В США поставки научного оборудования с использованием лизинговых схем позволяют научным организациям успешно конкурировать на рынке. В России тем временем этот сектор лизинга оборудования еще не сформировался. Эксперты связывают это с низким уровнем конкуренции в научной среде и сложившейся практикой госзаказа на научные разработки.
Лабораторные крысы
В октябре 2007 году агентство Global Insight по заказу американского фонда Equipment Leasing & Finance Foundation (ELFF) провело исследование американского рынка лизинга и финансирования оборудования. Результаты исследования крайне удивили участников рынка. Главным сюрпризом, в частности, стало то, что объем рынка лизинга и финансирования оборудования составляет $598 млрд, что почти в два раза превышает цифры, выявленные прежними исследованиями. Так, по данным Ассоциации лизинга оборудования США (U.S. Equipment Leasing Association), объем этого рынка не превышает $300 млрд. Тем не менее, после жаркой дискуссии о различиях в методиках большинство экспертов сошлись во мнении, что данные ELFF достоверны.
Специалисты ELFF отмечают, что рынок лизинга и финансирования оборудования интенсивно развивается и меняется каждый год, что затрудняет четкий анализ рынка. Кроме того, некоторые виды оборудования сложно учесть из-за расхождений в терминологии. Путаница, например, возникает в секторе научного оборудования. Так, научное и медицинское оборудование часто объединяют в единую категорию, в то время как они различаются по назначению: научное оборудование используется для проведения исследований, медицинское — для лечения. Однако поскольку эти две области часто тесно связаны между собой, четко разделить их невозможно. Тем не менее, под научным оборудованием принято понимать, прежде всего оборудование, поставляемое в научные институты — от центрифуг, до подопытных крыс.
Исследование ELFF выявило, что доля оборудования реализуемого в лизинг в США, составляет 17,1% всего приобретенного оборудования (прямые покупки — 44,3%, кредитные платежи — 28,8%, срочные ссуды — 9,1%). А чаще других в лизинг поставляется медицинское оборудование. В 2006 году 39% всего медицинского оборудования в США было приобретено в лизинг.
Поставки по науке
О том, что финансирование науки является перспективным направлением, говорит, например, тот факт, что лидер 2007 года в топ-100 лизинговых компаний по версии журнала "Monitor 100" компания GE Financial Service (лизинговый портфель $110,3 млрд) еще в 2003 году приобрела за $40 млн холдинговую компанию Comdisco, имевшую крупный лизинговый портфель на поставку электронного, научного и медицинского оборудования. А в июле 2007 года подразделение GE Healthcare Financial Services, занимающееся финансированием здравоохранения, одобрило лизинговый контракт стоимостью $3,3 млн и сроком до апреля 2009 года с компанией BioStorage Technologies, мировым лидером по производству емкостей для краткосрочного и долгосрочного хранения биоматериалов.
В 2006 году компания VWR International — глобальный дистрибутор оборудования для лабораторий — запустила специальную лизинговую программу, разработанную совместно с крупной универсальной лизинговой компанией Trilogy Leasing, базирующейся в Кренбери (штат Нью-Джерси). Эта программа позволила клиентам VWR приобретать в лизинг научное оборудование, лабораторные приборы, инструменты и мебель на сумму от $5 тыс. до $2 млн.
Эти примеры не единичны. На сайте практически любой американской компании, поставляющей научное и лабораторное оборудование, можно найти подробное разъяснение преимуществ лизинговых схем и описание проблем, решить которые возможно с их помощью — начиная от 100-процентного кредитования и заканчивая возвратом налогов.
Кроме того, технологии постоянно совершенствуются, а значит, новое сегодня оборудование уже через 2-3 года устареет, и от него необходимо избавляться, чтобы на его место установить очередной усовершенствованный прибор. Лизинговые схемы, по мнению производителей, решают эти проблемы. При необходимости покупатель может вернуть оборудование поставщику и закупить новое, технологически более совершенное. Часто производители предлагают и более гибкие варианты — апгрейд оборудования, докупку и переустановку новых деталей.
Использование подержанного оборудования довольно распространено в США. Программы по его лизингу можно найти у многих крупных компаний, занимающихся производством и реализацией научного оборудования — Agilent Technologies, Thermo Electron Corporation, Hitachi и многих других. Так, в Agilent Technologies есть подразделение Agilent CertiPrime, реализующее оборудование, приборы, инструменты, побывавшие в эксплуатации, но при этом не изменившие своих свойств. Такие приборы отдаются в лизинг со скидками от 40% до 80%. Причем компания тщательно проверяет работу каждой ручки и кнопки (программа проверки состоит из 101 пункта), прежде чем предложить ее потенциальным покупателям.
Нанотехнология
Уровень финансовых услуг в том или ином секторе экономики напрямую зависит от того, насколько развита в нем конкуренция. В России наука традиционно входит в сферу государственного регулирования и финансирования, поэтому о возможности реальной конкуренции говорить не приходится. Вторым по значимости заказчиком научных разработок (НИОКР) в России являются крупные промышленные предприятия, однако, как правило, это отраслевые монополисты, что также не способствует развитию конкуренции между научными лабораториями. Редкими исключением являются такие области, как авиастроение и оборонный комплекс, где уровень научных разработок всегда высок.
По данным журнала "Research & Development Magazine" (R&D Magazine), инвестиции в НИОКР в России в 2006 году распределились следующим образом: государство — 63%, промышленные предприятия — 29%, иностранные инвестиции — 8%. Для сравнения, в Китае это соотношение таково: 25% и 70% (иностранных нет), в Германии — 30%, 66% и 4%, в Японии — 16%, 77% и 7%. При этом по объемам финансирования НИОКР Россия находится далеко не на последнем месте. Если в США, занимающих первое место, расходы на НИОКР составили порядка $12,4 млрд в 2006 году (2,76% ВВП), то в России — $1,55 млрд (1,3% ВВП), что позволило ей занять 12-е место в рейтинге стран, наиболее активно финансирующих науку.
В топ-20 крупнейших компаний, финансирующих науку, по версии того же R&D Magazine фигурируют: на первом месте Toyota Motor (расходы на НИОКР — $8,33 млрд в 2007 году), на втором — Pfizer ($7,3 млрд), на третьем — Ford Motor ($7,11 млрд). Российские компании в рейтинг не вошли.
В то время как развитые страны активно инвестируют в наукоемкий сектор, что стимулирует развитие рынка, в том числе научного оборудования, а значит и лизинга этого оборудования, в России пока не создано благоприятных условий для развития такого рода финансовой услуги. Крупные поставщики лабораторного оборудования ("Химмед", "Панэко") с недоумением восприняли вопрос BG о том, почему они не работают по лизинговым схемам: "А зачем?!" Специалист одной из компаний пояснил, что большая часть средств на закупку оборудования для научных институтов осуществляется на конкурсной основе из средств госбюджета, а в этом случае лизинг не применяется. В других случаях речь идет о средствах крупных компаний, закупающих оборудование для собственных лабораторий, и здесь тоже выбирают прямые платежи. "Нет условий достаточно выгодных, чтобы можно было использовать лизинг".
Одной из редких организаций, активно использовавшей лизинговые схемы при поставке научно-технического оборудования в середине 90-х годов, являлся Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере имени Бортника. По словам Сергея Полякова, генерального директора фонда, лизинг применялся практически с самого начала работы в 1994 году. "Это было действительно очень эффективно, и в мире эти схемы реально распространены. Но все закончилось в 1999 году, когда вышел приказ Минфин, запрещающий использовать лизинг при расходовании бюджетных средств. Сейчас мы выступаем только посредником при заключении лизинговых сделок между инновационными предприятиями и банками, которые такие услуги предоставляют".
По общим оценкам, доля рынка лизинга научного оборудования в России просто мизерна. В качестве одной из причин участники рынка называют непростую процедуру возврата налогов, что снижает привлекательность лизинга в России. Если в развитых странах срок возврата составляет примерно три месяца после подачи соответствующего заявления, то в России он нередко затягивается до 2-3 лет.
Сами лизинговые компании также мало заинтересованы в лизинге научного оборудования. В портфелях крупнейших десяти лизинговых компаний, опрошенных BG, вообще не оказалось такой услуги, как лизинг научного оборудования. Представители "ВТБ-лизинга" пояснили, что не занимаются этим сектором. В "Глобус-Лизинге" затруднились назвать более одной незначительной сделки по поставке лабораторного оборудования для тестирования производственных образцов. Однако в большинстве компаний считают, что этот рынок будет расти, по мере того, как будут увеличиваться спрос на научное оборудование и совершенствоваться экономические условия для предоставления такого рода услуг.