Шведский банк SEB подписал соглашение о покупке 97,25% акций Факториал-Банка за $120 млн, оценив его почти в 4,5 капитала. Купив харьковский банк, SEB готов продать миноритарный пакет в объединенном "СЕБ Банке" Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Эксперты считают приобретение Факториал-Банка хорошей покупкой, но прогнозируют временный отток клиентов при объединении банков.
В ночь с четверга на пятницу шведская группа SEB подписала соглашение о покупке 97,25% акций харьковского Факториал-Банка за $120 млн с перспективой увеличения своего пакета до 100%. Как сообщал Ъ (см. номер от 16 ноября), еще в четверг вечером у SEB с главным акционером Факториал-Банка — индустриальной группой УПЭК Анатолия Гиршфельда — были лишь предварительные договоренности.
Подробности сделки в "СЕБ Банке" не разглашают, но отмечают, что эта покупка позволит им более чем вчетверо увеличить филиальную сеть (с 20 до 84 отделений) и розничную клиентскую базу (с 21,5 тыс. до 98,5 тыс. физических лиц). Банкиры уверены, что объединение СЕБ Банка и Факториал-Банка выведет новое кредитное учреждение на 37-е место по активам (2,281 млрд грн) — это означает рост почти в два раза. Ради одновременного удвоения доли рынка и увеличения филиальной сети шведы оценили Факториал-Банк в 4,45 капитала (на 1 октября собственный капитал Факториал-Банка составлял 140 млн грн), что выше оценки экспертов — 3 капитала. В УПЭК заявили, что выходят из банковского бизнеса — полученные от шведов $120 млн группа инвестирует в свои машиностроительные предприятия.
В "СЕБ Банке" ожидают, что НБУ одобрит сделку уже до конца года, а с 2008 года начнется ребрэндинг Факториал-Банка. "Факториал-Банк и 'СЕБ Банк' будут существовать как отдельные юридические лица максимум 12 месяцев, потом предусмотрено их слияние в один банк",— заявил глава наблюдательного совета "СЕБ Банка" Матс Кьяер. Сеть объединенного банка охватит 21 область и будет увеличиваться на 20-25 отделений ежегодно. Впрочем, в SEB не сообщают, какие инвестиции запланированы для дочерних структур на Украине. "По мере роста активов будет добавлен капитал, но мы не будем увеличивать его заранее",— сказал господин Кьяер.
Группа SEB намерена продать ЕБРР 9,95% акций "СЕБ Банка". Руководитель направления по работе с финансовыми институтами офиса ЕБРР на Украине Александр Павлов подтвердил Ъ, что "конечная цель ЕБРР — купить до 10% капитала объединенного банка". "Заходить мы начнем уже в начале 2008 года,— рассказал он.— Письменных договоренностей у нас нет, но есть одобрение совета директоров на сотрудничество. Сумма будет известна в конце сделки. Мы войдем в 'СЕБ Банк' на пять лет". Покупка ЕБРР доли в капитале украинского банка предшествует продаже банка, прогнозируют эксперты. "Если в 'СЕБ Банк' войдет ЕБРР, то возможен вариант, что через какое-то время произойдет перепродажа 'СЕБ Банка',— считает председатель правления Индустриалбанка Леонид Гребинский.— Через пять лет этот банк можно будет продать в два-три раза дороже".
Банкиры говорят, что пока было всего несколько случаев объединений банков иностранцами, а поэтому механизм слияния банков с разными принципами работы еще не налажен. "Инвесторы ожидают экономии на масштабе. Но надо будет решить много организационных вопросов, так как у этих банков совершенно разные технологии",— говорит председатель правления Актив-банка Сергей Равняго. Объединение может временно снизить показатели банка. "Клиенты будут смотреть с опасением на процесс объединения банков и начнут минимизировать остатки на счетах, поэтому будет период оттока активов,— уверен господин Гребинский.— Будет и проблема двух команд, будут сокращения персонала. А ведь каждый менеджер работает с определенными клиентами, поэтому может быть их отток".