В конце прошлой недели ОАО "Группа ЛСР" начало road show в рамках проведения IPO. Исходя из оценки компании организаторами ее IPO, группа может привлечь в ходе предложения $553-1054 млн. Участники рынка считают, что размещение компании может пройти вполне удачно, однако напоминают, что в ближайшее время запланировано несколько IPO и у инвесторов будет большой выбор.
Участники считают, что, несмотря на проблемы с ликвидностью на рынке, спрос на бумаги группы будет. "Группа ЛСР — качественный эмитент, спрос на акции, конечно же, будет", — считает гендиректор инвесткомпании "Стратегии корпоративных инвестиций и финансов" Владимир Скляревский.
Ситуация на рынке с ликвидностью стабилизировалась, и размещение группы вполне логично, считает аналитик инвестбанка "КИТ Финанс" Максим Саенков. При этом, по его мнению, в ближайшее время предполагается размещение, в частности, бумаг ОАО "М.Видео", ОАО "Синергия", банка "Санкт-Петербург", а также Новороссийского морского порта. "Инвестор будет выбирать наилучшее из этих компаний", — отмечает он.
В ходе IPO будут размещаться существующие акции основного акционера группы Андрея Молчанова и акции допэмиссии. ФСФР допустила к размещению за пределами РФ 13 623,832 тыс. акций компании. Глобальным координатором международного предложения является Deutsche Bank. Совместными букраннерами были назначены ABN Amro Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank. Соорганизатором является финансовая корпорация "Уралсиб". Обыкновенные акции группы ЛСР включены в котировальные списки "И" ММВБ и РТС. Группа ЛСР объединяет 16 предприятий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Анна Ахмедова