Gallagher Holdings Ltd Алишера Усманова объявила о покупке 27% австралийской компании Strike Resources за $98 млн. Акции продает сама компания, которая выпускает допэмиссию в пользу российского предпринимателя. Эксперты говорят, что сделка может поднять стоимость подконтрольного господину Усманову холдинга "Газметалл" в преддверии IPO и продажи блокпакета "Интерросу" Владимира Потанина.
Вчера "Металлоинвест" (управляющая компания холдинга "Газметалл") объявил, что подконтрольная Алишеру Усманову компания Gallagher Holdings покупает блокпакет в австралийской Strike Resources Limited. Как пояснили "Ъ" в "Металлоинвесте", австралийская компания выпустит в пользу нового акционера допэмиссию на 27%, или 37,48 млн акций. Сумма сделки составляет $98 млн, Gallagher покупает бумаги по 2,75 австралийского доллара, или с премией 33% к рынку. В совет директоров Strike Resources войдет представитель нового акционера Фархад Мошири.
Strike Resources не ведет производственную деятельность. Ей принадлежат два железорудных месторождения в Перу (Apurimac и Cuzco), а также права на треть месторождения энергетического угля в Индонезии через СП с Orion Equities Limited (Banten), треть месторождения минеральных песков (King Sound) и 75% железорудного месторождения на западе Австралии (Paulsen East). Крупнейшие акционеры — Database Systems Limited (9,2%), Citicorp Nominees Pty Limited (9,1%), HSBC Custody Nominees Limited (7,3%), ANZ Nominees Pty Limited (6,2%), National Nominees Limited (4,8%). Выручка в 2007 финансовом году — $8,148 млн, получена от продажи подразделений, инвестиций и покупки проектов. Чистая стоимость активов — $38,8 млн. Акции торгуются на Австралийской фондовой бирже.
Как говорится в сообщении "Металлоинвеста", средства от сделки с Gallagher пойдут в первую очередь на освоение Apurimac. Как говорится в сообщении, запасы руды Strike Resources в Перу в целом составляют более 1,2 млрд тонн с содержанием железа 62-64%. Ожидается, что добыча начнется уже в 2009 году в объеме 20 млн тонн руды в год. Стоимости проекта — $2,3 млрд. В "Металлоинвесте" объясняют сделку высоким содержанием железа в руде (62-67%) и близостью китайского рынка, который является одним из основных потребителей сырья. "Высокое содержание железа в руде и близость к портам означает низкую себестоимость концентрата для Strike Resources",— отмечает директор аналитического департамента UBS Алексей Морозов.
По формальному признаку австралийский актив может увеличить стоимость "Газметалла" в преддверии намеченного на осень IPO и сделки по продаже блокпакета акций холдинга "Интерросу" Владимира Потанина (см. "Ъ" от 29 мая). Однако для этого акции Strike Resources должны быть переведены на "Газметалл". В то же время источники "Ъ", близкие к австралийской сделке, уточняют, что у Алишера Усманова есть обязательство по сокращению доли в Strike Resources до 23,4%. Кроме того, до сих пор вложения предпринимателя в австралийские активы были портфельными инвестициями, например он с прибылью перепродал в этом году 20% акций Mount Gibson.