Сбербанк официально объявил о покупке Volksbank International (VBI). Сделка будет закрыта до конца года. Сбербанк собирается использовать новое приобретение как платформу для международной экспансии. Oesterreichische Volksbanken, заваливший стресс-тест, за счет продажи этого восточноевропейского подразделения планирует увеличить достаточность капитала.
В пятницу, как и предполагал "Ъ" (см. номер от 15 июля), президент Сбербанка Герман Греф официально объявил о покупке 100% Volksbank International (VBI, восточноевропейское подразделение Oesterreichische Volksbanken). Накануне вечером в Вене Сбербанк согласовал с акционерами VBI основные условия приобретения банка (за исключением румынского подразделения) и подписал соответствующие документы. По словам Германа Грефа, юридически обязывающее соглашение будет подписано до конца июля, а сама сделка закрыта до конца года. Он отказался раскрыть сумму сделки до подписания юридически обязывающей документации. По информации "Ъ", сумма сделки может составить €670-760 млн.
51% акций VBI принадлежит Oesterreichische Volksbanken, 24,5% — немецким DZ Bank и WGZ Bank, аналогичный пакет у французского Banque Populaire Caisse d`Epargne. VBI представлен в Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении, Румынии, Украине, а также имеет банковскую лицензию в Австрии. Активы VBI составляют €9 млрд, кредитный портфель — €7 млрд, капитал — €585 млн.
Сбербанк купил VBI со стратегическими целями. Герман Греф напомнил, что развитие международного бизнеса Сбербанка является одним из пунктов его стратегии, а Восточная и Центральная Европа — приоритетным быстрорастущим регионом, доходы банковского сектора в котором к 2020 году составят около €95 млрд, в то время как в России — €65-70 млрд. "Размер и технологичность платформы VBI подходят для создания международной группы и использования ее для дальнейших приобретений в Центральной и Восточной Европе",— заявил господин Греф.
Основной продавец VBI — Oesterreichische Volksbanken — с помощью сделки со Сбербанком планирует решить более насущные задачи. В пятницу Европейское банковское управление сообщило, что Oesterreichische Volksbanken вошел в число восьми европейских банков, не прошедших стресс-тест. В случае реализации наихудшего из возможных сценариев развития экономической ситуации в Европе банк показал бы снижение достаточности основного капитала первого уровня до 4,5% при минимально допустимых 5%. "Впрочем, если учесть эффект от мер, которые уже принимает банк, результат будет 9,8%",— заявил в пятницу вечером глава Oesterreichische Volksbanken Геральд Венцель. Первой среди мер, призванных повысить достаточность капитала банка, господин Венцель назвал продажу Сбербанку Volksbank International.
Докапитализировать приобретенную "дочку" Oesterreichische Volksbanken Сбербанку не придется, так как капитал VBI соответствует регуляторным требованиям, однако Сбербанк не исключает привлечения фондирования в евро для финансирования деятельности VBI. Интеграция VBI в структуру Сбербанка займет два-три года, сообщил господин Греф. Отвечать за интеграцию будет зампред правления, глава международного блока Сбербанка Сергей Горьков. Господин Греф сообщил, что бизнес-модель банка претерпит изменения: сейчас VBI работает с физлицами и компаниями малого и среднего бизнеса, в дальнейшем же будет предоставлять все продукты Сбербанка, в том числе и инвестиционно-банковские.