Девелоперское подразделение группы компаний "Велика кишеня" компания Davento Plc привлекла $77,8 млн, а не $150 млн, как ожидалось ранее, продав всего 11% акций в связи с неблагоприятной конъюнктурой. Впрочем, учитывая нынешнюю ситуацию на мировых финансовых рынках, эксперты считают размещение удачным — привлечение кредитов обошлось бы дороже.
Как рассказал Ъ финансовый директор группы компаний "Велика кишеня" Олег Пьявка, вчера Davento Plc завершила private placement, в ходе которого было продано 11% уставного фонда компании за $77,8 млн. Финансовым консультантом размещения выступила ИК Dragon Capital. Таким образом, объем акций Davento Plc, находящихся в свободном обращении, увеличился до 24% уставного фонда.
В сентябре 2006 года девелоперское подразделение группы "Велика кишеня" — ОАО "ВК Девелопмент" — продало портфельным инвесторам 23% акций за $37 млн. Акции получили листинг на ПФТС. В конце прошлого года "ВК Девелопмент" объединила портфель проектов с другим девелоперским подразделением группы Davento Ltd. Компания была реорганизована в Davento Plс. В январе этого года Bank of New York выпустил 10,325 млн GDR и 1,25 млн ADR Davento на сумму $61,35 млн. Акционеры, владевшие 23% акций "ВК Девелопмент", смогли обменять их на GDR и ADR Davento Plc.
Портфель Davento Plc состоит из 11 проектов общей площадью 700 тыс. кв. м: 9 из них — торговые центры площадью 20-25 тыс. кв. м, 2 — недостроенные логистические центры класса A. По данным участников рынка, мажоритарным акционером Davento Plc является основатель "Великой кишени" Роман Лунин.
Как рассказал Ъ Олег Пьявка, привлеченные средства будут направлены на завершение строительства двух логистических центров и пяти из девяти торговых центров, а также на приобретение в Украине новых земельных участков в городах с населением свыше 300 тысяч человек. По словам господина Пьявки, акционеры довольны привлеченной суммой, несмотря на то, что, как заявлял ранее управляющий директор ИК Dragon Capital Томаш Фиала (организатор private placement), компания планировала выручить от продажи акций $150 млн. Размер размещаемого пакета тогда не разглашался. "Чтобы привлечь такую сумму, пришлось бы продать больший пакет акций, нежели был продан",— отметил господин Пьявка, отказавшись комментировать причины, по которым акционеры решили продать меньший пакет акций.
Председатель совета директоров KDD Group Александр Левин считает, что компания продала мало акций из-за низкого интереса инвесторов к бумагам девелоперских компаний, вследствие ипотечного кризиса. "На публичном рынке украинские девелоперские компании сейчас торгуются с дисконтом от 25% до 40%. Учитывая оценку портфеля Davento, размещение компании можно считать удачным,— говорит председатель совета директоров компании 'XXI век' Лев Парцхаладзе.— Последствия ипотечного кризиса во время private placement ощущаются меньше, чем в ходе публичного размещения". "Скорее всего, компания не отложила private placement до более благоприятного момента, желая выполнить свой план развития в соответствии с заявленным ранее графиком. При этом банковские кредиты обошлись бы ей дороже",— уверен господин Левин.