"Ренессанс Капитал" завершает сделку по продаже нефтяных активов НГК "Итера" с возможными запасами 58 млн тонн. Пять компаний, владеющих лицензиями, будут проданы примерно за $300 млн двум малоизвестным структурам, созданным специально для этой сделки. По неофициальной информации, новым владельцем месторождений "Итеры" может стать тюменский бизнесмен Федор Хорошилов, который год назад купил расположенные неподалеку аналогичные активы.
Два источника, близких к НГК "Итера", рассказали "Ъ", что "Ренессанс Капитал" структурирует сделку по продаже нефтяных активов компании — ООО "Орит-ойл", ООО "Юпитер-А", ООО "Журавское", ОАО "Инга" и ОАО "Транс-ойл". По словам одного из собеседников "Ъ", стоимость активов составит "чуть больше $300 млн". Покупателями станут две компании, созданные специально для данной сделки. "Конечный партнер непонятен",— говорит собеседник "Ъ". Второй источник подтвердил, что сделка находится на завершающем этапе, "хотя деньги пока не переведены". Источник, близкий к "Ренессанс Капиталу", уточнил, что пока документы по сделке не подписаны.
На конференции для инвесторов в декабре 2007 года зампред правления "Итеры" Сергей Воробьев официально говорил, что компания планирует продать свои нефтяные активы до 1 апреля 2008 года. По его словам, вывод нефтяных активов "Итера" осуществляет по рекомендации инвестбанков в преддверии IPO газовой составляющей компании.
"Итере" на 100% принадлежат Погромненское и Твердиловское нефтяные месторождения в Оренбургской области, Польяновский, Восточно-Ингинский и Поттыхско-Ингинский участки в Ханты-Мансийском АО, Журавское в Ставропольском крае. Как сообщали "Ъ" ранее в "Итере", совокупные доказанные запасы нефти на месторождениях составляют 90,4 млн баррелей (12,3 млн т), вероятные — 127 млн баррелей (17,3 млн т), возможные — 457 млн баррелей (58,2 млн т). По оценке самой компании, их стоимость составляет $300-500 млн в зависимости от конъюнктуры рынка.
Старший аналитик ИФК "Метрополь" Александр Назаров назвал продажу этих активов абсолютно логичным шагом компании накануне ожидаемого IPO основной газовой структуры "Итеры". Аналитик отмечает, что исходя из суммы сделки $300 млн активы оценены в $0,78 за баррель, что несколько выше средних для рынка $0,5-0,6 за баррель аналогичных ресурсов (такая цена платилась за запасы категории С3 на последних конкурсах по лицензиям). Разница, по мнению господина Назарова, может объясняться расположением месторождений и частично созданной инфраструктурой.
По словам Максима Шеина из "Брокеркредитсервиса", активы "Итеры" могут заинтересовать иностранные компании с зарубежным капиталом, такие как Imperial Energy или West Siberian Resources. Но вчера в обеих компаниях сообщили, что не планируют покупать нефтяные месторождения "Итеры". В одной из них уточнили, что на рынке уже несколько лет хорошо известно об "Инге" и "Транс-ойле", но эти активы не слишком привлекательны, поскольку даже при наличии инфраструктуры там "нет давления в скважинах и запасы достаточно трудно извлечь".
Источник "Ъ" на рынке считает, что нефтяные запасы "Итеры" могут быть интересны тюменскому бизнесмену Федору Хорошилову, который год назад купил у "Сургутнефтегаза" аналогичные месторождения с трудноизвлекаемыми запасами. Найти координаты Федора Хорошилова вчера не удалось. В конце 1990-х он возглавлял тюменский филиал "Сибнефти" (сейчас "Газпром нефть"), а в 2003-2004 годах помогал "Газпрому" в установлении контроля над "Запсибгазпромом" и "Нортгазом". В "Газпром нефти" сказали, что не интересовались активами "Итеры".