Если перевести этот фильм на чуждый ему язык логики и сюжетного повествования, получится рассказ о бродячем театре под началом доктора Парнаса, про которого сказать "очень старый" — значит вообще ничего не сказать. Когда-то этот харизматичный безумец заключил сделку с дьяволом (в лице инфернального мистера Ника), обретя таким образом бессмертие. Много столетий спустя уже превратившийся в старца и тут внезапно влюбившийся доктор Парнас переписал договор. Он вернул себе юность и право на любовь, но с одним условием: его первенец, дочь Валентина, по достижении 16 лет перейдет в собственность мистера Ника.
