ЕБРР захотел немного «Казанского»

Европейский банк реконструкции и развития намерен приобрести 28,25% акций банка «Казанский». Год назад ЕБРР уже стал владельцем блокпакета казанского банка «Спурт». Эксперты уверены, что с приходом ЕБРР внутренней конкуренции между банками не произойдет: «Казанский» будет для ЕБРР «опорным» банком по кредитованию малого и среднего бизнеса, а «Спурт» — энергетической отрасли. Эксперты оценивают предстоящую сделку в $15-17 млн.

ЕБРР в последнем годовом отчете сообщил о намерении приобрести 28,25% акций ОАО «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк „Казанский“». Совет директоров ЕБРР одобрил проект по вхождению в капитал банка «Казанский» 25 июня этого года. Как говорится в отчете, сделка по приобретению блокирующего пакета акций банка подразумевает приобретение части существующих акций и участие в размещении дополнительной эмиссии банка. Со стороны ЕБРР инвестиции будут осуществляться фондом прямых инвестиций Russia Partners. Цена сделки пока обсуждается, сообщает ЕБРР.

Председатель правления банка «Казанский» Тахир Гайнутдинов вчера подтвердил „Ъ“ факт проведения переговоров, добавив, что сделка находится на стадии согласования. От других подробностей он отказался, оставив без ответа вопрос о параметрах дополнительного выпуска ценных бумаг банка с приходом ЕБРР. Господин Гайнутдинов сказал, что о сделке с ЕБРР будет объявлено в сентябре.

Банк «Казанский» учрежден в июне 1994 года ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО) и заводом «Ижмаш». Уставный капитал — 500 млн руб. Чистая прибыль в 2007 году составила 142,2 млн руб. Рентабельность — 12,61%. По данным аналитического центра «Эксперт Волга», банк «Казанский» по величине активов (9,7 млрд руб.) в 2007 году занимал 16-е место среди банков Поволжья, по объему кредитования (5,6 млрд руб.) — 18-е место, по размеру вкладов физических лиц на депозите (3,4 млрд руб.) — 14-е место. Банк планирует выплатить акционерам по итогам 2007 года 40 млн руб. Банк «Казанский» станет вторым в Казани кредитным учреждением после АКБ «Спурт», в капитал которых входит ЕБРР. Соглашение о приобретении у структур ЗАО «Татгазинвест» 28,25% акций «Спурта» ЕБРР подписал в августе прошлого года. ЕБРР объяснял свою заинтересованность в банке «Спурт» стремлением «укрепить его капитализацию и финансировать в дальнейшем стратегию по региональному росту». Стоимость сделки стороны не называли, но эксперты тогда оценивали ее размер в 1 млрд руб.

Топ-менеджмент банка «Казанский» уже подготовился к сделке с ЕБРР, консолидировав 99,1% акций из разрозненных пакетов. Как писал „Ъ“ (см. № от 17 мая), в мае этого года председатель правления банка Тахир Гайнутдинов увеличил свою долю с 11,264% до 11,598%, а два члена правления Рамиль Зарипов и Роман Куковицкий стали владельцами по 4,42% акций. Наиболее крупной сделкой в рамках консолидации пакета было приобретение в прошлом году 19,83% акций у КМПО. Ранее через подконтрольные структуры господин Гайнутдинов и его заместитель Сергей Пащенко владели 89,96% акций, а менее 1% акций находилось в собственности других членов совета директоров «Казанского».

Эксперты говорят, что приход ЕБРР в капитал «Казанского» был предсказуем. «Банк „Казанский“ более трех лет сотрудничает с ЕБРР по программе кредитования малого и среднего бизнеса. Это сотрудничество ЕБРР способствовало переходу банка на международные стандарты отчетности, его коммерческая деятельность проходит аудит Moore Stepnens, аккредитованной при ЕБРР. Поэтому эту сделку трудно назвать неожиданной», — говорит начальник аналитического управления казанского АКБ «Интехбанк» Дмитрий Снегирев. Аналитик ИК «Совлинк» Ольга Беленькая отмечает, что в краткосрочной перспективе присутствие ЕБРР положительно скажется на обращении облигационных бумаг банка «Казанский», а в долгосрочной позволит ему выйти на внешние рынки заимствования. «ЕБРР приобретает только качественные региональные банки, обещающие высокую рентабельность в 35%. ЕБРР может осуществлять вложения в диапазоне от $2 до $100 млн, имея при этом четкий план выхода из капитала после пяти лет» — говорит она. Аналитик ФК «Уралсиб» Леонид Слипченко оценивает продажу 28,25% в $15-17 млн.

Участники банковской сферы утверждают, что с приходом ЕБРР внутренней конкуренции между банком «Казанский» и «Спуртом» не будет. «ЕБРР рассматривает банк „Казанский“ как „опорный“ банк по кредитованию малого и среднего бизнеса Татарстана, а АКБ „Спурт“, наоборот, нацелен на кредитование энергетической отрасли», — утверждают банкиры.

Луиза Игнатьева