НОВИКОМ выступил одним из организаторов выпуска облигаций ГТЛК

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг госкорпорации «Ростех») выступил одним из организаторов выпуска локальных трехлетних ESG-облигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование проектов с высокой экологической и социальной ответственностью.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

На Московской бирже стартовали торги «устойчивыми» облигациями ГТЛК серии 002P-11, номинированными в рублях. Ценные бумаги вызвали высокий спрос среди частных и институциональных инвесторов, что дало возможность оптимизировать условия их размещения. В частности, маркетинговый ориентир ставки купона был сокращен до уровня ключевой ставки Банка России плюс премия 2,9% годовых, а общий объем размещения был увеличен с 10 млрд до 12,5 млрд руб.

Выпуск облигаций ГТЛК соответствует международно признанным целям, принципам и стандартам в области зеленого и социального финансирования ICMA, а также национальным стандартам, установленным в постановлении правительства Российской Федерации «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации».

Организаторами размещения выступили также АО «Альфа-банк», ООО «ИК “ВЕЛЕС Капитал”», Газпромбанк (АО), ПАО «МТС-банк», АО «Банк “Синара”» и ПАО «Совкомбанк».

АКРА присвоило выпуску максимальный показатель SDR1 по шкале оценок долговых обязательств в области устойчивого развития.

Средства инвесторов, привлеченные благодаря размещению, будут направлены на закупку и передачу в лизинг экологически чистого транспорта, включая троллейбусы, речные электросуда и электропоезда. Участие в проекте НОВИКОМа отражает приверженность банка принципам устойчивого развития и стремление содействовать реализации проектов с высокой экологической и социальной ответственностью.

История сотрудничества НОВИКОМа и ГТЛК берет начало в 2017 году. Демонстрируя индивидуальный подход к реализации каждой задачи, банк успешно кредитует ГТЛК на двусторонней основе, а также выступает организатором выпусков цифровых финансовых активов. Продолжением взаимодействия стало участие банка в организации эмиссии зеленых облигаций лизинговой компании.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Реклама