Уходящий год был отмечен в Сибири двумя топливными кризисами. Оба связаны с недопоставками нефтепродуктов оптовыми монополистами. Эксперты считают, что без привлечения альтернативных поставщиков кризисов не избежать и в дальнейшем. Вместе с тем некоторые регионы хотят в течение ближайших лет закрыть свои потребности с помощью развития собственной нефтепереработки.
Первый кризис на рынке ГСМ в Сибирском федеральном округе (СФО) разразился в конце апреля. Он был спровоцирован оптовыми недопоставками ГСМ ВИНК «Роснефть» в Алтайский край, где прекратили работу почти все независимые нефтетрейдеры. К работающим АЗС выстроились огромные очереди, а цена бензина за несколько дней выросла на 4-7 руб. за литр. По данным Алтайского топливного союза (АТС), если до начала кризиса средняя цена литра Аи-92 составляла 21 руб., то к его окончанию она выросла до 25-28 руб. Топливо по «докризисной» цене, но только 20 л в одни руки можно было приобрести на АЗС «Роснефти». Доля этой компании на местном розничном рынке превышает 50%, сеть насчитывает 91 АЗС. Работают в крае и заправки другой ВИНК — ОАО «Газпром нефть» (17 АЗС, доля в регионе, по оценке самой компании, составляет 18%). Вслед за Алтайским краем перебои с поставками моторных топлив стали ощущаться и в других сибирских регионах.
Ситуация на рынке ГСМ СФО была рассмотрена в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), где состоялась встреча с представителями топливных союзов и ассоциаций России. По ее итогам глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что усматривает в поведении нефтяных компаний «разновидность картельного сговора». Вслед за этим УФАС по Алтайскому краю возбудило дело в отношении ОАО НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт» и ОАО «Газпромнефть-Алтай» по признакам картельного сговора на рынке ГСМ.
По мнению президента АТС Юрия Матвейко, кризис на топливном рынке региона вызван ростом экспорта и отказом главных оптовых поставщиков — «Роснефти» и «Газпром нефти» — отгружать топливо частным операторам. Кроме того, считает он, независимым трейдерам недоступны сегодня и биржевые торги ГСМ. «Омский и Ачинский НПЗ топливо на биржу не выставляют, а то, что торгуется, недоступно независимым трейдерам из-за чрезмерно больших объемов лотов», — пояснил он.
Вторая волна кризиса началась в первых числах октября с Новосибирской области. В регионе остановилась треть АЗС, а цены на бензин у работающих станций выросли, по данным областного УФАС, на 11-17%. Если «Газпромнефть-Новосибирск» продавала литр Аи-92 по 23,1 руб. и на АЗС этой компании выстраивались огромные очереди, то у многих независимых операторов цена этой марки бензина достигала 25-30 руб. Перебои в поставках топлива и рост цен на него имели место также в Кемеровской и Томской областях, а также в Алтайском крае. Причиной кризиса, по мнению независимых компаний, стали недопоставки бензина с Омского НПЗ (принадлежит «Газпром нефти»), на котором начался «плановый» ремонт. Впрочем, в ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» заявили, что ремонтные работы не должны были стать сюрпризом для участников рынка. На предприятии отметили, что «планово‑ремонтные работы производятся в периоды сезонного снижения спроса на нефтепродукты» и «по согласованию с профильными ведомствами».
На этот раз тушить бензиновый кризис взялось Минэнерго РФ. Оно объявило, что в октябре «Газпром нефть» направит в регионы Сибири и Урала сверх квоты 100 тыс. т моторного топлива, чтобы компенсировать недопоставки бензина с остановленного на ремонт ОНПЗ. Дополнительные поставки предназначались как для розничной торговли, так и для оптовой. Одновременно Минэнерго призвало трейдеров и независимых операторов АЗС «адаптироваться к ситуациям с ремонтами НПЗ и продумать локальную логистику доставок топлива».
Власти сибирских регионов также пытались нормализовать ситуацию различными способами. В Томской области еще весной, в ходе первого топливного кризиса, была создана специальная рабочая группа во главе с первым вице-губернатором Оксаной Козловской. По заявлению региональных властей, осенью ситуация на рынке ГСМ уже не выглядела критичной. Администрация Кемеровской области подписала дополнительное соглашение с ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» о создании месячного резервного фонда ГСМ и о стабилизации поставок топлива в регион (подробнее о том, как в Кузбассе снижали цены на топливо, читайте на стр.39). Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко также провел переговоры с руководством «Газпром нефти» и получил заверения о дополнительных поставках в регион 16 тыс. т нефтепродуктов.
Вместе с тем УФАС заподозрило 18 независимых компаний в сговоре — «необоснованном повышении цены на топливо и предварительном согласовании своих действий». Однако при рассмотрении возбужденного дела восемь нефтетрейдеров были оправданы, так как они либо вообще закрыли свои АЗС на период кризиса, либо вынуждены были закупать топливо у других нефтепереработчиков, в частности у ОАО «Уфанефтехим» в Башкирии. Причем, как утверждают покупатели, по более высокой цене, чем на ОНПЗ.
Остальные десять компаний были признаны нарушителями закона о защите конкуренции. Правда, конкретное наказание в виде штрафа им еще не вынесено, да и, возможно, рублем их не накажут вообще. Все они арендовали АЗС у ЗАО «Трансервис», которое до начала кризиса продало свою сеть из 16 станций «Газпром нефти», и, вероятно, прекратят свое существование.
Вместе с тем оправданные на заседании УФАС компании называют основной причиной топливных кризисов монополизацию оптового рынка СФО «Газпром нефтью». «На нашем оптовом рынке конкуренции нет, доминирует одна компания, альтернативы нет, и это ненормально», — считает генеральный директор ООО АКО Вадим Епишин. Как известно, с 1 января 2011 года Ачинский НПЗ «Роснефти» и Сургутский завод по стабилизации конденсата «Газпрома» отказались работать с рядом сибирских регионов, в том числе с Новосибирской областью. По данным Ассоциации независимых нефтетрейдеров (АНН) «Сибирь-ГСМ», в 2010 году доля каждого из этих поставщиков в Новосибирской области доходила до 30%. «Ситуация с обеспеченностью регионов топливом ухудшалась, в частности, закрытием ряда НПЗ на профилактический ремонт», — подчеркнул управляющий фондом «Финам Нефтегаз» Роман Беседовский. С ним соглашается президент АНН «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская, которая заявила, что «недопустимо отдать снабжение целого региона на один НПЗ, поскольку при любом возможном перебое возникают трудности с поставками, а перекрыть потребность больше негде». Кстати, проверить доминирование «Газпром нефти» на новосибирском оптовом рынке намерена антимонопольная служба. «Сейчас эта компания осталась фактически одним поставщиком, и УФАС, конечно же, на это отреагирует», — пообещал заместитель руководителя управления Александр Ельчанинов.
По мнению экспертов, без привлечения в регионы альтернативных поставщиков от подобных кризисов никто не застрахован. «Без развития сегмента нефтепереработки кризисных явлений нам не избежать и в дальнейшем», — отметил господин Беседовский.
Власти ряда сибирских регионов, похоже, это тоже хорошо понимают и уже несколько лет уделяют внимание развитию собственной нефтепереработки. Так, в Коченевском районе Новосибирской области НПЗ действует с 2008 года. Правда, выработка нефтепродуктов на нем составляет пока всего 60 тыс. т, и в настоящее время он выпускает в основном мазут топочный и бензин Аи-80 (нормаль). В 2010 году на инвестсовете при губернаторе был одобрен проект увеличения мощности завода до 200 тыс. т, который реализуется при господдержке в 200 млн руб. Как заявили в коммерческом отделе ООО «ВПК-Ойл» (управляющая компания НПЗ), уже в начале 2012 года завод выходит на эту мощность и будет выпускать различные бензины и дизельное топливо. Однако понятно, что эти усилия принципиально не решают проблему закрытия потребностей региона, достигающих 4 млн т в год.
Кемеровская область, потребляющая около 3 млн т нефтепродуктов, с 2004 года начала реализацию ряда проектов по строительству НПЗ для создания конкуренции на рынке. В 2010 году холдинг «Кем-Ойл» открыл в регионе нефтеперерабатывающий завод «Анжерский» проектной мощностью 600 тыс. т нефти в год, произведен пуск первой установки по атмосферной перегонке нефти производительностью 120 тыс. т в год. «Кем-Ойл» готовится к пуску еще одного НПЗ «Северный Кузбасс». Общая переработка нефти на двух этих заводах составит почти 2 млн т. В их строительство холдинг вложит около 12 млрд руб. Кроме того, вскоре будет вводиться в строй первая очередь Яйского НПЗ (принадлежит ЗАО «НефтеХимСтрой»), общая мощность которого составит 3 млн т нефти в год. По словам губернатора Амана Тулеева, в этот проект будет инвестировано в целом 37 млрд руб.
Наконец, недавно губернатор Томской области Виктор Кресс напомнил, что сегодня в регионе существует два проекта создания крупных нефтеперерабатывающих производств. Первый — увеличение мощностей Семилуженского НПЗ. Сейчас там производится около 400 тыс. т нефтепродуктов, но уже в 2012 году инвесторы предприятия рассчитывают выйти на объем 1 млн т, а к 2015-2016 году — 4 млн т с глубиной переработки 95%. Второй проект — трехмиллионник ЗабСибНПЗ в районе Томского нефтехимического комбината. В настоящее время идет проектирование производства на базе современного высокотехнологичного оборудования. «Оба этих завода стратегически важны не только для Томской области, но и для страны. Ведь фактически мы создаем прецедент — крупную нефтепереработку, независимую от вертикально интегрированных нефтяных компаний. Наша ставка на отсутствие монополии в нефтегазовом секторе — как раз то, что даст хорошие результаты», — подчеркнул Виктор Кресс.
Обращает внимание на развитие сегмента нефтепереработки и правительство России. Так, по данным Романа Беседовского, в нефтеперерабатывающий комплекс планируется инвестировать около $20-25 млрд. «Если эти планы удастся реализовать, то в течение пяти-шести лет можно было бы увеличить глубину переработки нефти с нынешних 70-75% как минимум до 90%, то есть довести ее до уровня развитых стран, добиться большего соответствия объема автопарка страны и динамики его роста с объемами производства высококачественного топлива и в конечном итоге стабилизировать ситуацию на рынке», — отметил он.
Вместе с тем эксперты считают, что на федеральном уровне должны быть приняты и оперативные меры по насыщению внутреннего рынка. По словам Юлии Золотовской, для нефтяных компаний должно быть выгодно направлять выпускаемые объемы на внутренний рынок, а достичь этого можно разными способами: либо сделать экономически выгодными внутренние продажи (применять налоговые льготы, не сдерживать цены), либо сделать невыгодным экспортирование (заградительные таможенные пошлины и др.). «Независимая розница полностью зависит от действий нефтяных компаний: в каком размере они будут давать топливо, по каким ценам? От ответов на эти глобальные вопросы зависит, будет ли жива независимая розница в 2012 году или АЗС вновь будут продаваться вертикально интегрированным компаниям», — отметила глава АНН «Сибирь-ГСМ».
Роман Беседовский, в свою очередь, утверждает, что антикризисные меры уже приняты на федеральном уровне и ожидать обострения проблем на топливном рынке нет оснований. По его словам, правительством РФ были введены заградительные пошлины на экспорт топлива, пересмотрены сроки планового ремонта и модернизации ряда НПЗ. Отдельно эксперт отметил предложение о введении возможности административного регулирования ситуации на рынке нефтепродуктов в случае роста розничной стоимости топлива более чем на 10% в месяц. В правительстве считают, что это позволит рыночным регуляторам вмешиваться в ситуацию в случае ее обострения. «Однако это крайняя мера, так как жесткая политика на рынке нефтепродуктов, как показывает практика, не является высокоэффективной», — подчеркивает господин Беседовский. Он считает, что при сохранении уже принятых на федеральном уровне мер и налаживании системы биржевой торговли нефтепродуктами дефицита топлива на внутреннем рынке в 2012 году удастся избежать.