Акционеры одного из крупнейших мировых инвестбанков UBS недовольны сделкой с азиатскими инвесторами, согласно которой банк должен получить более $11 млрд. Они протестуют против закрытости сделки и требуют объяснений причин громадных убытков банка. До этого случая инвестбанки соглашались на участие в капитале арабских, китайских и сингапурских фондов.
Банку UBS "угрожает восстание акционеров", которые недовольны договоренностью о масштабном вливании средств азиатских инвесторов, сообщила The Financial Times. 10 декабря банк объявил о необходимости списания $10 млрд. Это стало крупнейшим единоразовым списанием средств банка с начала ипотечного кризиса. До этого рейтинг списаний возглавляли банки Citigroup ($6,5 млрд) и Merrill Lynch ($8 млрд).
Для покрытия убытков UBS заключил соглашение с двумя инвесторами. Один из них — сингапурская правительственная компания Singapore Investment Corporation, которая приобретет 9% акций за $9,7 млрд. Имя другого инвестора, который должен вложить $1,8 млрд, держится в секрете. The Financial Times со ссылкой на источник, близкий к переговорам, предполагает, что в сделке участвует королевская семья Саудовской Аравии. По мнению одного из сотрудников банка, важнейшей фигурой в переговорах является наследный принц Султан.
Азиатские инвесторы в последнее время активно проникают в капиталы крупнейших мировых банков, пострадавших от кризиса. 27 ноября Citigroup объявила, что инвестиционный фонд Абу-Даби вложит $7,5 млрд в обмен на 4,9% акций банка. 10% акций Morgan Stanley за $5 млрд собирается купить государственная китайская компания China Investment Corporation. Вчера The Wall Street Journal сообщила о возможности получения Merrill Lynch $5 млрд от сингапурского государственного инвестфонда Temasek Holdings (см. справку).
Уже в феврале 2008 года состоится собрание акционеров UBS, на котором должно быть одобрено соглашение с двумя новыми инвесторами. Однако есть основания предполагать, что акционеры будут протестовать против заключения этой сделки. По мнению главы швейцарского компенсационного фонда AHV Ульриха Грете, который является институциональным инвестором UBS, условия, предложенные правительством Сингапура и неназванным ближневосточным инвестором, несправедливы по отношению к акционерам банка. Господин Грете требует, чтобы правление UBS назвало второго инвестора, так как после приобретения почти 2% банка он станет одним из крупнейших акционеров. Другой акционер банка, влиятельный швейцарский фонд Ethos, намерен требовать от банка, чтобы тот прояснил, почему потери по ценным бумагам американского рынка жилищного ипотечного кредитования в общей сложности превысили $14 млрд.
UBS пообещал ответить на вопросы акционеров. При этом национальный банк Швейцарии поддержал соглашение. Заместитель председателя банка Филипп Хильдебранд считает, что "это очень хорошая сделка" и "важно, чтобы правление и акционеры UBS поняли это на чрезвычайном собрании акционеров".