Банк "Санкт-Петербург" планирует до конца года провести SPO и привлечь $400 млн. Руководство банка отмечает, что эти средства необходимы банку для развития. Впрочем, источники "Ъ" полагают, что таким образом банк "Санкт-Петербург" будет финансировать свои новые приобретения.
О том, что банк "Санкт-Петербург" намерен до конца года провести SPO, "Ъ" рассказал источник, близкий к банку. В ходе размещения предполагается привлечь $400 млн, однако площадка для размещения пока не определена. Эту информацию вчера подтвердил председатель наблюдательного совета Индрек Нейвельт: "Ежегодный рост нашего банка достигает 100%, поэтому нам нужны средства на развитие". По его словам, средства, привлеченные в ходе прошлогоднего IPO ($274 млн), уже освоены.
По данным журнала "Коммерсантъ-Деньги" на 1 января 2008 года, банк "Санкт-Петербург" занимал 22-е место по размеру собственного капитала (17,6 млрд руб.) и 24-е место по сумме чистых активов (126,2 млрд руб.). 55,76% акций банка принадлежит его менеджерам, в том числе председателю правления Александру Савельеву (29,91%). До проведения IPO осенью прошлого года 5% акций принадлежало сыну губернатора Санкт-Петербурга Сергею Матвиенко, миноритарными акционерами банка также являлись Борис Грызлов и Владимир Путин.
Планы банка провести дополнительное размещение акций удивили экспертов. По мнению аналитика "Тройки Диалог" Ольги Веселовой, такие существенные вливания капитала обычно проводят те банки, уровень достаточности капитала которых близится к критическому, однако у банка "Санкт-Петербург" этой проблемы нет. "После прошлогоднего размещения уровень достаточности капитала у банка был очень высокий и составлял 16,4%, притом что в среднем по рынку этот показатель составлял 15,5%",— поясняет Ольга Веселова. Сам Александр Савельев в конце прошлого года заявлял, что того капитала, который есть у банка, хватит на полтора года. "Дальше, может, SPO проведем. Мы останемся верными своей стратегии — не будем продаваться стратегическим инвесторам",— говорил он.
По словам инвестбанкиров, намерение банка провести SPO связано с планами по выходу на рынок M & A. "Сейчас топ-менеджмент банка "Санкт-Петербург" рассматривает возможность региональной экспансии или покупки небольшого банка",— рассказывает источник "Ъ" в банковских кругах. По его словам, в частности рассматривается возможность покупки банка "Союз", принадлежащего "Базэлу", либо слияния с ним. "Эту сделку планируется частично профинансировать за счет проведения SPO, однако конкретных решений по этому вопросу еще не принято, и сейчас между сторонами проходят переговоры",— рассказывает топ-менеджер крупного российского инвестбанка. В банке "Санкт-Петербург" не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что бумаги банка "Санкт-Петербург" будут интересны инвесторам. С момента проведения прошлогоднего IPO акции банка выросли на 33,3%. С начала года динамика акций банка является самой лучшей во всем финансовом секторе СНГ. Акции банка "Санкт-Петербург" с начала года выросли на 28%, бумаги Сбербанка упали на 22%, ВТБ — на 31%. Сегодня будет опубликована отчетность банка по МСФО за первый квартал. Аналитики "Ренессанс Капитала" считают, что чистая прибыль банка составит 766 млн руб. (что на 37% выше, чем в четвертом квартале 2007 года). "Рост основных показателей работы банка в этом году может превысить 60%",— прогнозирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.