Город сетевых магазинов
По экспертным оценкам аналитиков, доля сетевого ритейла в общем обороте розничной торговли Петербурга составляет 70-80%. Эта цифра в разы выше, чем в среднем по стране. По прогнозам, в следующие три-четыре года средние темпы роста оборота розничной торговли в городе в сопоставимых ценах составят около 2-3%. Аналитики утверждают, что Россия продолжает оставаться потенциально привлекательной для иностранных сетевиков. Однако специалисты указывают и на то, что есть риск сужения спроса на фоне негативной динамики реальных располагаемых доходов населения.
По данным Федеральной службы государственной статистики, на первое полугодие 2011 года розничные торговые сети формировали в среднем по России около 18% общего оборота розничной торговли (в июне 2010 года — 17,1%). В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, удельный вес оборота торговых сетей составил 21,5% (в июне 2010 года — 19,7%). По словам аналитика УК "Финам Менеджмент" Максима Клягина, компания не располагает официальными данными по рынку Петербурга, но есть основания считать, что здесь данный показатель как минимум в несколько раз выше общероссийского. "Петербург отличается наиболее высоким уровнем проникновения современных форматов. Доля сетевого ритейла в общем обороте розничной торговли в городе, по некоторым экспертным оценкам, достигает 70-80 процентов", — говорит господин Клягин.
Руководитель пресс-службы сети магазинов "О'КЕЙ" Артем Глущенко рассказал, что в дальнейшем ожидается усиление конкуренции на рынке Петербурга. "На рынок города выходят новые магазины и сети, будет рост ценовой конкуренции, но в конечном счете это все на пользу покупателю", — говорит господин Глущенко.
Директор-коуч гипермаркетов "Ашан" в Петербурге Пьер Диевар считает, что одной из основных тенденций развития продовольственного ритейла как в Петербурге, так и в других городах России является создание новых форматов магазинов, которые были бы максимально удобными для клиентов, а также развитие интернет-торговли.
Что касается сотрудничества сетей и производителей, Артем Глущенко отмечает, что улучшается качество взаимодействия, рост конкуренции вынуждает и сети, и производителей расширять сотрудничество в области маркетинга, направленного на создание дополнительной привлекательности для клиентов.
Собственные марки наступают
В "Ашане" рассказали, что с 2010 года компания реализует программу "Локальные закупки", в рамках которой менеджеры региональных магазинов автономны и сами работают с местными поставщиками, выявляя непокрытые потребности. "Такая система позволяет напрямую общаться магазину с поставщиками, что, во-первых, способствует ускорению этого процесса, а во-вторых, менеджеры в регионах зачастую больше и лучше знают свой рынок, чем менеджеры центрального офиса", — комментирует господин Диевар.
На рынке продуктового ритейла также отмечается тенденция пусть и не ярко выраженного, но все же роста доли собственных торговых марок (СТМ) в общем количестве торговых наименований.
Как рассказывает Максим Клягин, как правило, продукция СТМ позиционируется в самом низком ценовом сегменте. "Поэтому в условиях сравнительно невысоких темпов роста реальных располагаемых доходов и относительно низкого уровня жизни, есть все основания ожидать дальнейшего роста ее популярности (при условии, конечно, сопоставимого качества), что будет стимулировать розничные компании к дальнейшему наращиванию производства и расширению доли СТМ в ассортименте, — говорит аналитик. — Для российского рынка это актуальный тренд, так как доля продукции СТМ в ассортименте розничных сетей пока крайне невелика, и здесь сохраняется существенный потенциал, что мотивирует многие торговые компании к активному развитию данного направления".
В УК "Финам Менеджмент" указывают на то, что доля продукции СТМ в ассортименте даже крупных российских ритейлеров в среднем составляет около 5-10% (более высокая доля — 15-20% характерна, как правило, для крупнейших сетей и в большей степени для форматов "гипермаркет" и "дискаунтер", но таких примеров сравнительно немного). Это примерно в 4-5 раз ниже аналогичных показателей, характерных для крупных европейских ритейлеров, где соответствующий диапазон может варьироваться пределах 30-50%.
"В структуре товарооборота продуктами питания в целом доля СТМ составляет пока всего несколько процентов — по разным оценкам, около 1,5-3 процента. Судя по всему, в масштабах рынка, несмотря на то, что отдельные игроки за последние несколько лет заметно увеличили долю СТМ в общем ассортименте, изменения происходят довольно медленно, динамика не выраженная", — констатирует господин Клягин.
По словам господина Глущенко, доля товаров СТМ активно и неуклонно набирает темпы роста, и потребитель все больше доверяет товарам под марками сетевых операторов. "В ближайшее время Россия покинет заключительные места в мировом рейтинге доли СТМ, так как российский покупатель начинает видеть в данных товарах не только низкую цену, но и качество. Но следует отметить, что в России есть недостаток производителей и мощностей для производства СТМ", — заключает Артем Глущенко.
Как говорит Пьер Диевар, в 2011 году "Ашан" запустил несколько новых марок СТМ: "Настроение" — замороженные ягоды и овощи, "Фишерель" — рыбные консервы и "Вкуснотека" — соусы и специи, а также расширил ассортимент среди уже имеющихся марок. "С начала 2011 года "Ашан" ввел 350 новых референций СТМ. Наши товары уже узнаваемы и востребованы покупателями, интерес к ним растет. Так, в сентябре в гипермаркетах Петербурга количество проданных артикулов СТМ составило в среднем 20 процентов от общего числа проданных артикулов", — рассказывает господин Диевар.
"Ашан" также столкнулся с определенными проблемами с поисками поставщиков, готовых выпускать СТМ. "Поставщики не всегда готовы выпускать продукцию no name, хотя объемы продаж такой продукции в некоторых случаях в несколько раз превышают объемы продаж брендированной продукции поставщика. Кроме того, трудности связаны с поиском поставщиков, производство которых соответствует нашим требованиям по качеству", — говорит господин Диевар.
Новые риски
По оценке Максима Клягина, в целом российский ритейл достаточно уверенно восстанавливается от последствий кризиса и демонстрирует неплохие темпы роста — в 2010 году оборот в сопоставимых ценах вырос на 6,3%.
"На данном этапе основные риски — сужение спроса на фоне негативной динамики реальных располагаемых доходов (РРД). За период январь — август 2011 года к такому же периоду 2010 года снижение РРД составило 0,7 процента (январь — август 2010 года к январю — августу 2009 года — рост 5,4 процента). В два раза снизились темпы роста реальной зарплаты. Сокращение доходов, естественно, оказывает определенное давление на динамику продаж. Вместе с тем, пока возможное негативное влияние не носит выраженного характера. По данным ФСГС, по итогам восьми месяцев 2011 года оборот розничной торговли вырос на 5,8 процента — динамика сопоставима с показателями 2010 года (5,7 процента). Ожидания на среднесрочный период достаточно позитивные. Согласно предварительным базовым прогнозам МЭР, средние темпы роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах (в товарной массе) в период 2011-2014 годов составят около 5,4 процента", — говорит господин Клягин.
Что касается показателей оборота розничной торговли в России, то, по оценкам аналитиков, он вырастет примерно на 6% в сопоставимых ценах (рост продовольственного сегмента составит около 1,5-2%). "Предварительно мы ожидаем, что в горизонте следующих 3-4 лет средние темпы роста оборота розничной торговли в целом составят около 5,5-6% в сопоставимых ценах (в товарной массе) и около 12-15% в номинальных ценах. Мы ожидаем, что в Петербурге рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах составит около 2-3%, продовольственный сегмент, вероятно, продемонстрирует умеренную отрицательную динамику в товарной массе и, возможно, незначительный рост в номинальных ценах", — говорит Максим Клягин. Оборот розничной торговли продуктами питания в России за восемь месяцев 2011 года составил примерно 5,8 трлн рублей, в Петербурге — 191 млрд рублей.
Многие специалисты прогнозируют вторую волну кризиса. Господин Диевар считает, что как и в любой другой кризис, клиенты станут более разборчивы в своих покупках, станет менее востребована продукция премиум-класса, основной акцент будет сделан на низкий и средний ценовые сегменты в продуктах повседневного спроса.
Максим Клягин полагает, что при условии сохранения более или менее стабильной макроэкономической конъюнктуры положительные тенденции будут сохраняться. "Естественно, в случае сильной коррекции ритейл также будет испытывать значительное давление. Вместе с тем вероятность резкого ухудшения глобальной экономической ситуации в краткосрочной перспективе, на наш взгляд, остается сравнительно невысокой. Поэтому мы не ожидаем критических изменений", — заключил аналитик.
Несмотря на снижение темпов роста реальной зарплаты и на ожидаемую вторую волну кризиса, аналитики считают, что Россия сохраняет свою потенциальную привлекательность для иностранных сетевых ритейлеров.