"Ъ" стали известны первые итоги работы на российском рынке розничной дочки французской банковской группы BNP Paribas, компании Cetelem. Лидирующая на рынке потребкредитования в Европе, в России Cetelem пока последняя в списке игроков. За пять месяцев прошлого года она выдала в 700 раз меньше кредитов, чем лидер рынка "Русский стандарт". Основная проблема в сложности адаптировать западную модель кредитного бизнеса к реалиям российского рынка, считают эксперты.
Как следует из баланса банка "БНП Париба" на 1 января 2008 года, размещенного на сайте Банка России, с августа по декабрь прошлого года банком было выдано кредитов физлицам на сумму 63 млн руб. Согласно отчету о прибылях и убытках на 1 января 2008 года, за пять месяцев на кредитах физлицам банк заработал порядка 1 млн руб. При этом просроченная задолженность по кредитам физлицам составляет 185 тыс. руб.
Эти цифры характеризуют первые результаты деятельности российского подразделения "BNP Paribas" в сегменте экспресс-кредитования в торговых сетях. Банк работает на этом рынке под брэндом Cetelem с августа прошлого года. Поскольку Cetelem не имеет самостоятельной банковской лицензии, а юридически кредиты выдает "БНП Париба", результаты работы в сегменте экспресс-кредитования отражаются в отчетности банка.
Результаты Cetelem несравнимы с итогами лидеров рынка экспресс-кредитования за этот период. Например, объем кредитов, выданных за второе полугодие банком "Русский стандарт", превышает 45 млрд руб. При этом результаты деятельности Cetelem расходятся с ожиданиями руководства самой компании. На августовской пресс-конференции, посвященной выходу компании на российский рынок, гендиректор Cetelem в России Филипп Дельпаль говорил о планах за два-три года довести портфель выданных кредитов до $1 млрд и попасть в пятерку лидеров потребкредитования. В качестве одного из своих преимуществ Cetelem называл возможность дешевого финансирования в материнской компании, что в условиях кризиса ликвидности на банковском рынке должно было способствовать выдаче заемщикам более дешевых кредитов, чем у конкурентов.
По мнению аналитиков, выдавая по 60 млн руб. за полгода, реализовать обозначенные при выходе на рынок планы банк не сможет. При этом столь низкие результаты Cetelem продемонстрировала лишь на российском рынке. В континентальной Европе компания является лидером в сегменте потребительского кредитования. По состоянию на конец июня 2007 года Cetelem присутствовала в 29 странах, управляла кредитным портфелем в €58 млрд и насчитывала около 23 тыс. сотрудников.
Поскольку количество банков, активно работающих в сегменте экспресс-кредитования в торговых сетях, очень невелико (порядка десяти игроков), результаты конкурентов представители банков комментируют крайне неохотно. "Бизнес не строится быстро, сначала надо построить платформу",— объясняет главный исполнительный директор банка "Ренессанс Кредит" Андрей Мовчан. Зампред совета директоров ХКФ-Банка Евгений Бернштам указал, что на первом этапе работы на рынке "важны не столько объемы выдачи, сколько отладка технологий и положительный тренд".
Неофициально банкиры, специализирующиеся на экспресс-кредитовании, указывают, что проблема Cetelem — это проблема иностранцев в России. По их словам, основных трудностей три: сложившиеся правила сотрудничества с торговыми сетями, высокая конкуренция и несоответствие европейской и российской скоринговых моделей.
Как пояснили "Ъ" в пресс-службе торговой сети "Техносила", главными критериями при отборе банков для участия в кредитных продажах бытовой техники выступают скорость обслуживания клиентов и процент отказов, известность брэнда и уровень маркетинговой активности банка, а также наличие у него филиалов во всех городах присутствия торговой сети, включая возможность выходить в города с населением менее 100 тыс. Российский Cetelem значительной части этих критериев пока не удовлетворяет и вынужден работать с небольшими региональными сетями.
В самом банке результатами деятельности довольны. "Cetelem вышел на российский рынок и приступил к выдаче потребительских кредитов, что можно с полной уверенностью отнести к положительным итогам деятельности группы BNP Paribas в России в 2007 году,— заявили "Ъ" в пресс-службе Cetelem.— Мы работаем в торговых сетях в десяти крупнейших городах страны и в 2008 году намерены запустить автокредитование и начать выпуск револьверных кредитных карт". Правда, при этом Cetelem, как сообщили "Ъ" в пресс-службе, "не исключает возможность приобретения российского банка с целью ускорения развития бизнеса".