Страховой бизнес в России в 2007 году строился на обязательных видах страхования и на страховании имущества. Последнее стало основным двигателем рынка. На имущественное страхование по итогам девяти месяцев 2007 года пришлась почти половина из 563,5 млрд руб. общих сборов страховых компаний, констатировал вчера опубликовавший отраслевую статистику Росстрахнадзор. Регулятор пришел к выводу о том, "страховщики уже научились продавать полисы, но пока еще не научились по ним платить" — коэффициент выплат по имущественному страхованию на рынке России составляет 31% против 70% у западных страховщиков.
Вчера Федеральная служба страхового надзора (ФССН) представила статистику деятельности страховщиков по итогам девяти месяцев 2007 года. В госреестр занесены 869 страховых организаций. Однако ФССН обобщила данные по 817 компаниям, остальные либо не вели деятельность, либо некорректно предоставили отчетность. В результате компании собрали за три квартала 563,5 млрд руб. премий, что на 24,9% больше аналогичного показателя в прошлом году, и выплатили 332,6 млрд руб. (рост выплат — 37,6%).
Наибольший рост продемонстрировали страхование жизни (17,6 млрд руб., рост 50,4%) и обязательное медстрахование (198,2 млрд руб., рост 38%). Однако удельная доля взносов "по жизни" невелика в общих сборах — 3,2%, а ОМС, хоть и составляет более трети рынка (35,1%), страхованием, по сути, не является. Страховщики в этом случае выступают лишь в роли "ретрансляторов" бюджетных средств. Главным "мотором" рынка глава ФССН Илья Ломакин-Румянцев назвал страхование имущества — на него пришлась почти половина от общих сборов (201,1 млрд руб., рост на 19,3%). "Причина явления понятна,— заявил Илья Ломакин-Румянцев.— В структуре активов, которыми располагают граждане РФ или юридические лица, в последние годы быстро растет доля новых активов — вновь построенное жилье, автомобили". Собственники "новых" активов, по его словам, существенно отличаются от владельцев "старых" — у них есть деньги и желание страховать имущество.
Рынок страхования по-прежнему сильно концентрирован. В видах страхования, отличных от страхования жизни, на три компании — СОГАЗ, "Ингосстрах" и "РЕСО-Гарантия" — приходится 23% от сборов, а на 61 компанию — 80% от 545,9 млрд руб. "Если применить известное уравнение Парето, (речь идет о Вильфреде Парето и принципе Парето — теории распределения доходов, согласно которой небольшая доля вкладываемых средств или усилий отвечает за больший результат в экономике.— Ъ), на рынке должно было бы остаться около 300 компаний",— считает шеф ФССН. "Концентрация еще продолжится,— уверен глава страхового дома ВСК Сергей Цикалюк.— В большинстве западных стран десять крупнейших игроков собирают основную часть премии".
Однако особую озабоченность у ФССН вызывает не несоответствие рынка уравнениям Парето, а коэффициент выплат — соотношение выплат страховых компаний к сборам, что помогает в первом приближении понять, какую часть премии компании тратят на выплаты. "К сожалению, при анализе этого коэффициента мы видим, что тут нет устойчивой тенденции к росту,— говорит Илья Ломакин-Румянцев.— Он все еще свидетельствует, что на рынке не все благополучно".
По страхованию имущества коэффициент на российском рынке составляет 31%, в то время как западные рынки показывают его на уровне 70%, по страхованию ответственности — 7% (против 40-70% западных). По страхованию жизни он равен 67% при принятых в мире 90%. Последнее, впрочем, не пугает ФССН. "Картина в страховании жизни говорит скорее о том, что на рынке много компаний, которые только начали этот бизнес,— заявила Ъ замглавы управления учета и экономанализа ФССН Яна Мирошниченко.— Но есть и небольшой 'хвост' компаний из прошлого, это не страховые схемы, а свидетельство выхода рынка из них. Премий по таким договорам не будет".
Ситуация на рынке в целом говорит о неэффективной системе урегулирования убытков страховыми компаниями. "Компании неплохо научились продавать полисы, но еще очень плохо выплачивают своим клиентам",— говорит Илья Ломакин-Румянцев. Страховщики полагают, что сравнивать их показатели с развитыми рынками рано. Первый замглавы РОСНО Дмитрий Попов поясняет ситуацию так: "Рынок растущий, на нем отношение выплат к премии не может быть таким, как на стабильном западном рынке". Но, по его словам, отчетный период для страховщиков оказался благоприятным — крупных выплат, как в прошлом году, не было (например, в 2006 году за пожар на складах ЗАО "ЦВ 'Протек'" получило около 2 млрд руб.). "Однако упрекнуть компании в получении сверхприбылей сложно",— уверен господин Попов. "Страховой рынок по-прежнему используется и как реальная защита имущественных интересов, и как механизм решения вопросов, далеких от страхования",— констатирует Сергей Цикалюк из ВСК.