Как pLTE/5G превращается в инфраструктуру новой индустриализации
TelecomDaily фиксирует рост сегмента частных мобильных сетей в России
Сегмент частных мобильных сетей стандарта LTE и 5G — pLTE/p5G — из нишевого направления операторского бизнеса за несколько лет превратился в один из главных инфраструктурных драйверов цифровизации промышленности. По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, темпы развития рынка ускоряются, а совокупный объем проектов по итогам 2024 года приблизился к 5 млрд руб. При этом с момента появления первых проектов в 2018 году лидером по числу внедрений, согласно исследованию, остается МТС, на чью долю приходится 43% всех запущенных в отрасли сетей.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Индустриальный консенсус
Если в период 2021–2022 годов рынок частных сетей развивался умеренно, то с 2023 года начался резкий рост. В TelecomDaily фиксируют переход от пилотных запусков к полнофункциональным сетям, ориентированным не только на мобильную связь, но и на производственные сценарии, критичные для крупных предприятий.
Сегмент рос параллельно тому, как углублялась цифровизация промышленности: ключевыми заказчиками pLTE-проектов стали горнодобывающие компании, нефтегаз, энергетика и крупная логистика. Именно эти отрасли предъявляют повышенные требования к надежности связи, резервированию, поддержке IoT и промышленной автоматизации — параметрам, которые публичные сотовые сети обеспечить не могут.
По мнению IT-эксперта Сергея Вильянова, «во многих случаях альтернативы pLTE просто не существует. Нет более надежного, безопасного и экономически эффективного решения по организации сети на больших площадях с разнородными клиентскими терминалами».
Почти половина всех коммерческих внедрений за период 2018–2025 годов приходится на горнодобывающий сектор. В нефтегазе, транспорте и энергетике сеть востребована как платформа для диспетчеризации, телеметрии, геолокации техники, мониторинга производственных процессов и промышленного видеонаблюдения.
Cтруктура рынка
Согласно исследованию TelecomDaily, крупнейшим участником рынка в 2018–2025 годах в России является МТС, на долю компании приходится 43% всех коммерческих и пилотных запусков pLTE (69 проектов). На втором месте Мегафон (56 проектов), на третьем — Ростелеком.
По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова: «в основном рынок заняли два игрока — МТС и Мегафон, между которыми разворачивается основная битва. По сумме проектов за последние несколько лет компании МТС обыгрывают своего конкурента как в количестве проектов, так и в деньгах».
По предварительным данным на конец ноября 2025 года, МТС также лидирует среди операторов по числу новых проектов за год — 19 внедрений, что составляет 45% рынка. Таким образом, компания закрепила отрыв от конкурентов и подтвердила позиции ключевого подрядчика в индустриальных pLTE-проектах.
В коммерческом сегменте доля МТС в 2025 году достигла 50%, есть устойчивый спрос на проекты «под ключ» с последующей эксплуатацией сети в соответствии с жесткими требованиями SLA (Service Level Agreement) в промышленности.
Сергей Вильянов считает, что «МТС может предложить высокую степень локализации проектов, благодаря собственным аппаратным и программным решениям, а также поддержке всех компонентов сети на протяжении ее жизненного цикла. Каждый проект уникален, и возможность гибкой подстройки высоко ценится».
Переход к массовым внедрениям
С 2023 года отрасль демонстрирует устойчивый рост и переход к серийному типу внедрения: крупные холдинги тиражируют собственные архитектурные решения на новые площадки, а заказчики со «средним уровнем цифровой зрелости» впервые выходят на рынок частных сетей.
По оценкам TelecomDaily, в 2025 году число проектов выросло более чем на 75% по сравнению с предыдущим годом. На отдельных предприятиях сети обслуживают десятки базовых станций, сотни единиц техники и тысячи абонентских устройств — от камер и сенсоров до терминалов связи на карьерных самосвалах и экскаваторах.
Средняя стоимость проектов заметно колеблется от года к году. В 2021–2023 годах цена могла варьироваться от нескольких десятков миллионов до более чем 150 млн руб., а в 2024 году диапазон стал шире: от компактных сетей стоимостью около 50–90 млн руб. до крупных инфраструктурных решений, превышающих по цене 200 млн руб. Отдельные комплексные проекты стоили свыше 500 млн руб. Такой разброс цен связан с масштабами территорий, количеством базовых станций, требованиями к промышленной автоматизации и возросшей долей российских компонентов в сетевой архитектуре.
Технологическая база рынка
Спрос на частные сети растет не только из-за устойчивости мобильной связи. pLTE давно вышла за рамки передачи данных. Предприятия используют сети для:
- сбора и обработки телеметрии;
- диспетчеризации производства;
- промышленного видео и видеоаналитики;
- поддержания систем позиционирования персонала и техники;
- IoT-мониторинга и автоматизации производственных процессов;
- создания отказоустойчивой инфраструктуры связи на удаленных и критически важных объектах.
Развивается направление edge-аналитики — обработки данных на периферии сети. На промышленных объектах, в разрезах, портах и на объектах энергетики pLTE используется для распознавания изображений, анализа поведения техники, систем предиктивного обслуживания оборудования. По мнению Сергея Вильянова, edge-аналитика дополнительно увеличивает практичность проектов и создает полноценную платформу управления.
Параллельно начинается переход к p5G. Сети пятого поколения формируют запрос на новые архитектуры и сервисы, в которых возможны сценарии высокой точности позиционирования, управление автономными системами, цифровые двойники, AR/VR-интеграцию и поддержку высокоплотного IoT-подключения.
Однако серьезным ограничением роста может стать частотный ресурс LTE. Сергей Вильянов считает, что «операторы уже нащупывают пределы доступных возможностей даже с учетом рефарминга частот. Если регулятор не создаст условия для перехода на новое поколение связи на экономически эффективных частотах, развитие рынка может упереться в технологический потолок».
Национальная технологическая база
На сектор pLTE активно влияет «политика технологического суверенитета». Требования в области кибербезопасности и локализации оборудования стимулируют переход на отечественные решения — особенно в EPC и RAN.
Это увеличивает сроки внедрения и усложняет проекты, однако формирует спрос на российские разработки, включая оборудование, ядра сети, системы управления и аналитические платформы. Развитие национальных решений поддерживается крупными государственными программами: «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициативы Минтранса и отраслевые проекты типа «Умный карьер» или «Умная энергетика».
Одновременно регионы ищут пути включения pLTE-проектов в программы субсидирования технологических преобразований, что может ускорить распространение частных сетей в инфраструктурных отраслях.
Переход к SaaS
Одним из ключевых трендов рынка становится переход от капитальных закупок к сервисным моделям. SaaS-решения, включая on-premise-варианты, позволяют предприятиям подключать частные сети и сопутствующие сервисы по подписке без развертывания собственной ИТ-команды. Получается гибкая модель, в которой производственные сценарии — видео, мониторинг, телеметрия, радиосвязь — подключаются по мере необходимости.
Сервисный формат востребован среди компаний среднего масштаба, технопарков, логистических центров и агропредприятий. Для них переход к частной сети без капитальных вложений снижает порог входа и расширяет рынок.
Сочетание технологий Saas и pLTE может стать ядром экономической модели рынка в 2026–2028 годах. Это ускорит массовое распространение частных сетей и формирование новых цифровых продуктов поверх базовой коммуникационной инфраструктуры.
Промышленная потребность в устойчивой связи
Переход предприятий к цифровизации, IoT-контролю и автоматизации производственных процессов делает сеть критическим элементом инфраструктуры.
В результате частные сети становятся базой для формирования многоуровневых цифровых платформ, на которых строятся системы промышленной безопасности, контроля техники, логистики и энергоэффективности.
Рост автоматизации горнодобывающей отрасли, модернизация транспортных узлов, развитие нефтегазовых и энергетических объектов создают устойчивый спрос на высоконадежную сеть, не зависящую от нагрузки публичных операторов.
Прогноз на расширение
В ближайшие три года pLTE/p5G останется одним из самых динамично растущих сегментов связи. TelecomDaily ожидает ежегодный рост на уровне 25–30%, что объясняется ускоренной цифровизацией базовых отраслей и переходом компаний к серийному строительству сетей.
Промышленность уже стала главным локомотивом рынка, и по мере усложнения вариантов использования частные сети будут все сильнее интегрироваться в производство — от управления роботизированной техникой до запуска цифровых двойников.
В этих условиях ведущие игроки рынка, включая операторов и интеграторов, перестают быть только поставщиками связи и становятся технологическими подрядчиками индустриальной трансформации с общим вектором на усложнение проектов, рост требований заказчиков и переход рынка в фазу зрелых внедрений.