Цепочки устойчивых поставок стали прозрачнее

Крупные российские компании продолжают ужесточать ESG-требования к поставщикам, следует из нового исследования Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина России. Эксперты проанализировали 53 компании из семи отраслей и 346 корпоративных документов, выявив 1463 требования и рекомендации, из которых 558 относятся к сверхтребованиям. Лидерами по уровню требовательности стали «Норильский никель», Lemana PRO и X5 Group. Наиболее насыщенным остается социальный блок — 44% всех обнаруженных требований. Авторы отмечают, что компании переходят от рекомендаций к жестким обязательствам и усиливают проверку поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Масштаб требований

Исследование Екатерины Копалкиной и Моники Арустамян из Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина России основано на выборке из 53 российских компаний из семи крупных секторов экономики. В выборку вошли предприятия ритейла, металлургии, нефтегаза, энергетики, химической, угольной и деревообрабатывающей промышленности. При отборе учитывались их позиции в ESG-рейтинге RAEX, членство в Национальном ESG Альянсе, а также наличие кодекса поставщика или других документов, отражающих приверженность принципам устойчивого развития.

Информационная база исследования включает 346 источников: нефинансовые отчеты, закупочные регламенты, стандарты качества, кодексы поставщиков и деловой этики, типовые контракты и внутренние корпоративные документы. Из них 304 были доступны публично; еще 42 документа не раскрывались, но их содержание частично отражено в отчетах или кодексах компаний, где на них есть ссылки.

Анализ основан на инвентаризации требований и рекомендаций к поставщикам и подрядчикам, содержащихся в различных корпоративных документах. Затем эти условия были систематизированы по специально разработанной классификации, учитывающей обязательность требований и их юридическую природу. Такой подход позволил отделить нормы, вытекающие из законодательства, от собственных корпоративных стандартов компаний.

Исследование охватывает три года наблюдений, что дало возможность оценить динамику появления новых требований и влияние отраслевых инициатив — таких как методические рекомендации Национального ESG Альянса или обновленное руководство Московской биржи.

Ответственные цепочки поставок (ОЦП) аналитики определяют как систему оценки поставщиков и подрядчиков, позволяющую учитывать ESG-факторы и интегрировать их в управление закупками. Эта система обеспечивает контроль операционных рисков, содействует повышению прозрачности и укреплению доверия заинтересованных сторон. Использование принципов ESG в цепочках поставок помогает смягчать риски, создавать устойчивые партнерские связи, экономить затраты, поддерживать технологическую трансформацию и улучшать репутацию компаний.

ОЦП стали главным каналом распространения ESG-повестки в корпоративном секторе. На работу российских компаний влияют не только внутренние документы крупных заказчиков, но и требования зарубежных партнеров, в том числе азиатских. Если иностранные контрагенты требуют от партнеров нефинансовой отчетности, прозрачности или сокращения углеродного следа, эти ожидания транслируются по цепочке дальше — вплоть до поставщиков малого и среднего бизнеса.

Контрагенты, не готовые раскрывать необходимые данные, оказываются менее конкурентоспособными. Так, ОЦП становятся для компаний не только элементом ESG-стратегии, но и инструментом доступа к рынкам. Эта логика работает и на внутреннем рынке.

Тренды последних лет

Исследование фиксирует четыре основных тренда, характерных для развития ответственных цепочек поставок в России и коррелирующих с глобальными. Первый связан с усложнением регулирования. Появление новых требований — таких как обновленные нормы РОП, изменения в работе с упаковкой или регламент по охране труда — приводит к необходимости четче фиксировать требования к поставщикам. Это отражено в увеличении числа корпоративных документов и их детализации.

Второй тренд — рост спроса на качественные данные. Компании применяют цифровые решения, повышающие прозрачность и прослеживаемость цепочек поставок. Это особенно заметно в секторах с большим числом поставщиков — в ритейле и металлургии.

Третий тренд — изменение подхода к взаимодействию с поставщиками. Компании стали чаще проводить обучающие мероприятия, дни поставщика и программы развития компетенций контрагентов. Это говорит о переходе от политики санкций к политике сопровождения. Заказчики предпочитают помогать поставщикам адаптироваться, а не ограничивать доступ к тендерам.

Четвертый тренд связан с безопасностью продуктов питания. Для ритейла и FMCG вопросы соответствия стандартам качества и безопасности становятся критически важными. Изменения климата, перебои в логистике и рост требований к упаковке вынуждают ритейлеров пересматривать стратегии поиска поставщиков.

Одним из ключевых результатов исследования стало обнаружение 1463 требований и рекомендаций, которые 53 компании предъявляют своим поставщикам и подрядчикам. Массив включает 905 условий, основанных на российском законодательстве, и 558 дополнительных условий, формируемых корпоративными политиками. Законодательные требования продолжают выполнять функцию минимального фильтра: поставщик, не соответствующий базовым правовым нормам, фактически теряет возможность сотрудничать с крупными заказчиками.

Количество требований почти в два с половиной раза превышает число рекомендаций. Это означает, что компании предпочитают фиксировать ожидания в форме обязательных условий, а не пожеланий, что отражает более формализованный характер взаимодействия с поставщиками. В долгосрочной перспективе часть рекомендаций становится требованиями, а часть требований — отраслевым стандартом, который повторяется в документах разных компаний одной отрасли.

Требования по отраслям

Аналитики также обнаруживают выраженную отраслевую асимметрию. Наибольший объем требований сосредоточен в металлургии и добыче драгметаллов — 564 условия, что составляет 39% от всей выборки. Компании этого сектора традиционно используют разветвленные цепочки поставок и сложную систему взаимодействия с подрядчиками, а также значительное число экологических, социальных и управленческих процедур, требующих документального закрепления.

Ритейл занимает второе место с 341 условием. Здесь большую роль играют требования к упаковке, логистике, качеству продукции и безопасности, что обусловлено как законодательством, так и повышенным вниманием к цепочкам поставок со стороны покупателей и регуляторов. Особо значимы для ритейла изменения в расширенной ответственности производителей, которые потребовали корректировать работу с поставщиками упаковки.

Нефтегазовая промышленность также демонстрирует высокий уровень формализованности — 201 условие. В этой отрасли исторически велико значение промышленной безопасности, экологических регламентов и требований к подрядчикам, работающим на объектах повышенной опасности.

Далее следуют энергетика (166 условий), химическая промышленность (114), деревообработка и целлюлозно-бумажная отрасль (41) и угольная промышленность (36). В нижних отраслях распределения исследователи фиксируют значительно меньшее число зафиксированных требований, что может отражать либо меньший уровень документирования процессов, либо специфику отраслей, где взаимодействие с поставщиками носит более узкий характер.

Важно, что авторы рассматривают не только количественное распределение, но и структуру требований. В металлургии преобладают требования, связанные с промышленной безопасностью, экологией и качеством сырья. В ритейле — требования, касающиеся упаковки, происхождения материалов и процессов производства. В химической промышленности значительную часть занимают требования к обращению с опасными веществами, а в энергетике — требования, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием объектов.

Требования по содержанию

Наиболее значительную долю по-прежнему занимают социальные нормы. На них приходится 44% всех выявленных условий, что закономерно. Социальные требования в наибольшей степени дублируют российское трудовое законодательство: запрет дискриминации и принудительного труда, обеспечение безопасных условий работы, своевременная выплата заработной платы, соблюдение норм охраны труда.

Однако даже при наличии подробной нормативной базы часть требований декларативна. Например, пункт о создании безопасной рабочей среды часто не сопровождается количественными показателями, позволяющими проверять соблюдение этого условия. Авторы исследования приводят такие случаи как пример недостаточной конкретизации — компании фиксируют важность темы, но без критериев оценки. Тем не менее в отдельных компаниях уже есть примеры более структурного подхода, когда требования подкреплены внутренними коэффициентами или индикаторами, позволяющими сопоставлять поставщиков между собой.

Экологические требования формируют 28% массива. В их основе — требования к обращению с отходами, соответствие нормам экобезопасности, контроль выбросов, а также нормы, связанные с упаковкой. Особенно заметно влияние изменений законодательства о расширенной ответственности производителей. В 2024 году нормативы утилизации распространились на всю массу произведенной или ввезенной упаковки, а с сентября 2025 года вступил в силу запрет на производство некоторых видов ПЭТ-тары, включая многослойные бутылки и упаковку с ПВХ-этикеткой. Эти изменения уже отражены в требованиях крупных ритейлеров, которые усилили контроль за материалами и характеристиками упаковки, используемой поставщиками.

Управленческие требования — 27% массива и касаются прежде всего антикоррупционных стандартов, соблюдения корпоративной этики, управления рисками и обязательств раскрытия информации. Иногда компании требуют применения собственных кодексов деловой этики, подчеркивая необходимость прозрачности процессов и готовности поставщика взаимодействовать в формате, сопоставимом с корпоративной структурой заказчика.

Исследование дополняет российскую картину ссылкой на результаты опроса Всемирного альянса бенчмаркинга (WBA). По ним 90% крупнейших мировых компаний, входящих в SDG2000, не выполняют хотя бы половину социальных обязательств. В российской выборке это проявляется в отсутствии у большинства компаний конкретных индикаторов проверки.

В российской практике отсутствует единый регламент проверки поставщиков. Исследование фиксирует спрос на рекомендации регуляторов, которые могли бы установить хотя бы минимальную частоту и глубину проверки — особенно в таких секторах, как ритейл и FMCG, где вопросы пищевой безопасности непосредственно связаны с качеством цепочки поставок. Сейчас каждая компания формирует собственный подход: одни ограничиваются анкетированием, другие поднимают требования до уровня обязательных аудитов. Но общий вывод заключается в том, что зрелость систем проверки пока не соответствует объему формализованных требований.

Рейтинг самых требовательных компаний

Исследование включает и рейтинг компаний по уровню требовательности к поставщикам. Он построен на основании общего числа требований и рекомендаций, содержащихся в доступных документах. Первое место занимает «Норильский никель», у которого выявлено 108 условий. Компания выделяется не только их количеством, но и наличием развитой системы ежегодной оценки поставщиков, которые разделены на две категории: с 2021 года проводятся комплексные проверки всех поставщиков минерального сырья; в 2024 году охват оценки поставщиков товаров, работ и услуг вырос более чем в два раза по сравнению с 2023 годом и составил 35% крупнейших поставщиков Норникеля. Кроме того, компания проводит обучение по теме устойчивого развития и развивает закупки у местных производителей.

На втором месте находится Lemana PRO с 103 условиями. Отличительной особенностью компании является преобладание требований над рекомендациями — 91 к 12. Это объясняется моделью бизнеса, в которой ключевую роль играет работа с поставщиками товаров и услуг для ремонта и строительства. В рамках ПМЭФ-2025 компания заключила партнерство с Корпорацией МСП, направленное на развитие взаимодействия с малым и средним бизнесом по всей стране.

Третью позицию занимает X5 Group — 99 условий. В 2025 году компания впервые за десятилетие обновила Кодекс взаимодействия с бизнес-партнерами, структурировав требования по уровням важности и включив перечень связанных документов. Обновленный документ стал центральным элементом взаимодействия с поставщиками, что отражает общий тренд на унификацию практик.

Дальнейшие позиции занимают компании из металлургии, энергетики и нефтегаза: Иркутская нефтяная компания (80), НЛМК (62), «Полюс» (61), ОМК (60), «Русал» (54), «Т Плюс» (53), «Росатом» (44), «Евраз» (43), «Северсталь» (42), «Роснефть» (39), «Металлоинвест» (36) и другие. В нижней части рейтинга находятся компании, у которых в документах фиксируется минимальное количество требований: например, Ашинский металлургический завод — одно, «Селигдар» — три, СУЭК — два, «Илим» — два.

Так, количество требований не всегда связано с размером компании или объемом закупок. Оно отражает степень формализованности процессов, структуру внутренней документации и наличие публично доступных кодексов поведения.

Евгений Видов