Банки на колесах
У отечественных банков появляется новая группа конкурентов на рынке автокредитования — родственные автодилерам финансовые учреждения, специализирующиеся исключительно на выдаче кредитов под покупку машин. По словам экспертов, в течение ближайших двух лет в сегменте автокредитования они отвоюют у банков до 25% рынка.
Первые случаи выхода на рынок автокредитования продавцов и производителей машин были зафиксированы еще в 2007 году, когда корпорация АИС создала свою финансовую компанию "Еврокапитал" и стала через нее кредитовать покупателей автомобилей. Однако о "походе" производителей на украинский рынок автокредитования заговорили лишь после запуска в нашей стране финансовой "дочки" французской группы Renault — RCI Financial Services Ukraine, которая, по словам руководителей, до конца 2008 года должна будет профинансировать 25% всех продаж автомобилей Renault и Dacia в Украине. Эксперты уже предвкушают появление у нас дочерних финучреждений и других крупных автомобильных концернов. "О желании работать с банком-монолайнером (специализирующимся на кредитовании определенных марок машин.—Ъ) заявил ТД 'Нико', сделав акцент на том, что это стратегический план. Если обратиться к опыту России, то там с прошлого года работают банки таких автопроизводителей, как Toyota, Nissan и BMW",— рассказала вице-президент бизнеса "Индивидуальные финансы" Диамантбанка Анна Ткаченко. "На то, чтобы действовать через родственные структуры, могут пойти компании, которые представляют зарубежных автопроизводителей, работающих с клиентами на родине через свои дочерние финансовые компании — например, Audi и Volkswagen",— дополнил ее директор департамента по кредитованию физлиц на покупку автомобилей Правэкс-банка Владимир Боровик.
Специалисты полагают, что чаще всего "дочки" мировых автомобильных групп будут отдавать предпочтение финансовым компаниям, открыть которые в нашей стране не так хлопотно, как банки. На их регистрацию с соблюдением всех формальностей уходит несколько месяцев, в то время как создание банковского учреждения может затягиваться на год-два и предполагать вложение сразу не менее 10 млн евро (минимальный уставный фонд для создаваемого в стране банка). Второй вариант выхода автопроизводителей на наш финансовый рынок — это открытие их банками, действующими на родине, своих филиалов в Украине. Правда, эксперты считают, что такой возможностью начнут массово пользоваться лишь после того, как все процедуры будут детально описаны в нашем профильном законодательстве.
Предполагается, что выводить на украинский рынок собственные финансовые структуры будут лишь автопроизводители, осуществляющие здесь солидные продажи. "Думаю, что проекты по созданию родственных финучреждений обретают смысл при продажах около 50 тыс. автомобилей в год. Исходя из темпов роста рынка, Toyota, например, достигнет подобных показателей к концу 2009 года",— отметил руководитель киевского областного филиала АКБ "Укрсоцбанк" Андрей Онистрат. По прогнозам финансистов, на протяжении 2008-2009 годов в Украине могут обосноваться порядка четырех-пяти финансовых структур, представляющих иностранных автопроизводителей.
"Своя" рубашка
Приход новичков будет иметь несколько мотивов. Иностранцы будут ориентироваться прежде всего на обслуживание своих структур. "Как только крупные автоконцерны начинают делать в какой-то из стран солидные продажи, они запускают туда свои структуры, чтобы продолжать их наращивать. Налаженное взаимодействие между родственными компаниями позволяет увеличивать объемы кредитования и, как следствие,— продажи машин",— подчеркнул директор по маркетингу ипотечного супермаркета Т.О.Ч.К.А Александр Чайкин.
Вторая задача, которая непременно будет ставиться перед выходящими на наш рынок финучреждениями,— это наращивание доходов для своих материнских структур. "Замкнутый цикл — продажу и кредитование покупки машины, как говорится, 'в одном окне' — делают, понимая, что не стоит терять прибыль. Принцип простой — зачем давать кому-то зарабатывать на кредитовании своих клиентов, когда это можно делать самим",— считает глава Всеукраинской ассоциации автомобильных дилеров и импортеров Олег Назаренко. Кроме того, "высадка" в Украине собственных финучреждений позволит автомобилистам избежать недоразумений, которые мешают им беспрестанно наращивать продажи. В прошлом году показатели дилеров ухудшали проблемы с адекватностью капитала (а также свободными ресурсами), которые время от времени возникали у разных украинских банков — те были вынуждены на время сворачивать автокредитование и возобновляли его только после того, как решали свои финансовые проблемы. Притормаживалась выдача займов на покупку машин и во время автомобильного бума: наши кредитные учреждения были не способны обслужить гигантское количество желающих приобрести "железного друга" в долг, и заемщики выстраивались в огромные очереди. Доходило до того, что кредитные заявки рассматривались по несколько недель. И для того чтобы сбить поток заемщиков, банкиры шли на существенное ужесточение кредитных требований — преимущественно на увеличение ставок (на 1-2% годовых в течение одной-двух недель) и минимального первоначального взноса. Благодаря этому уменьшались продажи машин, и импортеры недополучали прибыли, хотя и рассчитывали на рекорды.
Цена против срока
Схема работы новичков в большинстве своем не будет принципиально отличаться от механизмов, которые сегодня заемщикам предлагают банки — займы на приобретение в максимально сжатые сроки будут предоставляться в самих салонах. Различия будут лишь в условиях: эксперты не исключают, что специализированные финучреждения станут демпинговать, предоставляя свои кредиты по ценам сразу на 2-4% годовых дешевле среднерыночных, таким образом привлекая внимание покупателей. Еще одним преимуществом "дочек" автоимпортеров станет минимальный первоначальный взнос (и даже его отсутствие), при котором они будут предоставлять автозаймы — 5-15% стоимости машины. Источники для такого выгодного кредитования могут быть самыми разными. Преимущественно это ресурсы материнских структур, которые пойдут на все ради роста продаж. Не исключены и соглашения с давними банками-партнерами на родине. "Централизованная платформа, отдельная команда, выделенные процессы — это то, что на Западе называют Outsourcing Capacity. Банк полностью берет на себя фондирование кредитных операций, процессы риск-менеджмента, обеспечивает документальное и контрактное оформление операций, при этом кредитование покупки автомобиля осуществляется под брэндом компании-производителя",— рассказал первый заместитель главы правления Индэкс-Банка (банк заключил соглашение о сотрудничестве с группой Renault в Украине) Пиотр Качмарек.
Главным недостатком новичков станут сроки автокредитования — предположительно, один-три года, в то время как украинские банки сегодня могут предложить своим клиентам финансирование сроком на пять-семь лет. Кроме того, далеко не все новоиспеченные финучреждения — по крайней мере на начальном этапе — смогут предложить кредиты в иностранной валюте, ставки по которым все еще остаются ниже (на 2-5% годовых), чем в гривне. Нацбанк, в чью компетенцию входит выдача валютных лицензий, с большой неохотой предоставляет их новым участникам рынка — и уж тем более финансовым компаниям.
Отсроченный момент истины
Украинские банки хотя и с опаской относятся к новым финучреждениям, выходящим на рынок автокредитования, однако пытаются не драматизировать ситуацию. Эксперты уверены, что даже после создания в нашей стране своих финансовых "дочек" импортеры машин не перестанут сотрудничать с местными банками, по крайней мере, на начальном этапе. "Автодилеры, которые создали свои финансовые компании, на сегодняшний день не прекратили и, по нашему мнению, в ближайшие два-три года не прекратят сотрудничать с банками. По сравнению с банками эти компании пока не имеют серьезных преимуществ и отлаженных механизмов работы. Поэтому процесс сокращения работы таких автодилеров с банками будет постепенным, и об этом можно говорить только в долгосрочной перспективе",— считает Владимир Боровик. "Дилеры заинтересованы в сотрудничестве с несколькими — как правило, тремя-четырьмя — банками, с которыми уже четко отлажены партнерские отношения, а также имеется солидный опыт сотрудничества",— соглашается с ним заместитель начальника управления розничных продуктов ОТП Банка Юрий Воронюк.
По мнению специалистов, в этом году иностранные "дочки" автоимпортеров еще будут "раскачиваться", а активно захватывать наш рынок автокредитования начнут лишь в 2009 году. Только тогда финансисты намерены серьезно взяться за дело. "Условия сегодняшних лидеров рынка автокредитования будут скорректированы именно тогда, когда на рынке станет заметным присутствие финансовых подразделений импортеров автомобилей, когда они смогут серьезно влиять на потоки клиентов, переключать на себя существенные потоки клиентов и предложат действительно интересные условия",— рассказал Владимир Боровик. Тогда-то эксперты и прогнозируют настоящий аттракцион щедрости для заемщиков, для которых начнут активно снижать стоимость кредитования и уменьшать минимальные первоначальные взносы. "Банки будут расширять ассортимент дополнительных услуг, которые предоставляются при использовании автокредита, сокращать сроки рассмотрения заявок, выдачи кредита, пакет документов для заемщиков (особенно с положительной кредитной историей), а также увеличивать часы приема и обслуживания клиентов-заемщиков и количество точек погашения кредитов",— отметила Анна Ткаченко.Специалисты делают самые разные прогнозы в отношении передела рынка кредитования. "Если предположить, что это будут известные мировые автопроизводители, входящие в топ-10 брэндов Украины, то уменьшение доли продаж может достичь 10%",— считает Юрий Воронюк. По пессимистическим прогнозам, на протяжении 2008-2009 годов иностранцы, входящие в мировые группы автопроизводителей, смогут отвоевать у украинских банков 20-25% отечественного рынка автокредитования.