Текущий год ознаменован для топливного рынка Петербурга, как и для всей страны, возросшими требованиями к классу топлива и попытками государства влиять на рынок. Результатом стал демпинг структур вертикально интегрированных компаний и проблемы с поставками бензина на заправки независимых трейдеров. По мнению аналитиков, ситуация не поменяется и в следующем предвыборном году, а независимым розничным операторам придется либо продаваться нефтяным компаниям, либо кооперироваться друг с другом.
По данным Петростата, в октябре 2011 года средняя стоимость литра бензина марки А-76 составила 25,62 руб. (+0,2% по отношению к показателю сентября 2011 года и +24,9% по отношению к декабрю 2010 года), бензина Аи-92 — 26,24 руб. (+0,6% по отношению к показателю сентября 2011 года и +12,5% по отношению к декабрю 2010 года), бензина Аи-95 — 28,49 руб. (+0,7% по отношению к показателю сентября 2011 года и +10,3% по отношению к декабрю 2010 года). Средняя стоимость литра дизельного топлива в октябре составила 27,39 руб., что на 2,4% выше показателя предыдущего месяца и на 13,1% дороже того же продукта в конце прошлого года.
В декабре 2010 года Россия законодательно перешла к производству топлива не ниже третьего класса, однако практически отрасль продемонстрировала технологическую неготовность нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) к подобным требованиям. По различным оценкам, переоснащение одного завода требует €5-12 млрд.
В феврале текущего года премьер-министр Владимир Путин провел совещание по итогам работы ТЭК в 2010 году, на котором обратил внимание на высокие цены автомобильного топлива. После этого крупнейшие нефтяные компании России снизили цены на горючее. О снижении розничных цен тогда почти сразу заявили "Газпромнефть", "Роснефть", "Лукойл" и ТНК-ВР: цена на дизель была снижена в диапазоне от 0,5 до 1,2 руб. за литр, а оптовая — от 1 до 1,5 тыс. руб. за тонну. Ряд компаний снизил цены и на некоторые виды бензина.
Это тут же нашло отражение на розничном рынке — крупнейшие нефтяные компании "демпингнули" и начали работать себе в убыток — снижение стоимости литра топлива у дочерних компаний ВИНК, реализующих розничную продажу топлива, достигало 1,5 руб. за литр.
Для того чтобы компенсировать недополученные средства, вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) прекратили поставку независимым топливным операторам по прямым договорам. Дело в том, что ВИНК ограничены федеральным антимонопольным законодательством в продажах по прямым договорам — не менее 15% сырья должно продаваться через биржу. Максимально возможные 85% топлива, продаваемые по прямым договорам, нефтяным компаниям выгоднее продавать на экспорт.
Того количества топлива, которое реализуется через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу, может не хватить региональным независимым операторам — перекупить товар на торгах может компания из любого региона. Количество заявок на покупку топлива порой превышает количество заявок на продажу в десятки раз, при этом стоимость литра топлива на торгах выше ее по прямым договорам на 4-5 рублей.
Крупнейшими независимыми игроками розничной торговли в Петербурге являются Петербургская топливная компания (доля рынка 22%) и "Фаэтон" (около 9%). АЗС Shell и Neste (до 10% рынка у обеих компаний), будучи структурами международных нефтяных концернов, являются условно независимыми розничными операторами, поскольку в России они также приобретают топливо у "Роснефти", "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза". Около 60% топлива независимым розничным операторам Петербурга и Ленинградской области поставляет "Сургутнефтегаз". Число заправок независимых трейдеров в городе и области по всей стране достигает 64% от общего числа АЗС, в Санкт-Петербурге и области — 55%.
На фоне снижения стоимости топлива у дочерних структур ВИНК, независимые розничные операторы не смогли ответить рынку тем же. Закупая нефтепродукты по старым оптовым ценам у тех же нефтяных компаний, независимые продавцы не смогли снижать цены на своих заправках.
"Выдавливание" с рынка
В итоге летом 2011 года на городских заправках "Газпромнефти", "Роснефти", "Киришиавтосервиса" (каждая из этих розничных сетей связана с нефтеперерабатывающими заводами: "Газпромнефть" имеет в качестве дочерних структур ОАО "Газпромнефть — Омский НПЗ" и ОАО "Московский НПЗ", ОАО "Роснефть" принадлежат семь НПЗ и четыре мини-НПЗ по всей территории страны, а "Киришиавтосервис" связан с ОАО "Сургутнефтегаз". — BG) наблюдалась нехватка топлива, связанная с тем, что более низкие цены компаний привлекли поток автомобилистов, с которым АЗС не смогли справиться.
Независимые продавцы топлива оценивали эту ситуацию как "реальный демпинг, направленный на то, чтобы выжить независимых розничных операторов" и "выдавливание" их с рынка. Олег Ашихмин, глава Петербургского нефтяного клуба, обратился в петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС), обвинив "Роснефть", "Газпромнефть" и "Киришиавтосервис" в желании поглотить сети независимых операторов и "установлении в дальнейшем монопольно высоких цен для компенсации текущих затрат".
По наблюдениям независимых трейдеров, ситуация до сих пор не изменилась: они по-прежнему не уверены в том, какой объем топлива смогут приобрести в следующем месяце, и, соответственно, не могут гарантировать бесперебойную подачу топлива на свои АЗС.
Сейчас УФАС Петербурга проводит проверку работы биржи. По мнению антимонопольных чиновников, игроки рынка будут в равном положении лишь тогда, когда вертикально интегрированным компаниям запретят иметь собственные сети АЗС. При этом в УФАС обещают, что дефицита топлива ждать не стоит.
Дефицит и удорожание
Леонид Чурилов, первый заместитель генерального директора Петербургской топливной компании, прогнозирует в следующем году удорожание топлива на 25%. По его мнению, эта цифра складывается из увеличения топливного акциза (с 1 января 2012 года он вырастет на 1,2 рубля за литр, весной — еще на 35 копеек, с 1 июля — еще на 1,5 рубля), удорожания стоимости электричества и затрат нефтяных компаний на переоборудование НПЗ. "Помимо этого, с нового года каждая автозаправочная станция должна быть застрахована. Стоимость страховки одной станции составляет 14 тыс. рублей", — поясняет господин Чурилов.
"Вопрос о дефиците топлива будет возникать до тех пор, пока не будет проведена модернизация отечественных НПЗ и пока достаточные объемы не будут продаваться на бирже малыми лотами, — считает Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела инвесткомпании ЛМС. — Последний фактор особо важен, так как продажи на бирже ведутся большими лотами, слишком большими для независимых сетей АЗС, вследствие чего все объемы скупаются дочерними компаниями нефтяных компаний".
Аналитик полагает, что в таких условиях у независимых розничных операторов есть только один путь — слияние или совместная деятельность. "Если под первым имеется в виду покупка более успешными компаниями своих уходящих с рынка конкурентов, то под вторым — создание более выгодных условий для бизнеса нескольких независимых розничных сетей АЗС за счет совместных действий. Например, совместных закупок крупных партий топлива на бирже и создания общих запасов нефтепродуктов. За счет этих действий независимая розница сможет создать реальную конкуренцию АЗС нефтяных компаний, а также получить доступ к нефтепродуктам по минимальным оптовым ценам НПЗ-производителей. Без этого рост на 20-25 процентов повторится и в 2012 году, так как нефтяники предпочтут в условиях ограниченной конкуренции и дальше зарабатывать повышенную прибыль", — рассуждает Дмитрий Кумановский.
По мнению Андрея Нефедова, аналитика Consult & Advice, в предвыборные 2011 и 2012 годы госкомпании и крупные вертикально интегрированные компании будут проводить политику сдерживания цен. "Таким образом, компании, специализирующиеся на рознице, будут либо продаваться нефтяным компаниям, либо разоряться", — думает аналитик.
Денис Демин, начальник аналитического отдела инвесткомпании БФА, считает, что стоимость бензина будет уверенно расти в долгосрочной перспективе. "Цены на нефть высоки, а многолетнее отставание внутрироссийских цен на бензин от европейских тормозит развитие отечественной нефтепереработки, которая не готова обслуживать быстрорастущий спрос на бензины высших марок. В этих условиях одним из способов, гарантирующих бесперебойную деятельность независимых дистрибуторов, могут стать срочные биржевые контракты", — говорит господин Демин.