ЛУКОЙЛ разместит еврооблигаций на 270 млн евро
ЛУКОЙЛ начинает размещение конвертируемых еврооблигаций на 270 млн евро с возможным увеличением выпуска до 300 млн евро. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном 19 ноября.
Облигации выпускаются 100-процентной дочерней компанией ЛУКОЙЛа - Lukinter Finance BV под гарантию ЛУКОЙЛа. Срок обращения облигаций составляет 5 лет.Держатели могут погасить облигации, конвертировав их в акции ЛУКОЙЛа в любое время по истечении 40 дней с начала даты выпуска.
Доходность облигаций составляет 7%, купон выплачивает один раз в полгода. Конверсионная премия по облигациям составляет 22-27%.
Lead-менеджерами выпуска являются Morgan Stanley и UBS Warburg. Размещение облигаций будет проводиться среди иностранных инвесторов по правилу S и по правилу 144А.
Облигации будут конвертированы в глобальные депозитарные расписки (GDR), выпускаемые на акции ЛУКОЙЛа.