Телеком-оператор "Наука-Связь" (фиксированная связь, IP-телефония, интернет, 50% плюс одна акция принадлежит "Русским фондам) планирует выйти на биржу. В декабре компания намерена провести IPO и разместить на ММВБ в секции инновационных и растущих компаний (ИРК) 15% акций. Аналитики оценивают оператора в $10 млн, стоимость пакета в 15% может составить $1,5 млн.
Размещение должно состояться в середине декабря на ММВБ в секции инновационных и растущих компаний (ИРК), рассказал "Ъ" исполнительный директор "Наука-Связи" Вадим Вахрушин. В ИК "Русские фонды", которые выступают организатором IPO, уточнили, что предполагается разместить 15% от зарегистрированного уставного капитала компании, стартовая цена размещения — 800 руб. за акцию. Регистрация проспекта эмиссии Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) ожидается в ближайшие дни.
Привлеченные средства будут направлены на строительство инфраструктуры и покупки компаний. "Сейчас рынок находится на минимальном уровне, мы рассчитываем, что дальше акции компании будут только расти",— говорит господин Вахрушин.
ООО "Наука-Связь" создано в 1999 году. Оказывает услуги телефонии, доступа в интернет, аренды каналов связи и другие для корпоративных клиентов в Москве, Московской, Ивановской и ряде других областей. Абонентская база — 3 тыс. корпоративных клиентов. Выручка за девять месяцев 2009 года по РСБУ 120,399 млн руб., чистая прибыль 1,35 млн руб. Долгосрочные обязательства на конец третьего квартала — 223,294 млн руб., краткосрочные — 120,108 млн руб. По данным "СПАРК-Интерфакса", 100% ООО принадлежит ОАО "Наука Связь", оно, в свою очередь — гражданам России. 50% плюс одна акция ОАО принадлежит "Русским фондам", заявили "Ъ" вчера в ИК.
Согласно планам, указанным в отчете "Наука-Связи", компания намерена продолжить развитие на рынках Москвы, Ивановской, Белгородской и Ярославской областей. В частности, в Москве планируют запустить новые услуги: аренды стойко-мест в дата-центре и аренды междугородных и международных каналов связи. Кроме этого "Наука-связь" намеревается построить собственную инфраструктуру в Санкт-Петербурге, Тульской и Челябинской областях и увеличить клиентскую базу в этих регионах.
Сектор ИРК на ММВБ работает с 2007 года для "привлечения инвестиций в инновационный и быстрорастущий сектор экономики компаниями малого и среднего бизнеса, создание предпосылок для массовых IPO этих компаний и решение задач венчурного финансирования в стране". Сейчас на ИРК торгуются закрытый ПИФ "Информационные технологии" (под управлением УК "Финам"), компания НЕКК, "Армада" и О2 ТВ.
Аналитик Газпромбанка Анна Курбатова оценивает стоимость "Наука-Связи" в $10 млн, то есть при размещении они могут привлечь $1,5 млн. "Компания вполне может привлечь такие средства, но вряд ли ее акции будут ликвидными. Компания небольшая и размещается на альтернативной площадке — такие акции, как правило, неинтересны крупным фондам",— считает госпожа Курбатова.
В середине декабря на ИРК ММВБ также должно состояться IPO ОАО "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ) (см. "Ъ" от 11 ноября). Инвесторам предложат 15 млн акций допэмиссии, или 20% уставного капитала ИСКЧ. Диапазон цены, определенный организатором выпуска, составляет 9-11 руб. за акцию, компания собирается привлечь 135-165 млн руб.