На звание консультанта в сделке по приватизации 7,6% акций Сбербанка претендуют 16 из 23 инвестбанков, аккредитованных в рамках программы приватизации. Решение о выборе консультанта, а также схемы приватизации будет принимать владелец продаваемого пакета акций — ЦБ. В Сбербанке рассчитывают, что решение будет принято до конца мая, причем Банк России выберет дочернюю инвесткомпанию Сбербанка — "Тройку Диалог".
Заинтересованность в статусе инвестконсультанта при продаже в 2011 году 7,6% акций Сбербанка в рамках приватизации высказали 16 банков, они уже подали соответствующие заявки в Минэкономики, заявил вчера на брифинге директор департамента имущественных отношений Минэкономики Алексей Уваров. Всего для участия в приватизации госактивов до 2013 года правительством отобрано 23 инвестбанка. По словам господина Уварова, со всеми кандидатами на участие в приватизации госактивов оговорена верхняя планка вознаграждения — не более 2% от суммы сделки. Именно таким, по информации "Ъ", было вознаграждение инвестбанков, участвовавших в приватизации 10% акций ВТБ.
Решение о выборе банка-консультанта и схемы приватизации других госактивов будет принимать правительство, в случае со Сбербанком эти функции переданы ЦБ. "ЦБ является акционером Сбербанка, и правительство решило, что Банк России будет заниматься всеми мероприятиями (по отбору инвестконсультанта, предпродажной подготовке и продаже) в рамках его приватизации",— сообщил Алексей Уваров. Ранее первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев говорил о том, что схема размещения акций Сбербанка будет близка к той, что была у ВТБ. 10% акций банка ВТБ были проданы в феврале на открытом рынке за $3,3 млрд. Консультантом по сделке выступал Merrill Lynch, в число организаторов размещения вошли также "ВТБ Капитал" и Deutsche Bank.
116 млн долларов
могут получить инвестбанки, участвующие в приватизации Сбербанка. Организаторы продажи госпакета акций ВТБ заработали $66 млн
По словам источника "Ъ" в Сбербанке, консультант по приватизации Сбербанка будет выбран из 16 банков-претендентов до конца мая. "В списке кандидатов есть "Тройка Диалог", и мы, разумеется, хотели бы, чтобы выбор пал именно на нее,— говорит источник "Ъ" в Сбербанке.— Невозможно найти IPO или SPO, в котором материнская компания не привлекала бы дочерний инвестбанк. Думаю, шансы "Тройки Диалог" на победу велики, поскольку дочерняя компания всегда может предложить более выгодные условия, чем независимые игроки". От официальных комментариев в Сбербанке отказались.
Сбербанк планирует определять цену приватизируемого пакета, исходя из рыночных котировок, заявил вчера президент Сбербанка Герман Греф. Вчера на закрытии биржи ФБ ММВБ стоимость обыкновенной акции Сбербанка составила 96,4 руб., 7,6% акций Сбербанк стоили около $5,8 млрд, то есть максимально возможное вознаграждение консультантов (2%) может составить около $116 млн.
Инвестбанки не намерены отказываться от борьбы за право получить часть этой суммы. "Для успешного размещения приватизируемого пакета на открытом рынке синдикат банков должен быть достаточно широким — шесть-семь участников, при при этом подготовительную работу можно поручить одному-двум банкам",— говорит руководитель направления инвестиционно-банковских услуг "Ренессанс Капитала" в России Александр Мерзленко. По мнению гендиректора "Юникредит Секьюритиз" Сергея Сидорова, "Тройка Диалог", скорее всего, будет выбрана одним из организаторов размещения, однако основным консультантом по сделке, скорее всего, будет выбран глобальный банк, имеющий большой опыт работы с иностранными инвесторами.