«Газпром» размещает первый в этом году выпуск облигаций в валюте

10 февраля 2026 года ПАО «Газпром» успешно закрыло книгу заявок по выпуску облигаций в долларах с расчетами в рублях объемом $250 млн по ставке купона 7,5% годовых на срок пять лет.

В преддверии погашения замещающих облигаций 11 февраля 2026 года общим номинальным объемом $0,9 млрд ПАО «Газпром» приняло решение выйти на рынок облигаций с первым в этом году выпуском в валюте и предложило инвесторам новое размещение с первоначальным ориентиром по объему от $200 млн по ставке купона не выше 7,75%.

В процессе сбора книги эмитент снизил ставку купона на 25 б. п. по сравнению с первоначальным ориентиром и увеличил объем выпуска до $250 млн. Размещение прошло по уровню доходности ниже вторичной кривой облигаций компании в долларах.

Выпуск был сфокусирован на привлечении спроса со стороны частных инвесторов, для которых ПАО «Газпром» провело целевой маркетинг и личные встречи в форматах деловых мероприятий для брокеров и частных банков. Маркетинг выпуска проводился в течение длительного периода — две недели до открытия книги для максимизации вовлечения брокерских платформ и частных банков.

Спрос со стороны частных инвесторов, клиентов брокерского, частно-банковского обслуживания и доверительного управления составил 75% от объема выпуска, что превзошло среднюю долю участия физлиц в локальных выпусках облигаций ПАО «Газпром», размещенных в прошлом году. В выпуске также приняли участие управляющие и страховые компании с долей 20% от объема выпуска, доля участия со стороны банков не превысила 5%.

ПАО «Газпром» привлекло средства на самый длинный срок среди своих выпусков облигаций, размещенных на российском рынке в различных валютах с начала прошлого года.

Технические расчеты по выпуску запланированы на 13 февраля 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.

АО «Газпромбанк»

Реклама