Коротко

Новости

Подробно

Поздний старт

Журнал "Коммерсантъ Секрет Фирмы" от , стр. 24

Купив скандинавскую Maxit Group, французская группа Saint-Gobain стала мировым лидером среди производителей строительных смесей. В России же ей предстоит исправлять ошибку, которую допустила в свое время Maxit.


Текст: Денис Тыкулов


"Секрет фирмы",— улыбается Тьерри Фурньер. Генеральный директор компании "Сен-Гобен строительная продукция" (российского подразделения группы Saint-Gobain) шутит. Причем настолько входит во вкус, что частенько повторяет название журнала вместо ответов на вопросы о планах компании.

Не секрет, однако, то, что весной 2008 года Saint-Gobain купила скандинавского производителя сухих строительных смесей (ССС) Maxit Group. Выложив 2,1 млрд евро, французы в мировом масштабе увеличили "смесительное" направление своего бизнеса вдвое, добившись первенства, например, в Германии и в странах Скандинавии.

Не секрет также, что, хотя Фурньер предпочитает отшучиваться, виды у Saint-Gobain на Россию серьезные. Вдобавок к имеющимся двум заводам по выпуску ССС в течение пяти лет группа собирается открыть здесь еще три.

Пока состояние дел Фурньера, похоже, не радует. По крайней мере, стоит заговорить о дне нынешнем, шутливое настроение топ-менеджера улетучивается. Он делает недовольную мину, "завязывает" руки на груди узлом, а взгляд его уплывает на потолок. После минуты полного молчания он наконец берет ручку и рисует кружок, затем вписывает в него 10% и делит его на две неравные части: к маленькой подписывает Weber 0,5%, к большой — Maxit 9,5%.

Weber — это брэнд смесей, изначально принадлежавший концерну Saint-Gobain, и на российском рынке явно неприметный. Позиции приобретенной недавно Maxit и ее торговой марки Vetonit значительно сильнее, но не настолько, насколько могли бы быть, считают участники рынка. По данным Союза производителей сухих строительных смесей (СПССС), суммарный объем рынка за 2007 год c учетом импорта составил 5,2 млн тонн, из которых на продукцию Maxit пришлось 280 тыс. тонн, то есть не 9,5%, а только 5,4%. С такими результатами компания находится за бортом тройки лидеров (см. диаграмму на стр. 26). Между тем в свое время отечественный рынок высококачественных ССС начинался именно с Vetonit.

Гнутся шведы


Смеси Vetonit, главным образом сухие шпатлевки и наливные полы, импортировались еще во времена Советского Союза. Правда, купить их было очень сложно, и пользовались ими строители, работающие на объектах, возводимых для партийной элиты. Но с 1992 года Vetonit появился в свободной продаже. Остальные западные производители ССС вышли на рынок несколько позже. В результате в России название Vetonit стало именем нарицательным — синонимом словосочетания "сухая смесь".

Впервые эта ассоциация была поставлена под сомнение после дефолта 1998 года, когда из-за упавшего рубля импорт продукции в Россию стал невыгодным. "Ситуация способствовала формированию пула отечественных производителей",— вспоминает управляющий СПССС Евгений Беляев. Тем более порог вхождения в бизнес был невелик. "Поставить в заброшенном коровнике бетономешалку, приставить к ней десяток "талибов" и делать 200-300 тонн в месяц. Таких производителей тоже достаточно",— добавляет эксперт.

Сегодня на отечественном рынке строительных смесей работает около 250 компаний. Как правило, это небольшие игроки, выпускающие по 1-2 тыс. тонн в год. Впрочем, российские компании Unis и "Старатели" за 15 лет настолько выросли, что обогнали Maxit по объемам продаж. Уступил пионер рынка и немецкому производителю — компании Knauf. На пятки ему наступает и другой немец — корпорация Henkel.

Причина проста. Свои "бетономешалки" все участники рынка предпочитали устанавливать в России. Knauf изначально пришел с программой строительства 14 заводов, половина из которых суммарной мощностью 800-850 тыс. тонн в год уже работает. Henkel, появившаяся значительно позже Maxit (в начале 2000-х), успел открыть в России два предприятия, каждое мощностью более 100 тыс. тонн в год. "Если на локальном рынке большое предложение сырья, например цемента, который необходим для производства продукта, то локальное производство скорее всего будет более экономичным,— рассуждает менеджер по маркетингу компании Henkel Bautechnik Кристина Азарова.— В целом для рынка сухих строительных смесей доля продуктов, которые дешевле производить внутри страны, очень существенна".

Maxit же долгое время держалась за импорт.

Песок сквозь пальцы


В 2005 году Maxit наконец открыла предприятие мощностью 100 тыс. тонн в Арзамасе (Нижегородская область). Однако основные поставки в Россию осуществлялись с двух заводов в Финляндии. "В России себестоимость производства примерно на 20% выше, чем в Финляндии",— объясняет свою позицию директор по производству Maxit Андрей Адамкович. Для справки: себестоимость мешка ССС весом 25-30 кг, произведенного в России, составляет в среднем 300-400 руб. Дороговизну Адамкович объясняет тем, что помимо собственно завода (по оценкам СПССС, создание производственной площадки обойдется сегодня в 4-5 млн евро) для полноценного производства необходимо организовать дополнительную инфраструктуру: ремонтные бригады, сушильный цех для песка и многое другое. Вспомогательные активы становятся рентабельными, когда обслуживают пул из примерно пяти-семи заводов.

"Чтобы перенести производство в Россию, нужно провести много всяких тестов, ведь существует большая опасность снижения качества продукции",— добавляет Тьерри Фурньер. Речь здесь идет о тестировании технических характеристик песка, который является основным ингредиентом строительных смесей (на 95% они состоят из кварцевого песка и цемента). Maxit не спешила с тестами и завозил в Россию смеси из проверенного финского песка. Вез в основном фурами грузоподъемностью 15-20 тонн (500-600 мешков). "Учитывая вес и небольшую цену продукции, доставка в Россию может повысить ее стоимость на 40-50%",— оценивает генеральный директор компании Polyfloor Владислав Кашин.

Действительно, экономя на инфраструктуре, Maxit существенно теряет на логистике. Наиболее близкий ему по ассортиментному ряду (сухие шпатлевки и наливные полы) конкурент в России — компания "Старатели". "В среднем продукция "Старателей" дешевле на треть, а по качеству практически не отличается",— рассказал представитель торговой компании "Абразив строй", куда журналист СФ позвонил под видом покупателя.

Проверенный сценарий


После сделки с Saint-Gobain ситуация должна измениться. На российском рынке ССС французский концерн появился относительно недавно. В 2005 году он поглотил своего соотечественника компанию Emfi, и в числе активов конкурента получил завод в Подольске. Мощность предприятия была более чем скромной — всего 6 тыс. тонн в год. Сейчас на нем выпускается продукция под брэндом Weber (в отличие от Vetonit марку Emfi новый акционер решил ликвидировать, поскольку она была не такой известной и ее продуктовая линейка похожа на Weber: основу составляют фасадная штукатурка и клеи для плитки). Однако сухими смесями история Saint-Gobain в России не исчерпывается.

Еще в 1993 году компания стала поставлять в нашу страну стекловату Isover из Финляндии, Швеции и Польши, а в 2002-м запустила свое производство в подмосковном Егорьевске. Сегодня мощность предприятия составляет около 40 тыс. тонн стекловаты. В результате 97% этой продукции сегодня Saint-Gobain производит внутри страны и лишь 3% импортирует. При этом согласно данным исследовательского агентства Discovery Research Group, с долей 19% Saint-Gobain Isover является лидером сегмента стекловаты. Второе и третье места с большим отставанием занимают компании URSA (10%) и Rockwool (8%).

Похожий сценарий Saint-Gobain собирается повторить и со строительными смесями. Пока около 90% их концерн завозит с европейских заводов. Однако в течение трех лет соотношение импорта и локального производства должно измениться. За пять лет Saint-Gobain планирует открыть в России еще три завода. По словам Тьерри Фурньера, площадки под них уже найдены. "От импорта мы отказываться не собираемся,— замечает Фурньер.— Но когда запланированные предприятия начнут работать, поставки из Финляндии "заморозятся" на отметке 200-250 тыс. тонн". Это менее 0,5% от объема рынка.

В последние семь лет производство строительных смесей в России, по данным СПССС, растет не менее чем на 25% в год. Например, прирост за 2007-й составил примерно 35% (объем производства 4,8 млн тонн против 3,6 млн в 2006 году). "В будущем при спокойном развитии макроэкономической ситуации темпы роста будут на уровне 25-30%, а при благоприятном превысят этот порог",— уверен Евгений Беляев. Исходя из этих данных, через три года объем российского рынка ССС может вырасти более чем вдвое. Таким образом, только чтобы сохранить имеющуюся рыночную долю и "заморозить импорт", Saint-Gobain потребуется производить в России 300-350 тыс. тонн ССС в год.

Консерваторы с мастерком


Нельзя сказать, что нынешняя стратегия Saint-Gobain блещет оригинальностью. В стране наблюдается нашествие западных игроков. В Волосовском районе Ленинградской области австрийская Baumit строит свой первый завод мощностью 75 тыс. тонн в год. Третья в Европе по объемам производства цементно-песчаных смесей компания Kreisel собирается в ближайшее время открыть пять заводов. Два завода в планах у Henkel. "В Европе бум строительства уже давно прошел, а в России существует дефицит жилья, и объем потребления стройматериалов будет расти",— говорит директор департамента строительного консалтинга "НЭО центр" Мария Жданова. Сегодня потребление ССС на душу населения, например, в Германии составляет 30 кг в год, во Франции и Польше — 20 кг, тогда как в России этот показатель — 2-3 кг в год.

Перед остальными у Saint-Gobain остается лишь одно преимущество. "Несмотря на чрезмерно осторожное поведение Maxit на российском рынке, нельзя забывать то, что компания пришла в нашу страну первой,— рассуждает генеральный директор Агентства строительной информации Евгений Ботка.— А строители люди консервативные: компании, которые запустили свое производство в России пять-шесть лет назад, тот же Henkel, лишь в последнее время смогли загрузить его в полном объеме". До сих пор многие строители называют все импортные штукатурки "кнауф", а шпатлевки — "ветонит". Но привычки имеют свойство меняться. И тогда Фурньеру будет уже не до шуток.

досье


Компания Saint-Gobain создана во Франции в 1665 году как королевская зеркальная мануфактура. Продукция компании поставлялась в Версальский дворец. Следующие несколько веков бизнес Saint-Gobain строился вокруг производства стекла: зеркала, техническое стекло, автомобильные фары и др. С середины 1990-х направленность группы кардинально изменилась. Сегодня бывшая зеркальная мануфактура на 70% ориентирована на производство и продажу стройматериалов: сайдинга, труб, гипсокартона, теплоизоляции и сухих строительных смесей. За 10-15 лет ей удалось стать одним из мировых лидеров производства стройматериалов, главным образом за счет сделок M&A. Только в 2007 году Saint-Gobain приобрела около 70 фирм. Сегодня в группу входят 1,4 тыс. компаний из 57 стран мира. Продажи Saint-Gobain по итогам 2007 года достигли 43,4 млрд евро, а чистая прибыль — 2,1 млрд евро.



ноу-хау


Группа компаний Saint-Gobain:


— купила бизнес сухих строительных смесей двух конкурентов — компании Emfi (одноименная торговая марка) и Maxit Group (брэнд Vetonit);


— ликвидировала марку Emfi, но сохранила более известную Vetonit;


— планирует построить в России три завода, уменьшив тем самым издержки на логистику.



рынок


Российский рынок сухих строительных смесей (ССС) начал формироваться после 1998 года. Дефолт способствовал активизации отечественной промышленности. Начиная с 2000 года рынок ССС ежегодно прирастает на 25-30%. По итогам 2007-го его объем составил 5,2 млн тонн, или примерно $1,5 млрд в денежном выражении.

Сегодня в России функционирует около 250 производителей ССС. Правда, большинство из них выпускает не более 1-2 тыс. тонн продукции в год, распространяя их в пределах одного региона. В общероссийском масштабе работает не больше 15 компаний, а основной тон задает первая пятерка игроков, на долю которых приходится свыше 50% от всего объема рынка.

В России присутствует примерно 25 зарубежных производителей. При этом большинство ССС под иностранными брэндами выпускаются на территории нашей страны. На импорт приходится всего 8-10%. В 2007 году было завезено 440 тыс. тонн продукции.



Комментарии
Профиль пользователя