инновационный проект строительства новой установки оксиэтилирования с итальянской компанией DESMET BALLESTRA 686 млн руб.
Металлурги не собираются останавливаться на достигнутом. ОАО ВМЗ намерено довести производство прокатного листа для ТБД до половины проектной мощности в 700 млн т в год. ОАО «Русполимет» во втором квартале 2012 года не только планирует выйти на производственную мощность в 60 тыс. т заготовок в год, но и собирается запустить в эксплуатацию ковочный модуль, а также начать производство чугунного литья. Установка ковочного модуля проходит в рамках программы модернизации электросталеплавильного комплекса с общим объемом финансирования в 1,7 млрд руб. ЗАО «Автокомпозит» на восстановление производства на площадке выксунского ОАО «Дробмаш» потратит в будущем году 633 млн руб. и привлечет 1,3 тыс. новых сотрудников для обеспечения работы предприятия. В 2012 году «Дробмаш» планирует отгрузить восемь дробильно-сортировочных комплексов одному из государственных предприятий Кубинской Республики на сумму 270 млн руб.
Благодаря реализации всех этих проектов уже в 2012 году, по расчетам НАПП, будет ликвидировано отставание в развитии промышленности региона, накопленное в 2008–2011 годах, а региональная промышленность покажет рост объемов производства на 8%, и стоимость отгруженной продукции достигнет 1 трлн руб. В региональном минпроме менее оптимистичны и рассчитывают на 4–5% роста, но также прогнозируют достижение докризисных отметок по основным показателям. По мнению отраслевых экспертов, объемы производства предприятий в 2012 году будут зависеть не столько от усилий руководства и сотрудников, сколько от политической составляющей, связанной с мартовскими выборами, а также от некоторой нестабильности, вызванной экономическим кризисом. Поэтому эксперты сходятся во мнении: темпы роста трех основных отраслей региона, скорее всего, сохранятся на уровне 2011 года.
Экспертное слово
По мнению аналитика ИК «Грандис Капитал» Андрея Кучерова, производство труб большого диаметра Выксунского металлургического завода напрямую зависит от проектов «Газпрома». «Если «Газпром» начнет строить Южный поток в 2012 году, а не в 2013-м, как собирался раньше, то у ВМЗ будут заказы. Но новые проекты пока не были анонсированы», — говорит Андрей Кучеров. В 2011 году, по словам эксперта, «Газпром» и «Транснефть» завершили ряд своих проектов, и этим было обусловлено снижение на 24% производства ТБД на ВМЗ во второй половине года. При этом снижение показателей ВМЗ происходило на фоне роста трубопрокатного рынка страны на 6%. По мнению аналитика UBS Кирилла Чуйко, в 2012 году завод будет обеспечен загрузкой, но взрывного роста производства ожидать не следует. Господин Чуйко также считает, что показатели ВМЗ сохранятся на уровне 2011 года, обусловлено это будет, в частности, тем, что пик строительства трубопроводов в России уже прошел.
Говоря об отрасли автомобилестроения и перспективах работы ГАЗа, аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов характеризует ситуацию как неопределенную: «Мировая экономика нестабильна, ухудшаются условия кредитования, заканчиваются многие программы софинансирования. Поэтому, я думаю, показатели работы ГАЗа сохранятся на уровне 2011 года», — рассуждает господин Беспалов. Также, по его мнению, контракты, подписанные ГАЗом в 2011 году, не отразятся на показателях 2012 года: «Полноценно будет выпускаться только Volkswagen, а сборка General Motors, Daimler в нормальных объемах начнется только в 2013 году. Но даже сборка Volkswagen не превысит ста автомобилей в год, поскольку это „отверточная сборка“, или производство в режиме SKD (Semi Knocked Down — технология импорта и дальнейшей сборки автомобилей, ориентированная на обход высоких импортных пошлин или акцизных сборов). Так что эти проекты рассчитаны на перспективу». Говоря об итогах 2011 года, Владимир Беспалов отметил, что выручка всего концерна ГАЗ в этом году составила 130 млрд руб., что на 30% превышает показатели 2010 года. По словам эксперта, это связано с восстановлением автомобильного рынка за счет роста продаж легковых и легких коммерческих автомобилей. «ГАЗ как ведущая компания в России, занимающаяся легкими коммерческими автомобилями, существенно выиграла от роста спроса и нарастила свои продажи. Я думаю, что 2011 год показал, что мы возвращаемся к нормальному рынку с долгосрочной траекторией роста. И хотя ГАЗ по темпам идет немного медленнее всего мирового рынка, впрочем, как и все российские концерны, он сохраняет свою долю на уровне прошлых лет», — комментирует эксперт.
По мнению управляющего директора ОАО «Газпромбанк» Марины Алексеенковой, нефтехимической и химической отраслям 2012 год принесет «некоторое замедление реализации инвестиционных программ, как это обычно бывает в периоды коррекции рынка и экономической неопределенности». «Однако крупные компании, вероятно, смогут продолжить финансировать программы в соответствии с ранее сложившимся графиком», — говорит она. Кроме того, госпожа Алексеенкова отмечает, что «прекрасное географическое местоположение региона, доступность квалифицированной рабочей силы, поставщиков и потребителей делают Нижегородскую область привлекательной для реализации новых инвестиционных проектов». Что касается результатов 2011 года, то, по мнению Марины Алексеенковой, «нефтехимическая отрасль Нижегородской области показала хороший результат»: «Рост объема отгрузки на 24,8% демонстрирует существенный прирост и реальных, и номинальных показателей отрасли, что обусловлено как восстановлением спроса на продукцию в 2011 году по сравнению с 2010 годом, так и ростом цен на товары и услуги отрасли».