На банковском рынке в последнее время более четко обозначилась новая расстановка сил. Внешэкономбанк по существу сливается с Внешторгбанком России. В перспективе за ВЭБом останется обслуживание долгов бывшего СССР и управление его активами. Клиентам ВЭБа предложено закрыть счета и, если они не возражают, перейти на обслуживание во Внешторгбанк России. Как стало известно редакции Ъ, в последние месяцы прием клиентов ВЭБа в ВТБ пошел достаточно активно.
Коммерческий Внешторгбанк РФ был образован в 1990 г. в форме АО закрытого типа с контрольным пакетом, принадлежащим государству, и сразу получил от ЦБ генеральную лицензию на проведение операций. Банк установил корреспондентские отношения более чем с 200 зарубежными банками и является членом SWIFT. Уставный капитал банка по решению акционеров недавно увеличен до 620 млрд руб. Прибыль банка за 1992 год, согласно отчету, заверенному фирмой Price Waterhouse (члена "большой шестерки" аудиторов), достигла 19 млрд руб. Дивиденды, выплачиваемые акционерам за этот период, назначены в сумме 150% годовых по рублевым и 5% по валютным акциям (выплата в долларах). Примечательно, что ЦБР внес в уставный капитал ВТБ в 1992-1993 гг. в общей сложности 50 т золота. На начало января этого года первые 25 т золота, переданные ЦБ, оценивались специалистами в 116 млрд 313 млн руб. (оценка произведена по средневзвешенной мировой цене на золото с учетом текущего курса доллара).
Следует отметить, что согласно последним поправкам к закону "О банках и банковской деятельности", коммерческим банкам запрещено принимать взносы в уставный капитал драгметаллами и ювелирными изделиями. Противоречие, связанное с присутствием "золотого взноса" ЦБ в уставном фонде ВТБ, снимается особым статусом банка, предоставленным ему тем же законом.
Внешторгбанк в 1992 г. обслуживал около 30% всего внешнеторгового оборота России. В этом году — в связи с переходом ряда клиентов ВЭБа на обслуживание в ВТБ — эта цифра может существенно измениться. Косвенно подтверждают такой вывод и результаты финансовой деятельности банка за 1-й квартал 1993 г. Сумма баланса за первые три месяца года составила более 3,5 трлн руб., а прибыль превысила сумму, полученную за весь 1992 г., и достигла 25 млрд руб.
Пока, по свидетельству самого банка, ему представляется затруднительным назвать точное количество клиентов, поскольку многие из них еще только оформляют перевод своих счетов в ВТБ. Однако их порядок на последнюю отчетную дату назывался на уровне 2,5 тыс. юридических лиц. В их числе такие предприятия, как "Алмазювелирэкспорт", "Алмаззолото", Комдрагмет, концерны "Газпром" и "Лукойл", "Росвнешторг", "Продинторг", "Техноэкспорт"; кроме того, ВТБ обслуживает валютный счет Минфина. Внешторгбанк имеет сеть из 9 филиалов в России и представительства в 12 странах мира. А также, что весьма соблазнительно для клиентов, зарубежное отделение в офшорной зоне на Кипре, в городе Лимассоле.
По мнению банкиров, Внешторгбанк чем дальше, тем больше превращается в чисто коммерческую структуру. Так, прием новых акционеров — последними вошли в их состав АО "Энергомашэкспорт" и АО "Русский страховой центр" (дочерняя фирма "Микродина") — увеличивает в капитале долю негосударственных акционеров. Участие же государственных структур сокращается. По свидетельству представителей ВТБ, Центробанк на это идет вполне сознательно. Представляется, что со временем во внешнеэкономической деятельности ВТБ будет выступать в качестве коммерческого банка, ориентированного на обслуживание текущего торгового экспорта и импорта, с кредитами сроком до 180 дней.
Кроме того, новым действующим лицом на российском банковском рынке к концу года может стать созданный в июле по решению правительства Российский экспортно-импортный банк. Банк задумывался как чисто государственная организация для поддержки машинотехнического экспорта России. Пока коммерческие банки страны поневоле переходят на спринтерские сверхкороткие кредиты, дабы догнать и перегнать инфляцию, российские экспортеры оборудования под одобрение развитых и успешно развивающихся стран покидают последние позиции на мировом рынке. Упущенная прибыль России из-за незаключенных контрактов в Индии за 1992 г. оценивается примерно в $1-2 млрд (оплата этой страной производится замкнутой клиринговой валютой, но на нее можно купить чай, который иначе приходится покупать за СКВ).
Теряют позиции наши поставщики оборудования для газоперекачивающих станций, электростанций и пр. в странах Латинской Америки, Ираке и Иране. Аналогичной упущенной выгодой, всего вероятней, окажется отказ России от участия в создании второй очереди сталелитейного завода в Нигерии (первая запускалась с нашей помощью).
Помимо прочего, многие экономисты, в том числе западные, предлагают России развивать импортзаменяющие производства. Зачем, спрашивается, ввозить напитки в полиэтиленовых бутылках, "съедающих" 30-40% себестоимости при транспортировке, если можно производить упаковку в России и разводить концентрат в самой стране? Наладить производство соблазнительно, но немыслимо на 6-месячных кредитах, максимально посильных подавляющему большинству коммерческих банков.
Проблема расстройства экспортного рынка имеет много аспектов. Среди них важнейшие — разрыв связей с предприятиями-поставщиками стран ближнего зарубежья и отсутствие системы финансирования среднесрочных экспортных кредитов (5-7 лет). В банковском реестре встречаются такие названия, как Московский экспортно-импортный банк, но самостоятельно потянуть подобные кредиты одному или даже совместно с другими банками ему пока не по силам. Для государственной поддержки подобного экспорта и создается Российский экспортно-импортный банк.
Как заявил заместитель министра внешних экономических связей Виктор Шилин, курирующий проект со стороны МВЭС, государственный Эксимбанк заведомо "не может составлять конкуренцию ни одному коммерческому банку". Напротив, по его мнению, новобранец поможет сформировать для них новые привлекательные сферы приложения сил.
Схема деятельности банка распадается на три составных части: экспортное кредитование, страхование экспорта и работа с импортными кредитами — с акцентом на первую часть. Поддержка в реализации рентабельных проектов по экспорту оборудования, по замыслу, будет оказываться за счет средств бюджета под гарантии Эксимбанка. Логичным поэтому является введение в состав учредителей Минфина РФ и Центрального банка России (контрольный пакет акций будет принадлежать Минфину и МВЭС, первоначальный уставный капитал — 51 млрд руб.). При этом если коммерческие банки, работающие с предприятием-экспортером, сами в состоянии привлечь кредит — пожалуйста, никто не возражает. Эксимбанк понадобится как банк банков в том случае, если потребуются государственные гарантии и государственный агент для выравнивания (компенсации) процентных ставок по экспортным кредитам сроком от 2 до 5-7 лет (что уже приравнивается к экспорту капитала).
Автор концепции Эксимбанка Томас Алибегов — бывший зампред ВЭБа и нынешний коммерческого банка "Возрождение" — сказал Ъ, что в подробно разработанной им концепции механизм выравнивания ставок не раскрывается, но объяснил, как это будет происходить на практике. Допустим, коммерческий банк способен выдать производителю машинотехнического оборудования кредит под 120% годовых. Самому клиенту по данному кредиту под силу выплачивать 30% годовых. Эксимбанк, включившись в цепочку, во-первых, гарантирует кредит и тем самым помогает его получить, а во-вторых, сразу выплачивает разницу по процентным ставкам (90%) коммерческому банку. Взимать эту сумму с предприятия Эксимбанк сможет после получения им прибыли. Таким образом, кредит получается не бюджетным, "пропащим", а возвратным. Впрочем, если предприятие не получает по какой-либо причине ожидаемой прибыли, разницу в процентных ставках с него Эксимбанк вообще взимать не станет. По предварительным подсчетам, каждый доллар от экспорта оборудования стоит 200-300 руб., поэтому экспортная сделка может стать выгодной и клиенту, и коммерческому банку, и Эксимбанку. Правда, сверхприбыль предприятия нивелируется оплатой страховки (предположим, заранее оговаривается оставление у предприятия прибыли в 30%).
Более того, для уполномоченных банков на случай работы с экспортными кредитами предполагается предусмотреть послабления по нормам ликвидности и налогообложению, облегченный доступ к централизованным ресурсам. Экспортные кредиты будут выдаваться в рублях, равно как и страхование предполагается во внутренней валюте, а проекты российский Эксимбанк планирует отбирать на условиях тендера.
Страхование экспортных кредитов, по словам г-на Алибегова, подразумевает две позиции — от коммерческих и политических рисков. Причем первая включает и валютный риск (при блокировании средств банка, в случае неперевода платежей из страны в целом). Бюджетные средства для финансовой поддержки Эксимбанк намерен привлекать из муниципального либо иного местного фонда на осуществление импортного проекта, носящего социальный характер, например, при закупке оборудования для уничтожения мусора или оборудования медицинского центра. Производственные кредиты будут "подкрепляться" средствами из федерального бюджета.
Пока российские промышленники на свои нужды получают рублевые кредиты через Промстройбанк. Но это чаще всего кредиты, предназначенные на модернизацию и развитие уже существующего производства, а не на создание новых.
Заместитель министра ВЭС Виктор Шилин объяснил Ъ, что поначалу концепция банка не подразумевала подключения блока деятельности, связанного с импортным кредитованием. Однако, напомнил он, на начало года Россия имеет заблокированные линии западных инвестиционных кредитов на $6 млрд. Эти деньги никому не нужны, поскольку при действующем в стране финансовом механизме в одиночку вряд ли какой производитель надеется их эффективно использовать, заплатив проценты. Поэтому Эксимбанк готов заниматься и импортным кредитованием, но строго в рамках экономических приоритетов, определенных государством. Вместе с тем, памятуя о печальном конце государственного Внешэкономбанка, создатели нового избрали юридическую форму организации как АО закрытого типа и в уставе собираются оговорить пределы допустимого предоставления и привлечения кредитов. Это позволит негосударственным учредителям в случае осуществления опасной для стабильности самого банка политики подать голос в его защиту.
Таким образом, Российский экспортно-импортный банк на рынке займет место, на которое претендентов не видно. Российский банк реконструкции и развития, в уставе которого записано, что главная цель его существования — извлечение прибыли, может в отдельных случаях выступать партнером Эксимбанка, но в основном сфера его будущей деятельности — импортное кредитование. Страхованием намерена заниматься Государственная инвестиционная корпорация, возглавляемая Юрием Петровым, но опять-таки — импортных рисков.
Вот в основном те агенты государства, которые есть или в ближайшем будущем собираются выйти на финансовый рынок России. К этому следует добавить открывающиеся возможности для работы отечественных коммерческих банков с нерезидентами, имеющими текущие рублевые счета, на которые могут зачисляться суммы от нетрадиционного (помимо лицензируемого и квотируемого) экспорта и импорта. Конкуренция в борьбе за клиента, проводящего экспортные операции, была бы еще большей, если бы наряду с отечественными банками с осени получили право работать с российскими экспортерами и импортерами дочерние иностранные банки. Однако парламент (о чем уже сообщал Ъ) принял постановление, запрещающее иностранным банкам в течение двух лет работать с российскими резидентами.
НИКИТА Ъ-КИРИЧЕНКО, ЕЛЕНА Ъ-МАКОВСКАЯ, СЕРГЕЙ Ъ-АСПИН, МИХАИЛ Ъ-СОЛОВЬЕВ, ЮЛИЯ Ъ-НИКУЛИЧЕВА