Согласно опубликованным вчера данным исследовательской компании RMBC, рынок розничных продаж лекарств в Украине в 2007 году преодолел рубеж в $2 млрд и достиг $2,064 млрд. Уже второй год подряд рынок растет более чем на 30% в год благодаря увеличению покупательной способности населения, отмечают эксперты. Однако при этом доля отечественных компаний в общем объеме продаж неуклонно снижается — их портфель устарел, а бюджеты на маркетинговое продвижение сравнительно малы, объясняют производители.
В RMBC Ъ рассказали, что в прошлом году украинские аптеки продали лекарственных средств на сумму $2,064 млрд ($1,67 млрд в закупочных ценах). Объемы оптовых и розничных продаж за прошлый год выросли на 32% и 31% соответственно (см. диаграмму) (в 2006 году — $1,27 млрд и $1,58 млрд). При этом объем продаж в упаковках снизился на 12%, до 1,162 млн (в 2006 году — 1,321 млн упаковок). В RMBC это объясняют увеличившимися продажами более дорогих препаратов. Так, показатель потребления лекарств на душу населения через розницу составил $47,6 (в 2006 году — $33,79), средняя розничная цена на лекарственные средства — $1,77 ($1,19).
Как и в предыдущие годы, продолжает снижаться уровень средней розничной наценки: в прошлом году она составила 23%, тогда как в 2006 году — 24,5%, а в 2005-м — 29%. Конкурируя между собой, дистрибуторские компании неуклонно понижают закупочные цены для аптек, неоднократно рассказывали Ъ менеджеры аптечных сетей. Вырос в прошлом году и госпитальный рынок — до $270 млн (в 2006 году — $236 млн), из них на централизованные закупки Минздрава пришлось $56 млн. Таким образом, объем всего фармрынка составил $2,334 млрд. Генеральный директор RMBC Виктория Преснякова прогнозирует, что к 2009 году он достигнет $3,2 млрд, хотя и не будет в дальнейшем расти такими большими темпами.
Изменился и рейтинг крупнейших производителей. Многолетний лидер рынка компания Sanofi-Aventis уступила первое место немецкой Berlin-Chemie AG/Menarini Group. Компания не первый год сокращает свою рыночную долю: c 5,8% в 2004-м до 5% в 2005 году, с 4,8% в 2006-м до 3,8% в прошлом году. Ранее эксперты объясняли снижение доли издержками, связанными с поглощением в 2004 году французской Sanofi-Synthelabo своего франко-германского конкурента Aventis SA. Впервые в топ-10 попала немецкая Biologische Heilmittel Heel с долей рынка 2,2%. "Активной рекламной кампании Heel в прошлом году не наблюдалось. Но Heel очень активно работала с врачами и по выписке рецептов. Кроме того, Heel продает гомеопатические препараты, а они все больше привлекают потребителей",— говорит госпожа Преснякова.
Неуклонно продолжает снижаться доля рынка отечественных производителей. Так, доля крупнейшего украинского производителя — компании "Дарница" — сократилась с 3,5% в 2006 году до 2,8% в 2007 году, корпорации "Артериум" — с 3,1% до 2,5%. "По всей видимости, это связано с тем, что портфель украинских производителей несколько устарел или имеет очень большую долю традиционных препаратов,— полагает глава представительства AstraZeneka в Украине Владимир Игнатов.— Сейчас меняются приоритеты в лечении, начинают использоваться новые технологии, и потребитель становится более требовательным к качеству лекарств и ассортименту".
Заместитель гендиректора компании "Дарница" Юрий Чертков говорит, что украинские производители будут и дальше сокращать свою долю: "Не терять долю из года в год — для нас это непосильная задача. Мы с неравным бюджетом на равных состязаемся в аптечных продажах с импортерами. Маркетинговый бюджет Pfizer больше, чем бюджет всей Украины, компании тратят миллионы долларов на рекламу на телевидении". По его словам, украинские компании не смогут добиться больших результатов за счет органического роста и некоторым производителям придется привлекать портфельных инвесторов либо объединяться с другими компаниями. Напомним, в прошлом году "Дарница" продала в ходе private placement 10% за $48 млн (см. Ъ от 10 октября 2007 года).