Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), капитал которого должен составить примерно $10 млрд, теперь будет консультироваться по своим инвестициям с ведущими мировыми фондами. В экспертный совет РФПИ, о формировании которого вчера объявил на Х Международном инвестиционном форуме в Сочи глава правительства Владимир Путин, войдут топ-менеджеры таких фондов, как Blackstone Group, Apax Partners, China Investment Corporation, суммарно управляющие активами более чем на $1 трлн. Они же смогут стать соинвесторами проектов РФПИ. Чтобы избежать конфликта интересов, принимать непосредственные решения о сделках будет наблюдательный совет — в него представителей фондов не допустят.
В состав экспертного совета, о формировании которого вчера на Х Международном инвестиционном форуме в Сочи объявил российский премьер Владимир Путин, вошло девять топ-менеджеров крупнейших мировых фондов, в том числе суверенных — China Investment Corporation, The Blackstone Group, TPG и другие (см. справку). Под управлением руководимых ими фондов находятся активы стоимостью более чем $1 трлн.
Сам экспертный совет участники форума вчера в кулуарах уже окрестили "более надежным, чем золотовалютный мировой резерв". Как пояснил "Ъ" гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, экспертный совет будет собираться один-два раза в год (ближайшая встреча запланирована на первый квартал 2012 года) и "обсуждать основные инвестиционные мировые векторы, что позволит наиболее эффективно работать самому РФПИ". "Это беспрецедентная ситуация, когда в одном месте собирается экспертное сообщество такого уровня",— добавил он. В заявлении экспертного совета приводятся встречные "комплименты" в адрес российского фонда: "Подходы и принципы, по которым создан РФПИ, существенно изменят инвестиционный климат в России" (управляющий директор Kuwait Investment Бадер Мохаммад ас-Саад); "Мы разделяем многие цели РФПИ, касающиеся стремлений строить и укреплять компании при помощи долгосрочных капиталовложений и компетенций" (гендиректор Apax Partners Мартин Халуза).
Практически никто из фондов, представленных в составе экспертного совета, ранее представлен в России не был, либо его инвестицию пока нельзя назвать удачной. Так, TPG Capital в консорциуме с "ВТБ Капиталом" в сентябре 2009 года стал совладельцем розничной сети "Лента", но уже в 2010 году фонд оказался втянут в громкий корпоративный скандал. Борьба доходила до вооруженной драки с участием бойцов ОМОНа и большим количеством судебных разбирательств. Разрешить ситуацию фонду удалось только в августе этого года (см. "Ъ" от 10 августа). Apax Partners пока повезло еще меньше. Французский инвестфонд, как рассказывали источники "Ъ" на инвестиционном рынке, был одним из инвесторов в фонды под управлением Marshall Capital Partners, которые владели производителем детского питания "Нутритек". С началом кризиса компания уже неоднократно объявляла дефолт по внешним займам, судится с кредиторами и постепенно сворачивает производство. "Нейтралитет" пока удалось сохранить американскому The Blackstone Group — фонд активно рассматривает российские активы, привлек советника (бывший управляющий директор Marshall Capital Partners Дмитрий Кушаев), но офис пока не открыл (см. "Ъ" от 24 июня).
Вошедшие в состав экспертного совета фонды рассчитывают не только на "консультирование", но и на активное участие в сделках РФПИ с учетом того, что ориентир инвестиций уже задан, заявил "Ъ" вчера чиновник правительства. Кроме консультаций членам экспертного совета действительно не запрещается быть соинвесторами самого РФПИ, сообщил господин Дмитриев. Как сообщал "Ъ" 6 сентября, вместе с командой менеджеров фонд уже определил предварительные "мишени" для возможных сделок: фонд может инвестировать в проекты группы En+ Олега Дерипаски, поддержать лесной бизнес клиента ВТБ, RFP Group, рассматривает проекты "Транстелекома" и "РусГидро". Уже тогда источники "Ъ" рассказывали о подтвержденном интересе к этим активам со стороны Apax Partners и China Investment Corporation. "Но влиять на сделки РФПИ, создавая конфликт интересов, международные эксперты не смогут,— добавляет Кирилл Дмитриев.— Все решения будут приниматься наблюдательным советом".
По информации "Ъ", наблюдательный совет будет сформирован в течение ближайших двух-трех недель, в него войдут три иностранца (но не управляющие фондами), а возглавить его может сам Владимир Путин. Господин Дмитриев по этому поводу от комментариев отказался.