Компания Gallery — игрок номер два в наружной рекламе России — вышла на украинский рынок. Потратив около $39 млн, она приобрела четырех местных операторов наружной рекламы, в том числе компании "Октагон" и "Экосвит". Столь агрессивная тактика позволила Gallery сразу занять второе место в стране по количеству поверхностей и обогнать своего основного российского конкурента — компанию News Outdoor, которая работает на Украине с 2005 года.
О покупке трех операторов наружной рекламы на Украине — "Октагон", ВВВ и "Строительные технологии" — Gallery сообщила вчера на пресс-конференции в Москве. Эти сделки обошлись компании в $26 млн. По словам источника Ъ, знакомого с их условиями, Gallery заплатила за операторов $21 млн, $3,5 млн и $1,5 млн, соответственно. "Наша цель — занять 25% рынка Украины за счет органического роста и через слияния и поглощения",— заявил генеральный директор Gallery Салим Тарани. По данным UMM, покупка позволила Gallery занять второе место (около 5% рынка по количеству поверхностей) в сегменте больших конструкций (3х6 м и выше).
Gallery — второй по величине оператор наружной рекламы в России, владеет сетью из 41 тыс. рекламных конструкций в 34 городах. Выручка Gallery за шесть месяцев текущего года составила $61 млн (+101%), скорректированная EBITDA — $16 млн (+87%). 45,7% Gallery принадлежит фондам Baring Vostok Capital Partners, 21,3% — банку Morgan Stanley, 7,5% — ЕБРР, 25,5% — основателям компании и топ-менеджерам.
Компания "Октагон" основана в 1994 году во Львове братьями Вадимом и Виталием Фрунзе. Владеет сетью из 2,2 тыс. рекламных поверхностей в 42 городах, оборот в 2006 году — $5 млн. ВВВ и "Строительные технологии" — крупные операторы наружной рекламы в Крыму (950 поверхностей) и Луганске (более 80 поверхностей). По оценке Cortex, в 2007 году объем украинского рынка "наружки" составит $185 млн (+22%).
Объявленные покупки — лишь часть приобретенных Gallery активов на Украине. Об этом Ъ рассказали сразу два источника, осведомленные об условиях сделки. "В начале ноября Gallery оформила сделку по покупке крупного пакета акций в одном из крупнейших операторов сити-формата 'Экосвит' (2,35 тыс. поверхностей) за $13 млн, а сейчас ведет переговоры с киевской компанией Star",— сообщил собеседник Ъ. Продажу "Экосвита" подтвердила и бывший генеральный директор компании Евгения Днепрова.
С покупкой "Экосвита" Gallery получит лобби в Киевсовете, уверен управляющий директор News Outdoor Ukraine Валерий Кулик. Собственником "Экосвита", по словам участников рынка, является депутат Киевсовета Евгений Шаломеев. "По моей информации, прежние собственники продали лишь часть компании и останутся миноритариями 'Экосвита'",— сказал он.
По мнению господина Кулика, цена, которую Gallery заплатила за активы на Украине, завышена. "Мы вели переговоры о покупке 'Октагона', но отказались от сделки, поскольку в стоимость была включена прибыль от баинга, что не является активом компании",— рассказал он. На покупку компании претендовала также немецкая Stroer. "Gallery хотя и понимает, что цена завышена, считает ее оправданной — исходя из перспективности этого бизнеса на Украине",— заявлял ранее господин Фрунзе.
Gallery традиционно покупает активы по достаточно высокой цене — пять-шесть EBITDA. По словам генерального директора российской исследовательской компании "ЭСПАР-Аналитик" Андрея Березкина, рынок Украины "напоминает российский три-четыре года назад: сохраняется высокая норма рентабельности, растет он достаточно динамично. Gallery идет по пути, проложенном ее конкурентом — компанией News Outdoor". News, правда, пока не удалось занять заметных позиций на украинском рынке. Сегодня украинское представительство компании, по данным UMM, — всего 1,8% среди операторов в крупном формате.