Коротко

Новости

Подробно

"Евразия" поехала по инвесторам

Началось road-show компании перед IPO

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 17

Менеджмент буровой компании "Евразия" вчера начал road-show перед IPO, проведя встречи с российскими фондами. Сегодня руководители "Евразии" расскажут про компанию инвесторам в Лондоне. "Евразия" установила ценовой диапазон своих акций в $20,8-27,2 за бумагу и сможет привлечь $350-450 млн от размещения собственных акций.


Вчера буровая компания "Евразия" установила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок (GDR), которые собирается продать в ходе IPO на Лондонской бирже, в $20,8-27,2. От IPO компания хотела бы выручить $450 млн. Таким образом, если размещение пройдет по нижней границе, она сможет получить около $350 млн. Также акции на $150 млн могут продать существующие акционеры компании (Ъ писал об этом 5 октября). Организаторами IPO выбраны UBS и J.P. Morgan. Они оценивают компанию приблизительно в $4 млрд.

Несколько инвестбанкиров рассказали Ъ, что вчера менеджмент "Евразии" начал road-show. Первые встречи прошли в Москве, сегодня они продолжатся в Лондоне. Предполагается, что книга заявок закроется 31 октября. На бирже размещаются акции Eurasia Drilling Company Ltd, зарегистрированной на Каймановых островах, которая владеет российской буровой компанией "Евразия". "'Евразия' выглядит компанией с хорошей перспективой роста и занимает значительную долю рынка,— считает один из потенциальных инвесторов.— Она дороже 'Интегры' и крупнее C.A.T.oil (другие сервисные предприятия, работающие на российском рынке и разместившие свои акции на бирже.— Ъ)". По мнению инвесторов, сейчас наблюдается нехватка сервисных услуг, "о чем говорят и другие сервисные компании и сами нефтяники", стоимость контрактов на бурение "дорожает очень высокими темпами и продолжит расти". По словам менеджмента "Евразии", вырученные деньги компания направит на развитие бизнеса — приобретение новых буровых установок и одной морской платформы. Кроме того, инвесторы не исключают, что она нашла на рынке объект для поглощения, хотя сами менеджеры этого не подтверждают.

Опрошенные Ъ банкиры не определились, будут ли они покупать бумаги "Евразии". В то же время эксперты считают, что спрос на эти акции будет не столь ажиотажным, как на акции "Уралкалия", который недавно провел IPO (см. материал на этой же стр.). "'Уралкалий' стал первой российской компанией сектора калийных удобрений, которая вышла на зарубежный рынок. А у Eurasia Drilling на London Stock Exchange есть уже конкурент — 'Интегра'. Они представляют один и тот же сектор",— говорит директор департамента портфельных инвестиций "Газпромбанк — управление активами" Андрей Зокин. Но управляющий директор МДМ-банка Никита Ряузов полагает, что прошедшее в начале года IPO "Интегры", наоборот, поможет "Евразии" продать свои бумаги. "Депозитарные расписки 'Интегры' продемонстрировали хороший рост, и инвесторы увидели, что вложения в российские компании этого сектора приносят хорошую прибыль",— отмечает господин Ряузов. На прошлой неделе отчет, посвященный рынку нефтесервисных услуг в России, выпустил Deutsche Bank. Рассчитанная аналитиками банка прогнозная цена акций "Интегры" через 12 месяцев составляет $19,5 за GDR (рост на 30%), а C.A.T.oil — $26 за акцию (рост на 32%).

Денис Ъ-Ребров, Наиля Ъ-Аскер-заде



Комментарии
Профиль пользователя