Райффайзенбанк привлекает синдицированный кредит на $1 млрд. Он должен стать самым крупным кредитом, привлеченным российскими банками с начала кризиса на финансовых рынках. И хотя ставка кредита в 3,56% годовых выглядит весьма привлекательной, участники рынка указывают, что общая стоимость кредита будет гораздо выше за счет повышенной комиссии иностранным банкам-организаторам.
Согласно информации специализированного интернет-ресурса Loan Radar, 30 апреля Райффайзенбанк закрывает сделку по привлечению синдицированного кредита на сумму $1 млрд. Это самый крупный кредит, привлеченный российским банком с августа прошлого года, когда внутренний рынок впервые смог почувствовать влияние ипотечного кризиса в США. В состав синдиката вошли Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Bayerische Landesbank, Citibank, Deutsche Bank AG, Intesa Sanpaolo, Landesbank Baden-Wurttemberg, Mizuho Corporate Bank, Unicredit Group (Bank Austria and HVB), Wachovia и WestLB.
Сделка по привлечению кредита стартовала 20 марта. Ставка определена в размере Libor + 65 базисных пунктов (3,56% годовых). В последний раз Райффайзенбанк привлекал кредит в декабре 2006 года на сумму $625 млн, хотя изначально его объем составлял $400 млн, ставка привлечения была установлена на уровне Libor + 35 б. п. В Райффайзенбанке "Ъ" подтвердили, что сделка будет закрыта 30 апреля.
Участники рынка считают условия синдиката выгодными. "В ситуации, когда Libor низкий, ставка привлечения для банка очень привлекательная",— считает глава казначейства банка "Возрождение" Андрей Шалимов. По его словам, банк имеет определенные преимущества в виде материнской группы Raiffeisen International, "которая хотя и уступает Сбербанку, но ведет свою деятельность во всей Европе". Однако, полагает он, госбанки при необходимости могли бы привлечь кредит еще дешевле — под Libor + 45 б. п.
С учетом напряженности на внешнем рынке, особенно в банковском сегменте, результаты привлечения Райффайзенбанком кредита можно назвать очень хорошими не только для российского, но и большинства крупнейших западных банков, уверен начальник отдела анализа рынка долговых обязательств инвестбанка "КИТ Финанс" Владимир Малиновский. Складывается впечатление, добавляет он, что инвесторы постепенно выходят из шока, вызванного прошедшим кризисом, и вновь начинают присматриваться к долговым инструментам заемщиков высокого кредитного качества.
Однако в общую стоимость кредита включена комиссия, выплачиваемая заемщиком участникам синдиката, напоминают эксперты. "Поскольку размер комиссии никто никогда публично не раскрывает, общую стоимость привлечения оценить сложно",— говорит Андрей Шалимов. По сведениям представителя крупного российского банка, "с учетом комиссий ряд последних громких синдикаций обошелся заемщикам гораздо дороже, чем было объявлено". С начала года крупные кредиты привлекали Газпромбанк ($300 млн под Libor + 65 б. п.) и "Роснефть" ($3 млрд под Libor + 95 б. п.). "Это негативная ситуация для рынка в целом, но в условиях продолжающегося финансового кризиса низкая официальная ставка предоставляет организаторам широкие возможности для торга по размеру собственных комиссионных",— резюмирует банкир.