Как выяснил "Ъ", европейский бизнес на базе приобретенного Volksbank International (VBI) Сбербанк намерен развивать по-русски — под соответствующим брендом (Sberbank) и по российским технологиям оценки рисков. Внедрение в Европе этих ноу-хау может съесть всю экономию, полученную Сбербанком от снижения цены сделки в ходе переговоров (€80 млн). При этом насколько эффективно отечественные банковские технологии способны работать на западном рынке, покажет лишь время.
Вчера в Вене состоялось подписание документов между Сбербанком и VBI о покупке последнего. Итоговая сумма сделки — €505 млн против обсуждавшихся в ходе переговоров €585 млн. Такую цену Сбербанк заплатил за сеть из 295 отделений и клиентскую базу из более чем 600 тыс. клиентов (без учета румынского подразделения VBI, которое не вошло в сделку). Следующим шагом станет интеграция VBI в систему Сбербанка, в результате которой он сменит имя на Sberbank, рассказал "Ъ" президент Сбербанка Герман Греф. По его словам, старым брендом банк сможет пользоваться в течение года. Стратегия развития VBI на ближайшие три года будет утверждена в мае.
По словам господина Грефа, сменой вывески VBI Сбербанк не ограничится. Через европейскую "дочку" он намерен продвигать на Западе не только бренд, но и принятые им в России методы работы, в частности систему обработки клиентских данных и управления рисками при кредитовании. Для заемщиков--физических лиц — это "Кредитная фабрика", для корпоративных клиентов — "Кредитный конвейер". С помощью этих систем управления рисками Сбербанк сократил срок принятия решений о выдаче кредитов с недели до суток. Впрочем, управлять европейскими рисками из России Сбербанк не сможет. Обработка заявок европейских клиентов российской системой невозможна юридически (эти данные нельзя передавать за пределы Евросоюза) и сложна технически (российская система Сбербанка рассчитана на данные на русском языке). Поэтому в Европе систему обработки данных и оценки рисков придется строить заново.
Затраты на построение этой системы могут съесть всю экономию — €80 млн, полученную Сбербанком от снижения цены сделки в ходе переговоров, признают в банке. Однако указывают, что в масштабах всего Сбербанка затраты на создание центра обработки данных в Европе будут не слишком существенны. К тому же в Европе, по словам господина Грефа, это обойдется дешевле, чем в России. На создание российского центра обработки данных у Сбербанка ушло около 1,2 млрд руб.
505 миллионов евро
вместо обсуждавшихся €585 млн Сбербанк заплатил за австрийский Volksbank
Оценить, во сколько может обойтись Сбербанку перевод российских технологий риск-менеджмента в Европу, опрошенные "Ъ" банкиры затруднились. "По своим масштабам этот опыт Сбербанка уникален: у других российских банков, имеющих "дочек" на Западе, не было необходимости радикально перестраивать их бизнес в соответствии с принятой в России моделью,— указывает первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова.— Конечно, такой шаг потребует определенных инвестиций, но и выгода от перехода на централизованное управление рисками может перекрыть понесенные затраты". "Система обработки данных и управления рисками европейских "дочек" ВТБ также расположена в Европе, поскольку таковы регулятивные требования Евросоюза по хранению и обработке клиентских данных,— говорит член правления ВТБ Ольга Дергунова.— Она функционирует в строгом соответствии с требованиями как европейского, так и российского регулятора". Оценивать масштаб и стоимость предстоящих Сбербанку работ на основе опыта ВТБ госпожа Дергунова не стала, сославшись на то, что дочерние заграничные банки ВТБ приобретались как уже работающие институты с готовой моделью бизнеса, не требовавшей радикальной перестройки.
Впрочем, ряд опрошенных "Ъ" экспертов усомнились в эффективности применения российских технологий в Европе. "Поведенческие модели среднестатистического европейского и российского заемщика слишком разные,— рассуждает топ-менеджер банка из топ-10.— Кроме того, всевозможные "кредитные фабрики" и "кредитные конвейеры" эффективны только для потоковой обработки большого объема кредитных заявок. Не уверен, что в Европе, где покрытие населения банковскими услугами существенно выше, чем в России, Сбербанку удастся найти необходимый объем спроса на кредиты". Впрочем, европейской новая клиентская база Сбербанка во многом будет лишь условно. "В случае с юридическими лицами речь идет в первую очередь о работе с российскими компаниями, ведущими бизнес в Европе, в случае с физическими лицами наиболее перспективным продуктом является ипотека на жилье в Европе, что также может быть очень востребовано российскими клиентами",— говорят источники "Ъ" в банке.