Ведущие исследовательские компании — британская TNS (третья по величине в мире) и немецкая GfK (пятая) — вчера объявили, что ведут переговоры о слиянии. Если сделка состоится, то на рынке маркетинговых исследований появится игрок, который составит серьезную конкуренцию лидеру индустрии — голландской Nielsen Co. В России объединенная компания могла бы занять 28% рынка, в 2007 году достигшего $260 млн.
Вчера советы директоров TNS и GfK выпустили официальное заявление, в котором говорится, что они ведут переговоры о слиянии. Сейчас они изучают условия вероятной сделки, которая планируется в форме обмена акциями.
По предварительным условиям сделки, акционеры GfK и TNS получат равные доли (по 50%) в объединенной компании, которая будет называться GfK-TNS. Главным акционером станет крупнейший владелец GfK: группе GfK-Verein достанется 28% (15% голосующих акций) в объединенной компании. GfK-Verein получит право назначать в совет директоров одного неисполнительного директора. Им станет нынешний гендиректор GfK Клаус Вюббенхорст. Пост гендиректора объединенной компании займет гендиректор TNS Дэвид Лоуден. Официальный представитель GfK Бернхард Вулф отказался уточнить, когда может быть достигнуто окончательное соглашение.
TNS специализируется в восьми областях — потребительские предпочтения, исследования автомобильной промышленности, финансовой сферы, здравоохранения, медиа, информационных технологий, политические и социологические опросы. Представлена в 80 странах, насчитывает 15 тыс. сотрудников. В списке клиентов — Procter & Gamble, Nestle, Toyota, Microsoft, Barclays, Samsung. Выручка в 2007 году — £1,06 млрд, операционная прибыль — £102 млн.
GfK проводит исследования в области розничной торговли, информационных технологий, здравоохранения, медиарынка, а также потребительских товаров. Представлена в 90 странах, насчитывает 8,76 тыс. сотрудников. Выручка в 2007 году — €1,162 млрд, операционная прибыль — €136,4 млн.
Если сделка состоится, то будет образована вторая в мире по выручке исследовательская компания после голландской Nielsen Co. В прошлом году общая выручка GfK и TNS составила $3,9 млрд, а выручка Nielsen — $4,7 млрд. Новая компания сможет значительно расширить свое присутствие на быстро развивающихся рынках Азии, Латинской Америки и Восточной Европы. "Спустя 20 лет (после начала.— "Ъ") консолидации рынка исследовательской индустрии он продолжает развиваться",— отмечают аналитики швейцарского банка Credit Suisse Саймон Бэйкер и Ник Бертолотти.
Российские представительства TNS (у топ-менеджмента около 20%) и GfK (100-процентная собственность группы) являются крупнейшими игроками отечественного рынка маркетинговых исследований. Заявленный оборот TNS Russia в 2007 году — около $43 млн, GfK-Rus — $24 млн. Оборот российского представительства Nielsen, специализирующегося на аудите розничной торговли, по экспертным оценкам, достиг $30-35 млн. Объем всего рынка маркетинговых исследователей, по оценке отраслевого объединения исследователей рынка и общественного мнения, возрос до $260 млн (см. "Ъ" от 19 января). То есть доля TNS — 17%, GfK — 9%.
TNS Russia специализируется прежде всего на медиаизмерениях и мониторинге рекламных затрат, а GfK-Rus известна больше своей потребительской панелью — специально отобранными по всей стране 7 тыс. домохозяйствами, постоянно фиксирующими все свои покупки. Кроме того, GfK-Rus занимается аудитом розничных продаж бытовой и офисной техники, фармацевтическими исследованиями и, как и TNS, медиаизмерениями. "Если объединение TNS и GfK на глобальном уровне произойдет, то как раз в России компании смогут удачно дополнить друг друга",— признает гендиректор GfK-Rus Александр Демидов. Например, можно было бы объединить медиаизмерения TNS с потребительской панелью GfK. "Да и объединения наших технологий в области медиаизмерений дало бы мощный синергетический эффект",— соглашается гендиректор TNS Russia Владимир Гродский.
После сообщений о возможной сделке акции GfK на фондовой бирже Франкфурта выросли примерно на 8,8%, до €28,8. Акции TNS в Лондоне — на 18%, до £2,0025.