Идут по другим каналам

Внешнеэкономическая деятельность Ростовской области адаптировалась к условиям отключения от SWIFT через перестройку логистики, переход на расчеты в национальных валютах и использование альтернативных платежных агентов. Несмотря на снижение стоимостных объемов экспорта в 2025 году, регион сохранил позиции одного из ведущих экспортеров РФ, переориентировав потоки на дружественные страны ближнего и дальнего зарубежья. На Дону участники ВЭД пользуются различными системами и каналами проведения платежей, а банки в условиях роста конкуренции за импортеров и экспортеров стараются предложить им более выгодные условия, современные и безопасные сервисы, к такому выводу пришли опрошенные отраслевые эксперты.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

По итогам 2025 года внешнеторговый оборот Ростовской области снизился на 16,1%, при этом экспорт упал на 21,5%. Основная причина — сокращение экспорта зерновых культур и продукции АПК из-за сложных погодных условий, падения мировых цен, роста логистических издержек и действия экспортных пошлин. Несмотря на падение в АПК, несырьевой экспорт продемонстрировал рост (например, за счет продукции машиностроительных и металлообрабатывающих производств). В 2026 году наблюдается активное восстановление. В частности, с начала года отгружено на экспорт более 2 млн т растительной сельхозпродукции. Это в 1,4 раза больше, чем годом ранее.

По данным правительства региона, сейчас у него внешнеэкономические связи налажены с 143 государствами. Основными торговыми партнерами Дона стали Турция, Китай, Египет, Индонезия, Гонконг, Иран и Беларусь. Структура внешней торговли по регионам выглядит так: Азия занимает 69,4%, Африка — 15,4%, страны СНГ — 10,8%, Европа — 3,6%, Южная Америка — 0,4%, а Северная Америка — 0,2%.

Эксперты по ВЭД отмечают, что в 2025 году и первом квартале 2026-го в Ростовской области участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) продолжали адаптироваться к условиям отключения от системы SWIFT (от анг. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, в переводе — сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций) через перестройку логистики, переход на расчеты в национальных валютах и использование альтернативных платежных агентов.

В условиях адаптации

Директор компании «Спектр Пак» Юлия Васильцова заметила, что в 2025 году и в первом квартале 2026-го отключение банков РФ от системы SWIFT уже не оказывало существенного влияния на работу российских экспортеров и импортеров, в том числе, работающих на Дону. «Основные глобальные изменения в каналах платежей были в 2022-2024 годах, когда начали включать банки РФ в санкционные списки, начиная от самых крупных и значимых и заканчивая небольшими, через которые были направлены основные потоки платежей в долларах и евро с использованием системы SWIFT. В итоге, платежные агенты и компании, занимающиеся ВЭД, были вынуждены настроить новые каналы прохождения платежей и валюты для расчетов», — поясняет топ-менеджер.

По словам председателя Комитета по финансам, страхованию и инвестициям Ростовского регионального отделения «Опоры России» Ирины Шапиро, корректно говорить не об отключении России от SWIFT, а об ограничении доступа отдельных банков к системе. «SWIFT продолжает функционировать как глобальная инфраструктура обмена финансовыми сообщениями, однако для части российских банков доступ стал фрагментированным. Это привело к удлинению расчетных цепочек, —объясняет эксперт. — В 2025 году и первом квартале 2026-го это выразилось в росте транзакционных издержек в два-пять раз и сроков проведения платежей: по оценкам банковской практики, расчеты стали занимать существенно больше времени и требовать участия дополнительных посредников. При этом ВЭД не остановилась, а адаптировалась через смену валют контрактов, использование альтернативных юрисдикций и выстраивание многоуровневых расчетных маршрутов, где ключевым фактором стала не скорость, а гарантированная проводимость платежа».

Альтернативный подход

Опрошенные эксперты отметили, что после отключения от SWIFT участники ВЭД стали пользоваться китайской CIPS и российской СПФС (система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ). Так, специалист по личным финансам и инвестициям Наталья Бычкова считает, что СПФС, это, по сути, отечественный аналог SWIFT, но не полный и не прямой ее заменитель по глобальному охвату. «Внутри страны и в контуре дружественных стран СПФС отлично работает, позволяет обмениваться сообщениями в стандартах, близких к SWIFT, и снижает зависимость от зарубежной инфраструктуры. Однако по масштабу присутствия, количеству участников и уровню интеграции в мировую банковскую сеть она пока не дотягивает до SWIFT», — уверена госпожа Бычкова.

Канал, через который будет проходить международный платеж, выбирают банки, участвующие в проведении платежа, говорит Юлия Васильцова. «Для участника ВЭД важно, чтобы канал связи между банками был "рабочим", чтобы скорость прохождения платежа была удовлетворительной, чтобы была низкая вероятность постановки платежа на дополнительную проверку. Сбой может привести к "заморозке" платежа в пути, — предупреждает эксперт. — Сейчас основными "рабочими" валютами для платежей по ВЭД являются китайский юань, рубль и некоторые валюты стран постсоветского пространства. Доля арабских дирхамов, турецких лир и индийских рупий в расчетах сильно колеблется, потому что зависит от политических решений руководства этих стран. Бразильские реалы, лаосские кипы, тайские баты и другие "экзотические" валюты платежей имеют очень маленькую долю, так как с этими странами у России небольшой товарооборот».

Независимый финансовый эксперт Андрей Смурыгин соглашается, что две альтернативы — российская СПФС и китайская CIPS — не могут полностью заменить SWIFT. «По моей оценке, эффективность СПФС ограничена дружественными юрисдикциями, в большей степени, это страны СНГ, государства Средней Азии и ряд стран дальнего зарубежья. Но набор зарубежных банков, работающих с этой системой, весьма ограничен, — утверждает господин Смурыгин. — Поэтому система не позволяет участникам ВЭД полностью решить вопрос с международными платежами. CIPS более распространена в мире, но ее ограничение — привязка к юаню. Она, в первую очередь, "заточена" на торговлю с Китаем и решает конкретно эту задачу. Так что, если международный бизнес связан с КНР, то надо использовать китайскую систему. Если основные направления — Узбекистан, Киргизия и Казахстан, то, вполне возможно, подойдет СПФС. Однако у РФ есть и другие страны, с которыми высокий товарооборот и которые не работают ни с российской, ни с китайской системами. Для того, чтобы в нынешней ситуации российским участникам ВЭД проводить взаиморасчеты с партнерами в таких странах, на международном рынке действуют платежные агенты. Они специализируются на проведении платежей по своим каналам, появляются сложные схемы. Например, деньги в Турцию идут из России через Китай и на каждом этапе такого прохождения средств — своя комиссия».

По мнению эксперта, сейчас участникам ВЭД надо иметь «несколько альтернатив»: пользоваться возможностями государственных систем, работать с платежными агентами, обращаться в зарубежные банки, подключенные к SWIFT. «Использование ростовскими экспортерами и импортерами только одного какого-то канала для расчетов с зарубежными компаниями сейчас неэффективно», — резюмирует Андрей Смурыгин.

Использование альтернативных систем расчетов является не выбором экспортера или импортера, а компетенцией обслуживающего банка, который определяет оптимальный канал под конкретную сделку, утверждает Ирина Шапиро. «На практике, применяется комбинация инфраструктур, включая CIPS и СПФС, однако их функционал ограничен по сравнению с SWIFT. Он сохраняет статус универсального стандарта межбанковских сообщений с мультивалютным охватом и глобальной сетью участников, – подчеркивает эксперт. — CIPS обеспечивает расчеты преимущественно в юанях в рамках китайской финансовой инфраструктуры. СПФС используется как дополнительный канал передачи сообщений в ограниченном международном контуре. В условиях фрагментации глобальной финансовой системы расчеты по операциям, номинированным в валютах, не относящихся к числу ключевых международных расчетных валют, как правило, реализуются через корреспондентские отношения и цепочки банков с промежуточной конверсией. Это увеличивает транзакционные издержки и влияет на сроки проведения платежей. Таким образом, в нынешних условиях сформировалась не альтернативная, а многоканальная архитектура расчетов, где выбор конкретного инструмента определяется параметрами сделки, а для бизнеса ключевыми остаются стоимость, срок и надежность исполнения платежа».

Грани «платежной логистики»

На взгляд Ирины Шапиро, основная проблема сегодня — не отсутствие инструментов, а их усложнение. «Усиленный комплаенс, нестабильные сроки, необходимость работать через несколько банков и валют, что увеличивает операционные издержки и требует более высокой степени структурирования внешнеэкономических сделок — замечает эксперт. — Решение вижу в диверсификации банковских партнеров и грамотной структуре контрактов. Это приводит к увеличению операционных издержек и требует более высокой степени подготовки сделок, включая выбор банка под конкретную страну или валюту, а также одновременную работу с несколькими кредитными организациями. В результате расчет становится не технической операцией, а частью стратегического управления ВЭД».

За четыре года санкций экспортеры и импортеры Ростовской области уже наладили альтернативные каналы проведения платежей: кто-то перевел расчеты в рубли, кто-то — в дружественные валюты, а тот, кто не смог договориться с иностранным партнером об использовании новых валют для расчетов, начал применять схему агентских платежей, делится наблюдениями Юлия Васильцова. «Как показывает опыт, и об этом уже часто говорят иностранные политические деятели, санкции не работают. Бизнес любой, даже недружественной страны действует в интересах получения прибыли, терять крупного партнера из России готовы далеко не все иностранные компании. И это является основным стимулом для преодоления любых барьеров, с использованием всех доступных и эффективных инструментов платежной логистики», — уверена директор компании.

Конкуренция по слоям

Практически все опрошенные эксперты отмечают, что сейчас есть конкуренция между банками за участников ВЭД. Она характерна не только для Ростовской области, но и для большинства регионов, в которых развивается внешнеторговый бизнес.

ВЭД для банков очень выгодный сегмент: тут и конвертация валюты, и сопровождение контрактов, и комиссионное вознаграждение, говорит, в частности, Наталья Бычкова. Она подчеркивает, что банку всегда интересны надежные клиенты, которые активно работают не только в международных расчетах, но и используют другие продукты банка, в том числе, кредитные ресурсы. «Сегодня в регионах банки борются за каждого экспортера и импортера, прежде всего, через глубину и комплексность сервиса. Компания выбирает (банк) не только по ставке или комиссии, а по тому, какую экосистему он предложит: есть ли команда менеджер по ВЭД, которая помогает с валютным контролем, документами и рисками, насколько удобно сделан дистанционный документооборот и насколько быстро проходят согласования, гибко ли выстроены тарифы. Ведь чем активнее компания ведет ВЭД, тем ниже комиссии и выше уровень поддержки», — утверждает эксперт.

По ее мнению, еще один важный слой конкуренции — надежность и стабильность платформы. Компании ценят банк, который уже давно работает с крупными участниками внешней торговли, имеет проработанные каналы расчетов и минимизирует риски в сложной геополитической и санкционной обстановке. «В итоге, банк все чаще позиционируется не как "кассир", а как финансовый партнер, который берет на себя часть юридических, валютных и логистических рисков бизнеса», — объясняет госпожа Бычкова.

Юлия Васильцова считает существующую между банками конкуренцию за импортеров и экспортеров Ростовской области на 100% позитивной историей, так как она способствует улучшению условий для клиентов банков — участников ВЭД. «В частности, уменьшаются комиссии и сокращаются сроки проведения платежей», — уточняет топ-менеджер.

По мнению Ирины Шапиро, на Дону в 2026 году конкуренция между банками за участников ВЭД усилилась, но ее суть изменилась. «Если раньше конкурировали тарифами, то сейчас — способностью провести платеж в заданные сроки и с минимальными рисками блокировки. Ключевыми факторами стали доступ к международной инфраструктуре, скорость расчетов и устойчивость корреспондентской сети. Таким образом, выбор со стороны бизнеса все чаще определяется надежностью и предсказуемостью расчетов, а не только тарифной политикой», — резюмирует эксперт.