Крупнейшие украинские авиаперевозчики "Аэросвит" и МАУ в прошлом году впервые за свою историю не только не понесли убытков, но и получили значительную прибыль. Сами перевозчики объясняют это возросшим благосостоянием населения и оптимизацией бизнеса. В ближайшие несколько лет темпы прироста пассажиропотока будут сохраняться, отмечают эксперты. Но нынешним лидерам придется активнее бороться за пассажиров ввиду ожидаемого выхода на рынок low-cost авиакомпаний и усиления позиций региональных перевозчиков.
На волне прибыли
В прошлом году лидеры украинского авиарынка "Аэросвит" и "Международные авиалинии Украины" (МАУ) впервые стали высокоприбыльными, получив $8 млн и $9,9 млн чистой прибыли соответственно. Ранее прибыль авиакомпаний едва превышала $1 млн — до недавнего времени самым успешным годом для МАУ был 2005-й, когда компания получила $1,1 млн чистой прибыли, а для "Аэросвита" 2003-й — $700 тыс.
В 2007 году "Аэросвит", по предварительным данным компании, получил $8 млн чистой прибыли при $422 млн выручки, что почти на 40% больше результатов 2006 года. Прибыль МАУ составила 50 млн грн ($9,9 млн) при выручке $260 млн, что на 36,12% больше, чем в 2006 году. Столь значительная разница в соотношении выручки к прибыли между двумя компаниями, по словам директора Центра политического и экономического анализа Александра Кавы, связана с тем, что "Аэросвит" как фактически частная компания (в госсобственности всего 22,4%) имеет больше возможностей оптимизировать налогообложение. В МАУ объясняют, что добились высокой чистой прибыли за счет снижения расходов. "По уровню расходов нам удалось выйти на уровень low-cost авиакомпаний",— говорит пресс-секретарь компании Евгения Сацкая.
В 2007 году был также рекордный за последние несколько лет рост пассажиропотока авиакомпаний. Так, пассажиропоток МАУ увеличился на 41,45% (в 2006-м — на 32%), а "Аэросвита" — на 31,5% (2006 году — на 14,6%). Кроме того, лидеры рынка увеличили свою долю в общем объеме перевозок с 58% до 70%.
Сами перевозчики объясняют это в первую очередь увеличением благосостояния украинцев. Так, по данным Госкомстата, доходы населения в 2007 году выросли на 31,7% — до 625,8 млрд грн — по сравнению с 2006 годом (ранее рост составлял 39% в 2006 году и 19% в 2005-м). Кроме того, в 2007 году Украина стала более популярна среди иностранцев в свете будущего Евро-2012, отмечают перевозчики. По данным Госпогранслужбы, за девять месяцев 2007 года Украину посетили 17,9 млн иностранных туристов, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2006 года (ранее рост составлял 7% в 2006 году и 13% в 2005-м).
Стечение обстоятельств
Прошлогодние рекордные показатели — результат комплекса благоприятных факторов, уверены эксперты. Начальник управления авиаперевозок и лицензирования Государственной авиационной администрации Сергей Коршук отмечает, что рынок авиаперевозок растет ежегодно не менее чем на 20%, однако только в прошлом году авиакомпании смогли оптимизировать производственный процесс. "Компании оптимизировали маршрутные сети, закрыли направления с незначительным пассажиропотоком, а также нашли оптимальное соотношение между регулярными и чартерными рейсами",— говорит Александр Кава.
В прошлом году компании продолжили увеличивать свой флот. "Аэросвит" пополнил свой парк сперва двумя самолетами Boeing (767 и 737) — до 17 самолетов, а благодаря созданию альянса с "Донбассаэро" — еще 9 самолетами (Airbus 320, Ан-24 и Як-42). МАУ — двумя самолетами Boeing 737 (400 и 500). Теперь его флот насчитывает 15 самолетов данного типа. "Обе авиакомпании помимо увеличения количества самолетов существенно повысили интенсивность использования флота",— рассказал глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Оба перевозчика в 2007 году уже использовали продажи через интернет, что также увеличило привлекательность авиакомпаний, в том числе для зарубежных пассажиров.
Кроме того, в прошлом году была стабильной цена на топливо — подорожание произошло только в октябре. "Стабильная цена на авиатопливо крайне важна для компаний, так как это основная расходная статья в их бизнесе. Если издержки растут медленнее, чем выручка, это дает рост прибыли",— отмечает господин Пантелеев.
Прогнозы
По мнению аналитиков, в ближайшие годы рост пассажиропотока сохранится и составит не менее 30% ежегодно. "Аэросвит" же прогнозирует 45-процентный рост в текущем году. А МАУ ожидает падения темпов роста и планирует рост пассажиропотока всего на 21-22%. "В мире наблюдается цикличность роста спроса на авиаперевозки, пик цикла — раз в три года. Он был в прошлом году и в 2004-м (см. справку.—Ъ),— объясняет госпожа Сацкая.— В 2008 году стоит ожидать спада темпов роста пассажиропотока до следующего пика". Впрочем, эксперты отмечают, что ввиду ненасыщенности рынка о его цикличности говорить пока рано. "В течение 1990-х годов многие граждане Украины вообще забыли, что такое авиасообщение. Сейчас благодаря росту благосостояния населения ситуация постепенно меняется. Убежден, что тенденция увеличения темпов роста пассажиропотока сохранится как минимум в течение ближайших пяти лет",— говорит Александр Кава.
Между тем уже в ближайшем будущем конкуренция на украинском рынке обострится, считают эксперты. В июне в Украине начнет полеты первая low-cost авиакомпания Wizz Air. По мнению специалистов Госавиаадминистрации, если она сумеет выстроить здесь успешный бизнес, уже к концу года можно ожидать выхода еще нескольких бюджетных авиакомпаний. Олег Пантелеев объясняет, что конкурировать с low-cost авиакомпаниями можно двумя способами: играть на их поле, то есть предлагать билеты по сниженным ценам, или наращивать сервис, чтобы человек, получивший качественную услугу, уже не смог от нее отказаться, пусть и ценой существенной экономии.
Кроме того, конкуренция будет расти и со стороны региональных украинских авиакомпаний, отмечает господин Кава. К примеру, компания "Днеправиа", увеличившая за последние полгода свой флот с двух до восьми самолетов, собирается до конца года пополнить флот еще восемью самолетами — до 16 машин. Это сравнимо с парками "Аэросвита" и МАУ.
Изменения на рынке вызовет и присоединение Украины к соглашению об "Открытом небе", которое либерализует украинский рынок авиационных перевозок, открыв к нему доступ европейских авиакомпаний и наоборот. Пока Украина и Евросоюз только согласовывают текст документа, его подписание планируется через два-три года. Сейчас украинские компании проигрывают европейским — в частности, не вся авиатехника региональных авиакомпаний отвечает евростандартам, говорит гендиректор консалтинговой компании "Инфомост" Борис Рыбак. Также у европейских компаний более выгодное положение в связи с принятым в Европе хеджированием (страхованием от неблагоприятного изменения цен в будущем) топлива, чего нет в Украине.
Массовый выход на украинский рынок иностранных перевозчиков благоприятно отразится на региональных аэропортах. "Появится много желающих вложить средства в развитие их инфраструктуры",— уверен господин Кава. Так, недавно Харьковский аэропорт был передан в аренду на 49 лет компании "Нью Системс" Александра Ярославского. Компания намерена вложить в развитие аэропорта не менее $200 млн и в течение пяти лет увеличить его пассажиропоток в 15 раз — до 1,5 млн человек в год.